【风口研报·公司】供给紧缺的PCB上游关键原材料,公司是全球前三大供应商之一,并提前扩产布局,分析师上调未来三年盈利预测;另有公司受益我国现制咖啡、新式茶饮市场快速扩容
风口研报
2025.07.01 09:26 星期二
①供给紧缺的PCB上游关键原材料,公司是全球前三大供应商之一,并提前扩产布局,分析师上调未来三年盈利预测;
②受益我国现制咖啡、新式茶饮市场快速扩容,公司深耕餐饮耗材并已绑定喜茶、瑞幸等优质客户,业绩稳步增长。
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提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
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2025-07-22
星期二
①近期周期股异动的信号意义;②“反内卷”下哪些煤炭公司弹性较大?这个环节当前处于产能利用率低+库存偏高+盈利较差状态,且估值优势大于动力煤,分析师认为其权益弹性可期;③今日全市场机构研报共发布162篇,中际旭创评级得到上调,7家公司获得首度覆盖,其中石头科技、瑞普生物获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,中微公司首次上榜,前五名依次为中际旭创>匠心家居>继峰股份>拓荆科技>中微公司。
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①公司抗肿瘤创新药减毒增效,平台或已得到验证,后续随新品陆续上市、放量,业绩有望企稳回升; ②电子产品散热需求持续增长,这家国产“小而美”已逐步对国外品牌产品形成替代,后续产能扩张叠加自动化升级有望筑起更长的技术护城河。
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这家公司预计年底建成硫化物全固态电池中试线,量产时间表进一步提前,将向战略合作伙伴客户交付60Ah硫化物全固态电池。
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①农药行业景气触底回升+多菌灵出口迎催化,这家公司掌握稀缺资源拓展高附加值领域,存量产品具备周期反转潜力;②这家出海公司三季度有望迎来经营拐点,产品量价齐升+海外产能投产,明年业绩弹性有望超预期。
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水利工程拉动配套电网建设需求,这家公司少数具备750kV及以上超/特高压等配套材料生产能力,核心技术曾打破国外垄断,单价提升呈现加速趋势,扩产项目计划8月落地可提升产能约30%。
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这家全固态电池整线解决方案服务商具备全体系设备适配能力,当前向头部车企供应项目已开始陆续交付,公司在手订单总额近50亿。
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这家公司的一类创新药管线聚焦肿瘤、镇痛、自身免疫等领域,已有多个品种推进至临床2/3期,分析师认为当前潜在价值尚未完全反应,有望推动公司估值重构。
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2025-07-21
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①以创业板为代表的大盘成长风格或跑赢;②有色金属价格全面上涨,“反内卷”激发供改猜想,分析师看好有韧性的消费+弱美元预期强化,低估值板块情绪有望回暖;③今日全市场机构研报共发布264篇,福田汽车评级得到上调,11家公司获得首度覆盖,其中杭叉集团等4股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,科沃斯首次上榜,前五名依次为宝丰能源>匠心家居>中际旭创>继峰股份>科沃斯。
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①已完成一轮供给侧出清的建筑行业,下游包括基建、水利、轨交等,这家公司研发技术优势突出拿到多个重大项目,全国份额仍有较大提升空间; ②水泥上半年业绩明显改善,分析师看好政策预期升温叠加反内卷情绪不减,有望催化估值端继续修复。
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这家通风与空气处理系统供应商已承接30余条地铁通风项目,受益于核电重启,公司先后中标多个核电通风设备项目并陆续供货。
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①曾参与三峡+溪洛渡+白鹤滩等多个标志性水电工程,这家公司供应水电大坝混凝土冷却成套机组、用于大坝温控防裂,目前订单端已出现复苏迹象;②聚焦创新抗菌赛道的“小而美”,核心产品已商业化放量且创新药管线推进全球临床III期,分析师称当下市值水平相对低估。
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国内电解铝供应天花板约4500万吨,当前建成产能4550万吨已达峰,而在需求端,电力、家电等需求韧性较强。公司此前重整计划执行完毕,近年来通过一系列收购,经营状况显著改善,分析师看好公司2025年盈利弹性有望显现,同时股东回报加码,有望迎价值重估。
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这家药企布局“创新药+集采药”双轮驱动,中药研发管线持续扩充,新药上市次年销售额突破1亿元。
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宇树机器人一体化零件加工方案提供商,这家公司卡位100亿规模细分市场且具备稀缺性,推出整体解决方案直击客户定制化需求,力求解决人形机器人商业化落地的核心掣肘。
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①今年和2015年、2021年行情的区别;②优必选中标9051万元机器人设备采购项目,今年总体人形机器人订单+产量有望超1000台,目前公司工厂已完成小批量试产,产能正快速爬坡,有望带动供应链(U链)需求放量;③今日全市场机构研报共发布372篇,纳睿雷达、物产环能评级得到上调,16家公司获得首度覆盖,其中美湖股份等3股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,匠心家居首次上榜,前五名依次为东鹏饮料>科沃斯>宝丰能源>继峰股份>匠心家居。
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①水电基建+运河工程建设的“隐形基石”,这个行业2025年生产企业数量将减少至50家以内,区域龙头发展速度+盈利能力有望持续领先;②分析师认为电力新周期或已至,投资逻辑有望从过去的“订单驱动型”转向稳健增长的““类红利股”,结合强劲的资产负债表,后续有修复潜力。
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