①从300质量成长走强看A股核心资产崛起；②日本旭化成拟收紧PIMEL系列感光材料供应，AI算力芯片数量激增+先进封装快速发展或导致行业出现供给缺口，海外供应收紧有望显著加速国产PSPI材料发展；③今日全市场机构研报共发布381篇，盛科通信等3股评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中迪威尔等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，阿特斯首次上榜，前五名依次为青岛啤酒>通威股份>阿特斯>今世缘>兆易创新。

①新药刚刚获批上市，公司细分药物市场领先地位进一步巩固，叠加其他创新成果有望逐步落地，2025年拐点已现； ②周策略：美国不确定性重新增加，震荡市中的短期调整。

①公安部等六部门联合公布“网号网证”相关政策，这家公司是核心可信数字身份二维码安全芯片供应商，有望迎来海量终端场景的设备改造需求；②这一化工品国内外价差可观，且5-9月为出口窗口期，分析师看好相关企业淡季增加出口数量有望进一步维持盈利能力。

①美国总统特朗普签署首批核能相关行政令，美股核电狂飙，分析师梳理国内核电板块映射方向；②核聚变堆偏滤器的理想材料，这家公司实现偏滤器+限制器+包层第一壁等全系列涉钨产品研发，为法国WEST装置和国际热核聚变ITER多批次供货。

①4日大涨28%！这个消费品量价逻辑或迎重构，该龙头有望释放增长潜力； ②2027年固态电池量产装车渐成产业共识，这一环节是产业降本“神助攻”，人气股20CM强势涨停； ③核聚变应用驱动“铍金属”高景气！这家产业链重要公司突破年内新高。

根据一季报披露，公司跨境电商业务营业收入增加带动整体营业收入增长，并且依托“AI电商”优势，公司“走出去”布局中东市场，有望加快跨境业务的海外布局和战略规划，并持续提升公司的市场影响力和综合竞争力。

这家一站式药物研发服务商构建“CRO+医药工业”产业，数十项创新产品处于研发阶段，已建立自主多肽创新药物建库筛选体系和特色品种适应症管线布局。

旺季来临！进攻+防御兼备的消费细分赛道大单品延续高增势能，目前库存水平仍处于相对低位，且行业资本开支已从高位回落，来自优质龙头净利率的实质性提升以及自由现金流的持续改善，有望支撑分红率、股息率稳步提升。

①微盘股指数新高后的逻辑与展望；②OpenAI计划推出1亿台“AI伴侣”设备，或预示未来AI应用重要风口，分析师指出具有AI大模型能力的产品需重新设计制造，预计今年起将陆续展开商业落地；③今日全市场机构研报共发布108篇，6家公司获得首度覆盖，其中东方电热获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，今世缘首次上榜，前五名依次为兆易创新>通威股份>汇川技术>诺诚健华>今世缘。

①需求端向上弹性显现，6月价格拐点即将出现，这个行业获得险资青睐，风险已充分释放；②行业迎来供需拐点，这个“发电机专家”业绩反转后又迎来进一步增强，自主品牌产品已陆续进入美国主流销售渠道。

新国家生产安全法驱动含能材料设备改造市场需求不断增加，这家公司盈利能力持续改善，防爆机器人大量应用于火工品生产装备中。

①一季报业绩表现亮眼的线缆核心供应商，分析师强call公司将进一步加快航空零部件项目的建设，军工新增长极驱动下有望带来估值溢价； ②小米YU7新车SUV上市后销量值得期待，当前产业链规模效应不断显现，相关公司有望持续受益。

这个小金属在可控核聚变中担任核心角色，其价值量约占反应堆材料成本的30%-40%，目前矿石品位较低、伴生金属复杂且难以实现回收利用，这家公司拥有国内唯一研究加工基地。

当前决策类人工智能、视觉人工智能、语音及语义人工智能和人工智能机器人在军工领域均将获得广泛应用。但传统军工巨头在AI方面远不如商业领域。分析师指出，美国硅谷军工新势力已经将民用IT领域的先进技术带入军工，或将改变未来战争形态，看好我国未来也将充分利用民用AI等领域的先进技术。

全球功率半导体头部供应商全面聚焦主业，下游工业需求端复苏，公司产能稼动接近满产，高价值新品发布加速。

①低利率时代欧洲资产配置启示；②固态电池势起，分析师指出“骨架膜+锂金属负极”为行业主要边际变化，这些公司新品陆续发布或进一步形成催化，凝聚成产业共识；③今日全市场机构研报共发布172篇，伟测科技评级得到上调，5家公司获得首度覆盖，其中司太立获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，诺诚健华首次上榜，前五名依次为周大生>通威股份>汇川技术>诺诚健华>兆易创新。

①“抗抑郁创新药”打开千亿级别想象空间，这家公司创新药产品或将革除药物依赖、拟精神病样等严重精神副作用，有望颠覆抑郁症治疗格局；②前瞻布局高性能固态电池，且战略向AI端客户领域倾斜，这家公司有望实现超越行业的增速，分析师上调目标价。

这家汽车电子供应商新项目订单金额规模再创新高，公司一季度全球新获全生命周期订单157亿元，公司大规模高质量订单逐步量产交付，盈利能力持续增强。

①《重组办法》新规或助力“蛇吞象”，分析师预计公司交易完成后2025年业绩有望达到原本的3.8倍，并将一跃成为基建全场景龙头； ②618首小时653个宠物品牌成交同比翻倍，分析师看好宠物情感陪伴属性契合单身化、少子化、老龄化现状，有望释放增量消费需求。

宁德时代港股上市溢价A股，带动锂电优质龙头关注度，行业供需改善背景下，这家公司同样具备优质产能释放+出海等中长期逻辑，经营拐点已至。