【财联社早知道】SK海力士有望向英特尔AI芯片供应HBM4,机构称HBM需求强劲,这家公司的产品目前已全面覆盖国内主要HBM客户;这家公司境外子公司取得美国MSB牌照,覆盖数字货币交易等场景
财联社早知道
2025.07.01 13:06 星期二

【大头条】

一、存储芯片|SK海力士有望向英特尔AI芯片供应HBM4,机构称HBM需求强劲,这家公司的产品目前已全面覆盖国内主要HBM客户

据媒体报道,SK海力士表示,正与英特尔在大带宽、大容量内存方面合作,有望向英特尔Jaguar Shores AI显卡加速器供应HBM4。

点评:民生证券发布研报称,根据Trendforce数据,预计2025年NVIDIA、csp和ASIC的HBM需求有望保持强劲需求,全球AI服务器市场增长率有望超过28%。同时,全球HBM市场规模也在快速提升,预计HBM市场规模在DRAM中的占比有望从2023年的8%提升至2025年的34%。全球HBM供给基本被海外三巨头垄断,2024-2025年全球前三大HBM供应商或将依旧为三星、海力士和美光,国产率几乎为零。国产HBM量产势在必行,当前国产HBM或处于发展早期,上游设备材料或迎来扩产机遇。

公司方面鼎龙股份的半导体封装PI、临时键合胶产品均可以用于HBM工艺中。芯源微的临时键合机、解键合机整体工艺指标已达到国际先进水平,目前已全面覆盖国内主要2.5D及HBM客户。

二、低空经济|广州推动低空经济全产业链集群集聚发展,机构预计2025年行业整体市场规模将达8591.7亿元,这家公司积极探索北斗时空技术在低空产业链上的应用,已推出无人机测量解决方案

据媒体报道,广州市7月1日召开低空经济高质量发展工作推进会,广州市委书记郭永航主持并讲话。郭永航强调,要狠抓科研制造,支持龙头企业牵头成立创新联合体,加强智能感知、网络通信、轻量化材料等关键核心技术攻关和成果转化应用,迭代推出整机产品和终端产品,提升关键环节本地配套水平,推动全产业链集群集聚发展。要抓紧应用示范,广泛拓展“低空+”文体、物流、商务、医疗、应急等应用场景,打造一批可商业化的示范项目,推动低空经济加快走进千行百业。要抓好基础支撑,加快完善通用机场、低空起降枢纽和起降点、综合保障基地相结合的基础设施网络体系,搭建集通信、导航、监视、气象、算力、反制等为一体的低空智联网系统,建设特色低空产业园区。

点评:据赛迪智库数据显示,2024年,我国低空经济在探索中持续推进发展,呈现高速增长态势,2025年将继续保持这种趋势,整体市场规模将达到8591.7亿元。国元证券表示,各省份对于低空经济行业的基础设施建设及发展前景的关注,为低空经济行业的发展奠定了坚实的政策基础,助推行业发展。

公司方面三羊马与天域航通正式签署战略合作协议,双方将深度融合各自优势,共同探索“低空+无人化”物流新范式。合众思壮积极探索北斗时空技术在低空产业链上的应用,针对长航时拍摄、监控、勘察、数据采集等行业发展趋势,已推出无人机测量解决方案,通过卓越的任务导航系统能够满足测量、监测等专业领域的客户需求。

【市场大热点】

一、热点题材

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二、成交额>10亿个股概念分布

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注:数字代表概念股个数。

点评:市场相较于上个交易日缩量208亿元,两市成交10亿以上个股减少5家至270家。其中,前三的华为、芯片、AI概念分别有92、85、72只个股,分别减少4、增加6、减少7只个股。市场全天震荡分化,三大指数涨跌不一。盘面上,市场热点较为杂乱,个股上涨和下跌家数基本相当。从板块来看,创新药概念股再度走强,银行股展开反弹,芯片股一度冲高。

