【研选】随着国内地产基建需求的逐步回暖以及未来远期供给增量逐步下行，铜价有望进入新一轮上行周期；新政策带来色谱在线监测系统的需求提升，公司新一代油色谱在线监测系统已进入推广应用阶段

研选

2024.01.09 23:05 星期二

①随着国内地产基建需求的逐步回暖以及未来远期供给增量逐步下行，铜价有望进入新一轮上行周期；
②新政策带来色谱在线监测系统的需求提升，公司新一代油色谱在线监测系统已进入推广应用阶段，同时公司现金流好+高分红+低估值。

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2025-07-09

星期三

22:59【研选】风电行业二季度的整体开工节奏加速，机组大型化及零部件降本将推动整机环节2026年盈利持续改善；公司上半年业绩同比增长逾45%，其新能源业务发电量有望持续增长，同时投资业务收益实现同比提升

①风电行业二季度的整体开工节奏加速，机组大型化及零部件降本将推动整机环节2026年盈利持续改善； ②公司上半年业绩同比增长逾45%，其新能源业务发电量有望持续增长，同时投资业务收益实现同比提升。

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2025-07-08

星期二

23:03【研选】苹果的折叠iPhone已于6月进入P1原型开发阶段，有望为苹果产业链公司带来新一轮的创新机遇；得益于大客户GB200系列开始进入大规模出货阶段，公司Q2以来单月GB200出货量逐步攀升

①苹果的折叠iPhone已于6月进入P1原型开发阶段，有望为苹果产业链公司带来新一轮的创新机遇； ②得益于大客户GB200系列AI芯片/服务器开始进入大规模出货阶段，公司Q2以来单月GB200出货量逐步攀升。

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2025-07-07

星期一

22:52【研选】2025年深海科技被首次纳入政府工作报告，分析师看好满足深海极端环境条件的高性能特种化工材料方向；公司用于5G网络中光模块温控的Micro TEC已向多家头部企业批量供货，并布局储能业务

①2025年深海科技被首次纳入政府工作报告，分析师看好满足深海极端环境条件的高性能特种化工材料方向； ②公司用于5G网络中光模块温控的Micro TEC已向多家头部企业批量供货，并布局储能业务，有望形成新增长点。

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2025-07-06

星期日

23:01【研选】药监局发文支持医疗器械创新发展，分析师看好有望长期受益于该政策的AI医疗、手术机器人、高端医学影像设备、脑机接口等方向；集成电路行业增长迅速，公司客户需求旺盛，其测试机进入放量阶段

①药监局发文支持医疗器械创新发展，分析师看好有望长期受益于该政策的AI医疗、手术机器人、高端医学影像设备、脑机接口等方向； ②集成电路行业增长迅速，公司客户需求旺盛，其测试机进入放量阶段。

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05:31【研选】阿洛酮糖作为新食品原料正式获得国家卫健委批准，这家公司有望率先受益于国内阿洛酮糖下游应用的开启；刻蚀用单晶硅龙头，配合国内刻蚀机设备原厂开发的硅零部件产品，已通过认证并实现批量供货

①阿洛酮糖作为新食品原料正式获得国家卫健委批准，这家公司有望率先受益于国内阿洛酮糖下游应用的开启； ②刻蚀用单晶硅龙头，配合国内刻蚀机设备原厂开发的硅零部件产品，已通过认证并实现批量供货； ③老牌汽车减震器企业，国内外产能同步扩张，且产业链向上游延伸。

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2025-07-03

星期四

23:04【研选】随着推理需求爆发，ASIC服务器和高速交换机迎来高速增长，算力PCB供需缺口有望加大；国内健身器材龙头，以AI智能眼镜为切入点，打造骑行、健身等垂直场景的智能运动装备产品系列

①随着推理需求爆发，ASIC服务器和高速交换机迎来高速增长，算力PCB供需缺口有望加大； ②国内健身器材龙头，以AI智能眼镜为切入点，打造骑行、健身等垂直场景的智能运动装备产品系列。

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2025-07-02

星期三

23:00【研选】5月钢铁行业利润总额同环比大增，行业有望在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展；公司通过向无人叉车和具身机器人等细分赛道延展，有望开拓更多的下游领域，打开增长天花板

