【机构龙虎榜解读】服务器PCB+CPO+一季报高增长,内资第一服务器PCB供应商,产品应用于高性能计算服务器、交换机等数据中心的核心设备,目前有量产400G光模块PCB产品,这家公司获净买入
电报解读
2025.07.08 09:23 星期二

7月4日08:48《电报解读》发文梳理“算力产业链”投研逻辑,指出:GB300的发布将带来一系列技术升级和市场机会,为相关行业和公司提供了投资潜力。关注GB300升级带来的投资机会,主要体现在光模块、散热、电源、铜连接、测试、PCB等环节。本文提及天孚通信,其在7月8日强势拉升,收涨12.67%。

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2025-08-22
星期五
①DeepSeek+AI芯片+脑机接口,推进在处理器开发上进行DeepSeek推理模型部署,已经开发成功用于边缘计算领域的人工智能芯片,AI算力高达16Tops,机构大额净买入这家公司;②液冷+数据中心+算力+半导体,拥有全系列服务器及存储产品,包括通用服务器、GPU服务器、液冷服务器,数据中心智能管理系统已在腾讯等互联网头部客户广泛应用,机构大额净买入这家公司。
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寒武纪+GPU+存储芯片,拥有寒武纪、SK海力士代理资格,SSD正式进入产品量产阶段,投资的GPU企业训推一体芯片架构已在多地智算中心落地,地方国资成为其重要股东,这家公司有望受益上游减产及SSD国产化进程。
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AI服务器出货量带动电子氟化液需求快速提升,占全球八成份额的氟化液全球龙头计划退出拳头产品的生产,这家公司已开发出系列电子氟化液产品,另一家产品已全面供应全球半导体主流制造商。
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2025-08-21
星期四
①算力芯片+Deepseek,部分算力芯片已实现量产,拥有实现端侧芯片的智能化处理能力,这家公司产品已对接DeepSeek、Kimi等多家大语言模型; ②这家公司已量产多款晶圆设备,可用于大英寸晶圆测试。
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人形机器人订单加速落地,智元CEO称具身智能机器人将成为继手机和汽车之后的“下一代海量智能终端”,这家公司已取得包括智元机器人等部分客户小批量样品及正式小批量订单,另一家协同智元加速推进人形机器人在物流行业的商用落地。
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发布V3.1后,DeepSeek透露是针对即将发布的下一代国产芯片设计,机构预计本土芯片供应商AI芯片2025年市场占比或将提升至40%,快速整理AI芯片相关标的(附表),这家公司主要从事AI推理芯片的研发。
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①铜缆高速连接+华为+消费电子,高速背板连接器相关产品主要应用于交换机、数据中心等数据存储和传输领域,目前有小批量交付,已间接向特斯拉、华为供货,机构大额净买入这家公司;②跨境支付+数字货币+深海机器人,已完成数字人民币业务基础平台技术研发和建设工作,为中东企业提供国际结算、跨境融资在内的多方面金融服务,机构大额净买入这家公司。
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消费电子+机器视觉,二季度营收预计创下历史新高,传感器广泛应用于国内主流高端智能手机,已发布机器视觉领域产品,汽车CIS覆盖ADAS、电子后视镜等应用,这家公司为全球前十Fabless半导体企业之一。
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我国脑机接口器件植入研究方面取得重要进展,机构称技术和政策共振下脑机接口产业正迎来商业化曙光,这家公司控股子公司生产脑机接口产品,另一家相关产品已进入工程验证测试阶段。
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谷歌将发布多款AI手机,机构称2025-2026年AI手机仍预计会保持高速渗透的趋势,这家公司产品独供谷歌折叠屏细分机型,另一家产品已用于三星等AI手机。
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2025-08-20
星期三
①液冷+机器人,液冷技术已批量用于数据中心,这家公司拟在下个月推出细分领域具身智能方案; ②这家公司设备可用于光模块、PCB、折叠屏、服务器等领域产品的加工。
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低空经济迎来重磅新玩家,追觅科技将正式拓展无人机业务,机构称物流无人机有望成为低空经济中率先放量的场景,这家公司无人系统产品中已有无人机量产并交付,另一家主要为无人机物流等新兴业态提供全天候保障。
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①CPO+液冷服务器+AI眼镜+机器人,有光模块散热相关业务,正研究MIM技术在人形机器人领域的应用,与智元、强脑科技等海内外多家具身智能企业达成战略合作,机构大额净买入这家公司;②液冷用泵+AI营销+华为鲸鸿,荣获华为鲸鸿动能铂金代理商称号,开发液冷用泵适配数据中心液冷系统,已对接国内主流液冷系统供应商,并开展送样和联合验证,以响应AI算力散热需求,这家公司获净买入。
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英特尔构建液冷生态互操作新标准,液冷技术爆发式增长下,该细分领域或是浸没式液冷的最佳介质,市场空间约百亿,这家公司已布局数据中心用相关产品,另一家的产品主要应用于超算服务器等领域。
