①铜连接+算力+核电，上半年净利润同比增长超30%！这家公司通信线缆业务受益于数据通信等下游行业需求的快速释放，相关产品市场需求显著增长，带动收入实现快速提升；②固态电池+数据中心，参与竞拍有研稀土硫化锂业务相关资产，并与中科院上海硅酸盐研究所合作推进固态电池相关产品的开发设计与制成进程，该公司二季度业绩环比最高增长约10倍！

商业航天产业创新中心在海南文昌登记成立！机构称我国商业航天产业正处于“技术突破”和“规模爆发”双重拐点，这家公司推动的火箭发射车相关装置，已在项目中落地使用，另一家涉及小型固体火箭的研发。

①硅能源+固态电池+可控核聚变，硅碳负极业务实现重大突破，完成从技术研发到规模化销售的关键跨越，产品适配液固态电池体系，通过多家3C电池客户的测评认证，机构大额净买入这家公司；②区块链+信创+AI应用，自主软件产品通过华为云鲲鹏云服务兼容性测试认证，支持华为鲲鹏CPU、操作系统和数据库，并进入国家信创目录，这家公司获净买入。

上海浦东将启动万卡规模智算中心，机构看好由国内智算中心建设带来AIDC运营商的放量机会，这家本地企业实现了长三角前瞻战略布局，另一家为上海提供智能算力平台的基础设施服务。

有机硅+农药，有机硅产能国内排名第五，草甘膦销售市占率行业前三，向上布局工业硅及硅矿，实现原材料配套，客户包括宁德、比亚迪等名企，这家公司化工新材料围绕“磷基、硅基”产业链拓展产品矩阵。

三星电子推出三款全新折叠屏智能手机，机构看好折叠屏带来的3D打印新工艺创新升级，这家公司通过金属3D打印技术为OPPO Find N5提供结构件，另一家产品可用于柔性电路制作。

①这家公司产品适用于主流GPU厂商，包括英伟达最新GB300； ②光刻胶+先进封装，这家公司同时布局正性、负性光刻胶，正推进在先进封装领域认证； ③今日盘前精选涉及关键词主要有半导体材料、硅碳负极、硅片产能、车联网、核电、比亚迪订单等。

①军工+超级电容+大飞机，二季度净利润环比增长超30%！这家公司承担了多项国家特种科研任务，随着行业景气度逐步改善，市场需求呈现增长态势，带动订单量迅速回升当期收入迎来大幅攀升；②创新药+除草剂，已构建了以喹草酮、吡唑喹草酯为核心的创制产品矩阵，创制药成果本年度投放市场取得成效，为毛利贡献了新的增长点，这家公司上半年净利润同比增长超24倍！

政策密集释放“反内卷”信号，光伏供给侧改革有望提速，机构看好这两个环节成行业供给侧优化的“核心抓手”，这家公司的相关产线年化产能约为1.2万吨，另一家的产品主要用于加工硅片、电池片等太阳能光伏产品。

①稳定币+DeepSeek+智算一体机，在稳定币方面已有区块链等相关技术的研究及应用，参与了多个金融行业客户的数字货币、跨境支付等关键基础设施安全建设项目，机构大额净买入这家公司；②数据中心电源+固态变压器+机器人，旗下变压器可应用于数据中心AIDC电源系统，已为机器人装备提供变频调速解决方案，相关产品曾成功应用于电驱动水下机器人，这家公司获净买入。

国产量子计算关键核心设备将批量出口，国际权威期刊称“祖冲之三号”已构建起了目前全球最高水准的超导量子计算机，这家公司携手本源量子开拓超导量子计算机应用市场，另一家已与行业头部公司形成多维度、多方面的密切合作。

比亚迪宣布实现媲美L4级智能泊车，机构称高阶智驾系统有望实现"技术普惠+商业闭环"双重突破，这家公司2024年来自比亚迪营收贡献较大增幅，另一家产品已用在仰望、腾势等车型中。

人形机器人+婴童，参股上海市人形机器人独角兽企业，细分领域具备品牌影响力的龙头企业，婴童领域打造首款智能产品，优势产品成功突破新能源汽车配套领域，这家公司越南工厂已投产，泰国项目正在建设中。

纽约铜价一度大涨17%突破历史高点，机构预计铜价整体阶段性仍呈高位震荡，这家公司先后收购多座优质铜矿，上半年净利预增超70%，另一家完成了非洲铜矿开拓。

①这家公司PCB关键基材获得多家厂商认可； ②铜箔+先进封装，产品可用于PCB，这家公司芯片载板材料打破国外企业垄断； ③今日盘前精选涉及关键词主要有蚂蚁区块链、香港虚拟资产交易系统供应商、一体机、数字货币、合肥长鑫供应商等。

①半导体+光刻胶+合肥长鑫，半导体先进封装材料及晶圆光刻胶新材料业务在客户端的验证均处于持续推进中，CMP抛光垫产品已经通过了国内主流晶圆厂的认证，这家公司上半年净利润同比增长超30%！②智慧交通+高压快充+华为，二季度净利润环比最高增长近30倍！这家公司持续推动“AI+停车经营”战略的落地，各项创新业务新签订单继续保持较高增速，停车业务已覆盖全国400个城市，注册用户突破1.4亿。

国内首个低空新基建完整解决方案发布！低空经济已从概念导入期迈向产业化落地加速期，多维度筛选下机构看好三条投资主线，这家公司密集布局低空飞行基础设施及监管体系建设，另一家已具备低空通航产品及项目基础。

①服务器PCB+CPO+一季报高增长，内资第一服务器PCB供应商，产品应用于高性能计算服务器、交换机等数据中心的核心设备，目前有量产400G光模块PCB产品，这家公司获净买入；②跨境支付+数字货币+深海机器人，已完成数字人民币业务基础平台技术研发和建设工作，为中东企业提供国际结算、跨境融资在内的多方面金融服务，机构大额净买入这家公司。

七部门发文加快推进普惠托育服务体系建设，机构测算2027年中国0-3岁婴幼儿托育市场规模将逼近2000亿元，这家公司产品主要为儿童早教用品及课程服务，另一家业务涉及母婴护理服务 、健康咨询。

提供10亿流量，B站推出视频播客扶持政策，报告显示中国播客市场增速全球第一，这家公司与B站保持长期合作关系，另一家合作平台包括B站、小红书等。