①5月钢铁行业利润总额同环比大增，行业有望在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展； ②公司通过向无人叉车和具身机器人等细分赛道延展，有望开拓更多的下游领域，打开增长天花板。

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09:43【研选季度回顾】震荡行情下聚焦景气题材价值机构买方视角“稳”字当头每4篇文章至少梳理到1家上市公司区间最高涨幅超40% 榜首股价月内翻倍

①传统消费、新消费比翼双飞，查看机构重视的消费景气方向，出口链叠加足球概念人气龙头解读后月内股价翻倍； ②政策助力创新药行业热度攀升，栏目提及2家核心公司区间最高涨幅双双超80%； ③栏目以基本面、价值梳理应对行情震荡，近4成公司梳理后区间最高涨幅超20%，更有19家最高涨幅超40%。

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2025-07-01

星期二

22:43【研选】政策支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录，分析师判断2025年国内创新药产业有望迎来拐点；全球农化去库周期基本完结，这家跨国作物保护公司出海价值有望迎来重估

①政策支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录，分析师判断2025年国内创新药产业有望迎来拐点； ②全球农化去库周期基本完结，这家跨国作物保护公司出海价值有望迎来重估。

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2025-06-30

星期一

22:51【研选】航空工业集团近期召开了人工智能大会，分析师判断军工AI有望加速发展，相关产业链公司受关注；公司深度布局先进封装业务，客户覆盖全球头部设计企业，汽车电子与AIoT驱动业绩增长

①航空工业集团近期召开了人工智能大会，分析师判断军工AI有望加速发展，相关产业链公司受关注； ②公司深度布局先进封装业务，客户覆盖全球头部设计企业，汽车电子与AIoT驱动业绩增长。

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2025-06-29

星期日

22:12【研选】深海建设上升至国家战略，分析师看好上游作为深海建设基座环节有望率先放量；国内玉米深加工龙头，多项业务正处于开启第二发展曲线的初期

①深海建设上升至国家战略，分析师看好上游作为深海建设基座环节有望率先放量； ②国内玉米深加工龙头，多项业务正处于开启第二发展曲线的初期。

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05:04【研选】公司正通过自身渠道，从合作伙伴中寻找可能参与稳定币发行、运营的机构进行合作；功率半导体模块散热基板生产商，下游绑定英飞凌等国际龙头功率半导体客户，产品间接供应主流新能源车企

①逐步摆脱欧洲业务亏损包袱，北美业务改善，机器人业务有望打开公司广阔成长空间； ②公司正通过自身渠道，从合作伙伴中寻找可能参与稳定币发行、运营的机构进行合作； ③功率半导体模块散热基板生产商，下游绑定英飞凌等国际龙头功率半导体客户，产品间接供应主流新能源车企。

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2025-06-26

星期四

22:41【研选】分析师认为发展稳定币有望成为人民币国际化战略中的重要一环，看好公链、数字钱包与牌照获取三大类公司；高纯砂作为核心半导体材料，分析师认为供应安全问题正逐渐突出，看好这家公司国产砂突破或加速替代

①分析师认为发展稳定币有望成为人民币国际化战略中的重要一环，看好公链、数字钱包与牌照获取三大类公司； ②高纯砂作为核心半导体材料，分析师认为供应安全问题正逐渐突出，看好这家公司国产砂突破或加速替代。

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2025-06-25

星期三

23:03【研选】火炮、导弹、无人系统成为战场消耗的主力，分析师看好相关产业链；公司Q2业绩超市场预期，汽零核心客户稳健增长、新客户提供增量，人形机器人业务静待量产节奏提速

①武器成本与可消耗性成为战争成功与否的关键因素，火炮、导弹、无人系统是战场消耗的主力，分析师看好相关产业链； ②公司Q2业绩超市场预期，汽零核心客户稳健增长、新客户提供增量，人形机器人业务静待量产节奏提速。

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2025-06-24

星期二

22:29【研选】头部企业在固态电池端的“落子”有望吸引更多企业“入局”，产品技术迭代迎来持续向好；固态电池产业化全面提速，这家公司硫化锂竞争优势凸显，产品已对接日韩客户及国内主流企业

