【电报解读】需求激增,算力是数字经济发展核心生产力,华为预计未来全球AI计算总量较2020年增长500倍,这家企业旗下AI服务器主要型号为基于昇腾技术的训练服务器、推理服务器
电报解读
2023.10.18 15:23 星期三
//电报内容
【工信部:加快完善新阶段工业互联网政策体系 加强通用人工智能、元宇宙等前沿技术与工业互联网协同布局】财联社10月18日电,2023全球工业互联网大会10月18日在辽宁省沈阳市开幕。工业和信息化部副部长徐晓兰出席开幕式并致辞表示,工业和信息化部将加快完善新阶段工业互联网政策体系,一体化推进网络、标识、平台、数据、安全5大体系建设,促进工业互联网与重点产业链深度融合应用,加力推动工业互联网高质量发展。鼓励企业加快新型网络技术研发,创新标识解析应用场景,增强智能算力供给。加强软硬件协同攻关,加强通用人工智能、元宇宙等前沿技术与工业互联网协同布局,推动技术落地应用和产品迭代升级。坚持“场景牵引、应用为要”,运用工业互联网开展全方位、全链条、深层次的数字化改造,加速传统产业升级进程。坚持推进高水平对外开放,以“一带一路”建设为契机,充分发挥双多边机制作用,强化工业互联网领域国际交流合作,持续向新而行、和合共生。
//解读摘要
增强智能算力供给,AI浪潮下我国智能算力需求激增,华为预计未来全球AI计算总量较2020年增长500倍,这家企业旗下AI服务器主要型号为基于昇腾技术的训练服务器、推理服务器,子公司与华为在计算产业进行了深度合作。
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上海发布人形机器人数据集标准,机构称数据是约束具身智能技术突破和落地应用的关键因素,快速整理布局人形机器人数据领域上市公司(附表),这家公司已成立人形机器人数据采集中心,并与智元展开合作。
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发力AI硬件领域!OpenAI正考虑开发智能眼镜等产品,机构预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副,渗透率约70%,这家公司为Meta最新款AI智能眼镜提供相关芯片,另一家产品可以应用于AI眼镜等终端应用场景,并已形成小批量出货。
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①半导体设备+人形机器人,与终端客户华为昇腾一直保持良好的合作关系,提供测试平台等产品,并向华为折叠屏手机提供折叠屏铰链检测等设备,机构大额净买入这家公司;②固态电池+人形机器人,已形成固态电池全链路布局,在硫化物电解质及原材料、氧化物电解质等固态电池关键环节具备了研发生产能力,有相关电池已被用于人形机器人等领域的产品中,这家公司获净买入。
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工信部研究编制《“十五五”新型电池产业发展规划》!机构称固态电池在产业周期与技术进步共振下,设备环节基本面有望持续改善,这家公司签署了2Gwh固态电池的4亿元量产订单,另一家向国内某头部电池企业发货了一批核心固态电池设备。
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英特尔盘前大涨超30%!英伟达宣布50亿美元入股英特尔,机构称中国将成为全球AI芯片市场的核心增长极,2029年市场规模或增长至1.3万亿,快速整理英特尔相关标的(附表),这家公司布局数据中心业务,和英特尔、英伟达等上游合作伙伴一直保持密切的合作。
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①CPO+人形机器人+数据中心,已向多家国内外互联网客户批量供货25G至400G速率的中短距光模块、有源光缆和高速铜缆,联合发起成立合资企业聚焦具身智能解决方案,机构大额净买入这家公司;②华为+高速连接器+算力,与华为建立了长期的业务合作关系,是华为的核心供应商,是国内仅有的三家量产56Gbps背板连接器的企业之一,华为旗下的哈勃投资持有这家公司近3%股份。
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苹果首款智能眼镜或将于12至16个月内推出,机构称未来AI眼镜有望开启千亿级市场空间,这家公司已为苹果提供光学零组件产品,另一家参股公司产品用于智能眼镜。
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①液冷服务器+数据中心,在数据中心液冷领域已有成熟的产品和解决方案,服务的客户包括字节跳动、阿里巴巴、腾讯等头部的互联网厂商,已为大型数据中心提供过样件,这家公司获净买入;②PCB电子化学品+先进封装,产品包括高端PCB核心制程系列,已实现TGV、TSV、RDL等玻璃基板、先进封装相关电镀添加剂的小批量出货,并正逐步放量,同时在数十家客户测试打样,机构大额净买入这家公司。
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①军工+无人机+并购重组!借“机构抢筹”线索挖掘军用复合材料隐形冠军,4日涨超5成; ②医疗服务收费机制出台加快落地运用!电报“挖掘机”抢先解读行业成长逻辑,人气龙头创年内新高; ③苹果脑机接口技术突破,行业进入爆发前夜!一线追踪市场动态+核心概念股4日大涨44%。
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①宇树科技+机器人+低空经济,滚珠丝杠产品已实现量产,正与多个机器人主机厂及相关供应商展开合作研发,其中包括宇树科技,正为其提供样品,这家公司获净买入;②创新药+减肥药+英伟达,新药已完成患者入组且国内III期临床试验启动,研发进展超预期,已被国家药监局大湾区分中心列为重点品种,机构大额净买入这家公司。
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