往期回顾：近期《九点特供》跟踪梳理出华为产业链、脑机接口等方向的资讯并加以解读，提及多只大涨的上市公司。其中，9月21日08:01《九点特供》追踪到深投控成立鸿蒙生态服务公司，并提及常山北明的北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深入合作。截至9月22日收盘，其2日最高涨20.27%。

【个股竞价】（9点30分左右更新）

【市场主线】

上周五大盘全天震荡走高迎来反弹，三大指数均涨超1%。盘面上，在AI概念股和券商等大金融股的共同带领下。两市超4400只个股上涨，并且成交额较上一日放量1864亿元。目前来看，无论是个股反弹的动能以及量能都基本符合上周关于“地量”后的推演，参考上周四和周五文章的两张表以及目前的反弹节奏，后续5-10个交易日还是较为安全的。值得注意的是，多只ST个股出现巨幅震荡，前两日本栏目便提到近期ST板块的走强和3月和6月底的两次抱团情况高度相似，因此现在可以先回顾下当时的情况，在3月13日的文章中曾提及“多支ST个股也在开盘后大幅跳水，市场正式转强的信号可能是待大盘企稳后，当ST个股出现分歧之时，如今分歧的信号已经出现”，并且彼时出现了上海电影以及第二波人工智能行情，考虑到两次行情的相似性，此次ST板块的分歧或许将是新一轮反弹的起点。

上周的文章中曾提过会在周末浅聊一下关于“如何即时覆盖到脑机接口、大麻、振兴东北等冷门概念”，首先正是由于市场疲软带来的热点快速轮动，使得在无明显主线的情况下，此类冷门题材可以获得资金较高的关注，其次脑机和大麻概念都是在“海外映射”栏目中涉及到，因此本质上仍旧是事件驱动型题材，区别就是对于消息以及个股的甄别，创新医疗是上一轮脑机接口的龙头，而莱茵生物的海外大麻项目虽然营收占比不大，但此前曾多次有研报覆盖，二者都属于比较正宗的标的。最后，关于振兴东北题材，其实消息面就比较隐晦，最先的消息是9月12日盘后“国资委：支持指导中央企业以更大力度投资东北，并提及了维护粮食安全”，9月14日又爆出了霍启刚被聘为中粮集团外部董事的消息，以及近期关键人物的出访和对于远东地区的具体规划，种种迹象都指向了东北板块。同时，也正因为所有消息本身都比较模糊，使得这个题材并未从一开始就直接一致，最终使得该题材及相关个股的炒作时间更久了些。

【龙头板块】CPO

华为发布《数据中心2030》报告，据华为预测，到2030年全球AI计算算力将超过105ZFLOPS(FP16)，AI计算算力成为数据中心发展的最大驱动力和决定性因素。分析师认为，在AI算力加速建设的背景下，海外云厂商对800G光模块需求于今年开始快速增长，后续海外算力建设陆续落地、传统数通侧切换至800G光模块产品、国内客户建设高速AI算力三重因素将不断拉升高速光模块相关器件的市场规模。板块内上市公司包括：剑桥科技、天孚通信等。

【热点前瞻】

6G新技术首次在全球范围内的大型赛事中规模应用亮相

9月23日晚间，杭州亚运会开幕，东南大学联合杭州钱塘信息高等研究院、中国移动通信有限公司研究院承担的杭州市智能亚运重点项目“基于智能超表面（RIS）的新型移动通信技术”在亚运场馆的示范应用，已经在杭州亚运会主场馆大莲花、小莲花场馆及亚运村、击剑馆、手球馆和轮滑馆完成了多种形态的智能超表面RIS正式部署，将在亚运赛事期间为场馆赛事提供全天候实时通信保障。

智能超表面（RIS）的物理原理源于信息超材料，部署方式非常灵活，可随场地需要任意移动位置调整角度，可谓是易部署易隐藏，且RIS的成本只有基站的十分之一。今年6月份发表的《6G总体愿景与潜在关键技术白皮书》明确RIS技术是6G关键核心技术之一。全球移动通信标准化组织3GPP正在考虑将RIS指定为“标准6G技术”。上市公司中，信科移动发布的智能超表面（RIS）新型大规模天线传输系统，展现了未来移动通信系统中支持多天线维度扩展及传输能力提升方面的巨大潜能，也为未来大规模天线系统的低成本、低功耗与轻量化发展指引了新的技术方向。中兴通讯在新技术预研方面，聚焦智能超表面技术、通感算控一体化、数字孪生智能网络、50G/200GPON接入、超400G光传输等下一代通信技术。

深圳能源与华为数字能源签署深化战略合作协议

9月23日，深圳能源集团股份有限公司与华为数字能源技术有限公司深化战略合作协议签约仪式在深圳举行，市长覃伟中出席活动并见证签约。签约前，覃伟中会见了华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙，双方就共同抢抓数字能源产业发展机遇，推动深圳加快打造世界一流新型储能产业中心和全球数字能源先锋城市进行了交流。

在绿色化转型上持续用力是扎实推进新型工业化的重要方向。分析师认为，新型工业化有望成为当代发展工业的重要纲领，有望进一步鼓励企业绿色转型和创新发展，加快行业高端化、智能化、绿色化、融合化发展。上市公司中，软通动力是华为战略级供应商，开发了包括软通工业互联网应用平台解决方案在内的多项代表性行业解决方案，覆盖泛金融、制造、能源、交通物流、地产等垂直行业。铭普光磁致力于在5G及网络数据通信、工业互联网、智节家庭、新能原等应用领域为客户提供优质的产品和技术解决方案。

【海外映射】

1、美股中概股集体大涨，据悉中美成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”，此举或被视为是对沪股通/深股通相关个股的一项重要利好，上周五净买入额前二的个股分别为：比亚迪、昆仑万维；

2、美国气候联盟宣布，将在美国多州推动安装更多的热泵，目标是在2030年之前部署2000万台新热泵，热泵取暖本身就有潜力成为刚需，预计2023-30年平均美国全年安装量455万台，A股热泵概念股包括：日出东方、儒竞科技等。

注：该模块每天会将有潜在重要影响的海外市场动态以及对A股相应板块和公司的映射影响，通过表格的形式提供给投资者，仅供参考。

【风险提示】

无

本周大比例解禁个股明细：