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半导体材料+光模块,拥有国内独家磷化铟晶圆加工产线,800G硅光模块通过行业标准测试,客户包括华为、三大运营商,产品应用于运动手表、全景相机等消费电子产品,这家公司已在越南、新加坡建立业务公司。
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《黑神话:钟馗》已正式进入开发状态,我国端游市场连续4年实现增长,这家公司子公司为《黑神话:悟空》提供相关服务,另一家参股企业为其CG动画提供渲染服务。
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2025-08-19
星期二
①机器人+液冷+商业航天,参股企业六维力传感器实现量产,液冷产品广泛用于3C等多个领域,这家公司商业航天领域客户包括蓝箭、星际荣耀等企业; ②这家公司在液冷产品上与超聚变展开战略合作。
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六部门召开座谈会部署进一步规范光伏产业竞争秩序工作,机构称该环节为光伏“反内卷”的最佳抓手,产能出清有望年内完成,这家公司提供该环节上游关键原料,目前所有产品均是满产满销状态,另一家是国内最大的相关核心设备的生产商。
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苹果iPhone 17进入大规模量产阶段!机构看好在多重创新的推动下,iPhone有望迎来新一轮换机周期,这家公司有多款苹果的独家供应产品,另一家进入了苹果、小米等知名终端品牌的供应链体系。
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①PCB+AI服务器+先进封装,拥有可在服务器、数据中心、交换机、光模块等领域应用的全系列高速覆铜板产品,半导体封装材料已在算力芯片领域开展验证,机构大额净买入这家公司;②机器人+海工装备+数据中心,完成了系列无人水下航行器UUV研制,相关产品在探测领域被称为“水下机器人”,水声大数据相关产品基于GPU的高性能计算平台为数据中心建设提供了良好的基础,这家公司获净买入。
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液冷+机器人,布局服务器散热和电源领域,已成AMD核心供应商,与智元签订机器人ODM协议,人形机器人整机组装产线建成投产,这家公司持续拓展丝杠、灵巧手等机器人关键零组件。
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①军工+无人机+并购重组!借“机构抢筹”线索挖掘军用复合材料隐形冠军,4日涨超5成; ②医疗服务收费机制出台加快落地运用!电报“挖掘机”抢先解读行业成长逻辑,人气龙头创年内新高; ③苹果脑机接口技术突破,行业进入爆发前夜!一线追踪市场动态+核心概念股4日大涨44%。
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①机器人+智能制造,制造设备用于新能源、医药、化工等产业,这家公司提供特种机器人解决方案; ②这家公司子公司人形机器人部件正在测试生产,合资公司机器人产品送样中。
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栏目:电报解读08月03日 23:08
①宇树科技+机器人+低空经济,滚珠丝杠产品已实现量产,正与多个机器人主机厂及相关供应商展开合作研发,其中包括宇树科技,正为其提供样品,这家公司获净买入;②创新药+减肥药+英伟达,新药已完成患者入组且国内III期临床试验启动,研发进展超预期,已被国家药监局大湾区分中心列为重点品种,机构大额净买入这家公司。
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栏目:电报解读07月21日 11:07
中国移动将联合主办全球RWA&AGI峰会,其旗下中移链布局在12个赛道覆盖近40个应用场景,这家公司已完成与其合作,另一家合建平台基于中移链,并成为全国首家数字人民币试点藏品交易平台。
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栏目:电报解读07月07日 03:07
推动海洋经济高质量发展!机构称深海科技具有经济和国防双重战略价值,2025年产业规模将超过3万亿元,这家公司在深海电站、水下水面无人设备等均有技术和业务布局,另一家已开展了用于配套深海涉及的锻造连接件等三类产品的研发工作。
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固态电池+光伏,固态电池细分领域全球唯一企业,去年设备订单过亿,一季度来自宁德时代营收超20亿,这家公司产品解决BC电池行业难题,并助力首条GW级钙钛矿电池生产线。
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栏目:电报解读06月20日 03:06
①催化不断,创新药赛道迎加速复苏!窥“机构龙虎榜”掘“潜力标的”,Ta股价“翻倍”上涨; ②可控核聚变站上市场风口!栏目前瞻挖掘市场线索,已有人气龙头涨超110%。
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美股BioNTech收涨18.05%,与巨头达成最高超110亿美元抗癌药协议,报告预计全球PD-1&PD-L1市场规模未来6年增近2倍,这家公司PD-L1药品已在国内获准上市,另一家PD-L1抗体试剂预期用途增加。
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栏目:电报解读06月03日 00:06
科技巨头该AI产品全面投产,机构预计2027年渗透率将升至85%,这家公司参与了行业龙头产品的研发和生产,另一家完成新客户电源产品的开发工作。
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