【趋势追踪】

一、历史新高个股

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注:统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

二、一年新高个股概念分布

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注:1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断;2、数字代表概念股个数。

点评:创一年新高个股较上个交易日增加43家至200家。其中,前三的机器人、华为、汽车概念分别有41、41、40家个股创一年新高。今日共64股涨停,连板股总数15只,27股封板未遂,封板率为70%(不含ST股、退市股)。

【公司要闻精选】

image 新大陆:境外子公司取得美国MSB牌照,覆盖数字货币交易等场景。点评:作为数字化服务商,公司外币受理网络已覆盖全国331座城市及12个重点行业,累计交易规模突破1.2亿元。公司获取美国MSB牌照,旨在为开展跨境资金业务提供合法准入资质,覆盖货币兑换、汇款、数字货币交易等场景,为对接全球主流金融机构提供基础设施,奠定跨境支付相关业务开展的基础,助力公司全球化战略布局。

【主力买什么】

胜科纳米:公司主要从事半导体检测分析服务,核心业务为失效分析、材料分析和可靠性分析三大实验项目。作为半导体产业链关键环节服务商,通过专业实验室为客户提供产品缺陷锁定、工艺质量判定及可靠性验证服务,采用直销模式覆盖研发、生产全周期需求。失效分析业务长期占据主导地位,材料分析业务因透射电镜检测需求增加形成第二增长极,可靠性分析业务通过客户认证实现规模突破。服务贯穿半导体设计、制造、封装全流程,重点解决良率提升、技术迭代加速带来的检测需求,有效支撑客户研发进程优化与产品性能升级。公司目前已全面掌握倒装、凸点、晶圆级封装、2.5D封装、3D封装、混合键合封装等技术的制备和分析方案,为高端芯片封装技术的评估提供了有效手段,可保障检测分析结果的真实准确性,提升先进封装技术的可靠性和性能,加速其在行业中的应用。今日华福证券成都东大路买入739.72万,东方财富拉萨团结路第二营业部买入573.17万,瑞银证券上海浦东新区花园石桥路第二营业部买入511.73万,东方财富昌都两江大道买入459.32万,东亚前海浙江分公司买入454.77万。