①头部企业在固态电池端的“落子”有望吸引更多企业“入局”，产品技术迭代迎来持续向好； ②固态电池产业化全面提速，这家公司硫化锂竞争优势凸显，产品已对接日韩客户及国内主流企业。

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2025-06-23

星期一

23:29【研选】国产存储双雄崛起，带动整个产业的技术升级与发展，分析师看好国产存储产业链相关设备/零部件/材料公司；国内风电整机龙头，充分受益于国内陆风量价齐升，叠加海外及海上业务进入收获期

①国产存储双雄崛起，带动整个产业的技术升级与发展，分析师看好国产存储产业链相关设备/零部件/材料公司； ②国内风电整机龙头，充分受益于国内陆风量价齐升，叠加海外及海上业务进入收获期。

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2025-06-22

星期日

23:06【研选】伊以冲突持续，短期内油价主要围绕地缘交易，油价或高位宽幅震荡；国内家用呼吸机龙头，在性能上与海外一线品牌无明显差异，海外业务蓬勃发展

①伊以冲突持续，短期内油价主要围绕地缘交易，油价或高位宽幅震荡； ②国内家用呼吸机龙头，在性能上与海外一线品牌无明显差异，海外业务蓬勃发展。

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05:45【研选】地缘局势趋于复杂，军贸有望打开军工行业发展天花板，分析师看好四条投资主线；公司跨境支付与海外本地收单进展在第三方支付公司中领先，在欧洲已落地首笔本地收单；

①公司跨境支付与海外本地收单进展在第三方支付公司中领先，在欧洲已落地首笔本地收单； ②地缘局势趋于复杂，军贸有望打开军工行业发展天花板，分析师看好四条投资主线； ③公司专注于汽车底盘系统及智能驾驶系统，受益于汽车电动化+智能化趋势。

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2025-06-19

星期四

23:23【研选】中东地缘政治局势升级，在外部环境不确定性加剧的背景下，分析师看好“三桶油”积极“增储上产”保障国家能源安全；作为汽车+机器人Tier1厂商，公司或将持续受益于相关新兴场景需求增长

①中东地缘政治局势升级，在外部环境不确定性加剧的背景下，分析师看好“三桶油”积极“增储上产”保障国家能源安全； ②作为汽车+机器人Tier1厂商，公司或将持续受益于智能驾驶及人形机器人等新兴场景需求增长。

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中科海讯

6月30日06:12《研选》精选军工行业研报，指出深海建设上升至国家战略，分析师看好上游作为深海建设基座环节有望率先放量，提及中科海讯。

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【研选】地缘事件对军工板块影响由过去的情绪催化逐步向强化军贸基本面过渡，分析师看好相关元器件订单持续性及业绩率先逐季兑现；这家风电产业链公司今年连续中标2个欧洲海风单桩订单，有望迎来业绩与估值的双击

①地缘事件对军工板块影响由过去的情绪催化逐步向强化军贸基本面过渡，分析师看好相关元器件订单持续性及业绩率先逐季兑现； ②这家风电产业链公司今年连续中标2个欧洲海风单桩订单，有望迎来业绩与估值的双击。

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①全球商业航天领域正加快发展可回收火箭和低轨星座组网，分析师看好相关受益标的； ②全国化学品物流安全管理先进单位，能够满足绝大部分石化产品的仓储需求，行业监管趋严背景下公司有望受益。

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【研选】国内核聚变项目建设加速，实验堆的快速落地推动上游设备产业链的快速发展，相关企业有望受益；公司升级成为耐克的战略合作伙伴，目前耐克给公司的开发产品多、项目多，态势趋势良好

①国内核聚变项目建设加速，实验堆的快速落地推动上游设备产业链的快速发展，相关企业有望受益； ②公司升级成为耐克的战略合作伙伴，目前耐克给公司的开发产品多、项目多，态势趋势良好。

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【研选】关税背景下，国内粮价景气度有望提升，分析师看好种植产业链；拥有百年历史的中华老字号，持续强化创新驱动，有序推进科学规划的短、中、长期项目

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【研选季度回顾】文化传媒小牛大涨2.4倍登顶+8只标的涨超100%！借力“价值帮手”轻松掘金一季度

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2024年01月08日 23:07 星期一

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