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①SK海力士有望向英特尔AI芯片供应HBM4,机构称HBM需求强劲,这家公司的产品目前已全面覆盖国内主要HBM客户; ②广州推动低空经济全产业链集群集聚发展,机构预计2025年行业整体市场规模将达8591.7亿元,这家公司积极探索北斗时空技术在低空产业链上的应用,已推出无人机测量解决方案; ③这家公司境外子公司取得美国MSB牌照,覆盖数字货币交易等场景。
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栏目:财联社早知道07月01日 13:07
①2025世界机器人大会即将举行,分析师预测2030年中国将拥有25.2万台人形机器人,这家华为合作伙伴已成功研发双臂智能机器人,还将联合多家客户共同开发人形机器人产品; ②北京发文推动人工智能、AIGC等科技与游戏电竞产业深度融合,机构称游戏行业或步入景气上行周期,这家游戏公司以国风电竞系列起家,形成了完整的赛事体系; ③这家公司拥有数字货币业务系统建设能力和案例,正在与多家机构探索相关产品和项目经验在稳定币领域的推广应用。
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栏目:财联社早知道06月19日 12:06
①雷军称小米汽车芯片预计很快推出,机构预测2030年中国汽车芯片市场规模将突破3000亿元,这家公司2024年汽车模拟芯片份额位居本土厂商第一; ②商务部等五部门组织开展2025年新能源汽车下乡活动,机构称有望持续促进新能源汽车渗透率提升,这家公司是国内最早研发TPMS传感器的企业,公司还是北汽极狐、特斯拉的供应商; ③这家公司在研痛风创新药两项原创性研究入选EULAR 2025年会多场报告。
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栏目:财联社早知道06月03日 13:06
①微软计划建立“Agent工厂”,机构称2030年全球AI Agent市场将达471亿美元,这家公司子公司曾与微软、OpenAI合作了AIGC智能助手; ②上海中心城区首条低空观光航线起飞,机构称低空经济市场应用逐步落地,这家公司与与亿航智能合作打造全国“低空+旅游”新标杆; ③这家公司主营汽车零部件研发生产及综合物流服务,公司是行业内少有的覆盖从产前至售后的汽车全产业链服务方案提供商。
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栏目:财联社早知道05月19日 12:05
①华为与优必选签署协议共推人形机器人落地,机构称产业发展将明显提速,这家公司的人形机器人零部件样品已经通过华为测试并成功交付; ②3月国内市场手机出货量2276.5万部,同比增长6.5%,机构称当前消费电子性价比凸显,这家公司为消费电子厂商提供精密结构模组,客户包括苹果、华为、小米等; ③这家公司是风电塔桩出海龙头,当前公司出口海工产线排产紧张、发货情况良好。
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栏目:财联社早知道05月12日 12:05
①DeepSeek发布Prover-V2模型,参数量达6710亿,机构称国产算力需求长期保持高增趋势,这家公司算力产品全面支持DeepSeek本地化部署,且已成为华为“云+鲲鹏/昇腾AI+行业大模型+开源鸿蒙+海思”战略合作伙伴; ②全球最大“人造太阳”完成其“电磁心脏”组件制造,机构称我国可控核聚变加速推进,这家公司参股公司承担了国际热核聚变实验堆(ITER)的磁体支撑、屏蔽包层等重要设备的制造; ③这家公司自主研发的新一代泛TRK抑制剂Zurletrectinib纳入优先审评。
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栏目:财联社早知道05月05日 08:05
①刚刚!中共中央、国务院发布实施自由贸易试验区提升战略的意见,机构称有望促进跨境物流行业发展,这家公司拥有公、铁、水多式联运的综合物流网络,覆盖我国主要港口和城市; ②事关跨境支付,上海国际金融中心迎来行动方案,机构称跨境支付催化层出不穷,这家公司自主研发了适用于跨境贸易的数字人民币流通服务平台; ③这家公司产品目前主要应用于PVC地板领域,与客户保持着良好合作。
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栏目:财联社早知道04月21日 13:04
①刚刚!中共中央、国务院印发农业强国规划,机构称“AI+农业”前景可期,这家公司长期深耕智慧农业,产品聚焦农业种植业“耕、种、管、收”全生命周期; ②北京、深圳同日发文支持AI医药发展,机构称AI医疗有望成为2025年医药板块的重要方向,这家公司参股公司专注于AI辅助新药研发; ③这家公司在数据中心供电系统领域已形成多项自主核心技术。
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栏目:财联社早知道04月07日 13:04
①栏目两大子模块齐发力,平均每2篇文章中就能梳理到1家上市公司一季度内最高涨幅超50%; ②发酵前高效解读头条事件,前瞻消费电子行业细分领域,焦点公司梳理后区间最高涨幅超151%; ③在高景气价值行业中精选核心公司要闻,这家可控核聚变关键部件供应商6日最高涨幅达53.85%。
栏目:财联社早知道04月02日 09:04
①华为云2024年销售收入688亿元,昇腾云服务实现6倍增长,机构称云服务继续高景气,这家公司是地方国资委旗下领先的云服务和互联网综合服务提供商,也是华为的合作伙伴; ②国家药监局发文加快推进医用机器人、AI医疗器械等发展,机构预计2028年AI医疗器械行业市场规模将达524.85亿元,这家公司拥有七个国家级创新平台,公司的“基于中医穴位理论的智能推拿机器人”项目已顺利通过验收; ③这家公司专注于智能驾驶重卡产品的研发,在特定封闭区域低速物流与高速干线物流两大应用场景,全面布局了智能驾驶产品。
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栏目:财联社早知道03月31日 13:03
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