①AI带动PCB不断升级！这家PCB耗材龙头满产满销获资金追捧，股价创历史新高； ②月内涨近6成！受益于AI服务器需求爆发，Ta实现高端电子电路铜箔突破获迎发展机遇； ③8日涨超46%！AI-PCB领域的技术储备深厚+积极开拓海外算力领域，Ta二季度收入增速超预期只是开胃菜？

流感为常见的呼吸道传染病，传染速度快、发病率高、传播范围广、且呈现一定的季节性。由于我国存在疫苗接种率低等问题，流感药物开发有助于病毒防控。虽然流感病毒药物不停迭代，但奥司他韦仍为第一大用药，占据超80%的市场份额。分析师认为，伴随国内流感新药上市进度的加速，以及可比肩已上市大单品如奥司他韦和玛巴洛沙韦的疗效，未来有望实现销售的快速增长。

这家公司战略定位“AI+固态”覆盖三大固态主流路线，专注消费电子需求，AI眼镜客户量产订单将在三季度陆续出货。

全面布局B端AI Agent体系，这家公司产品囊括底层模型+中台工具+上层业务智能体全方位能力，接入MCP功能助力企业加速AI开发与应用，高毛利率的自主软件产品业务已成为增长的主要动力。

①8月高股息配置价值初步显现；②备受瞩目的AIGC协作龙头Figma登陆纽交所，超额认购倍数已突破30倍，叠加下半年AI模型的密集迭代，有望对国内AIGC相关板块形成催化；③今日全市场机构研报共发布185篇，华康洁净评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中九号公司等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，华能国际首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>药明康德>海大集团>民士达>华能国际。

①PCB需求爆发带动上游原料光引发剂行业增长，这家公司具备2万吨产能市场占有率约30%，另有4500吨光刻胶项目进入试生产阶段；②切入人形机器人减速器+关节模组+电机+灵巧手领域，这家公司已规划年产20万台专用减速器产能，轻量化新品有望解决行业痛点。

这家“数据要素+AI”应用综合服务商全面赋能商业运营，提供全生命期的智算运维管理功能。

①公司从传统汽车PCB逐步切入AIPCB领域，已获得北美大客户、欧洲AI超算项目供货，产能储备充足； ②公司手握氨糖+鱼油等核心产品，且竞争格局良好，更有脑健康领域的在研管线，后续拓展空间较大。

日前，武汉投控集团与东湖高新区签订战略合作协议，共同发起设立总规模100亿元的湖北人形机器人母基金，并会前瞻布局人形机器人“大脑”和“小脑”及“肢体”等未来制造领域关键技术。分析师看好公司从电梯行业向外延伸至机器人行业和工控行业，已成为小脑控制优质企业，叠加近期海尔成为实控人，有望推动公司转型升级，实现加速发展。

这家公司确立“ALL IN AI”发展战略领跑工业AI，近十款智能助手实现成熟应用，已落地2亿元订单。

该技术是解决固态电池制造核心工艺的难点，当前工艺壁垒较高，龙头公司在产品、设备端均有布局，部分公司获得头部企业订单。

①中共中央政治局会议的关注点；②被动散热已近物理极限，主动散热释放端侧AI无限潜力，分析师看好“微泵液冷+内置微型风扇”两类终端主动散热技术有望在AI Agent时代大放异彩；③今日全市场机构研报共发布108篇，宇通客车评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中杭叉集团等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，药明康德首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>民士达>药明康德>海大集团>西部矿业。

①这个小金属面临“开采总量受限+品位下滑”双重供给约束，下游水电项目打开未来十年需求空间，分析师测算2027年供需缺口或扩大至9000吨；②公司产品前瞻布局，下游覆盖折叠屏手机、3D打印、可穿戴设备等，当前进入产能释放期。

这家电子制造设计头部厂商二季度业绩优于指引，公司成功导入AI加速卡业务，年内产能将提升至90K/M。

①公司PCB设备自去年起保持满产，分析师看好后续二期厂房逐步投产，订单增长与落地有望看到更为积极的变化； ②公司新切入人形机器人电子皮肤领域，具备核心材料技术、模组工艺、前后端核心算法等，分析师首次覆盖。

50万吨大单打开潜在百吨级市场天花板，这家公司在提镍领域实现从0到1突破，目前产能已达11万吨匹配供货快速上量需求，同时传统主业受益钢铁行业“反内卷”预期加强，行业盈利水平有望迎来修复。

这家综合气体供应商两大电子特气产业园年内开始投产，高纯氨产品已完成所有光伏头部企业导入，公司加速推进半导体、面板企业认证。

公司近期与国外巨头达成重磅合作，是首个获国际巨头高额引进的呼吸管线，同时首次将临床前项目打包授权出海。潜在总金额约120亿美元，创中国创新药出海纪录。分析师认为，此举不仅降低了单一项目风险，也体现了国际巨头对中国药企早期研发能力的认可，看好公司国际化进一步跃迁。

①反内卷政策下哪些行业有望更快迎来产能出清；②江苏省医保局公示脑机接口相关医疗服务价格项目，非侵入式966元/次，侵入式置入费6600元/次，为将来脑机接口技术迈向成熟后商业化临床应用奠定基础；③今日全市场机构研报共发布129篇，吉电股份评级被下调，10家公司获得首度覆盖，其中万辰集团、汇成真空获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，高能环境首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>苏泊尔>宁波银行>民士达>高能环境。

①公司产品顺应AI趋势已经进入数据中心+头部服务器厂商，泰国生产基地已完成北美大客户、三星等审厂，价值量有望跟随产品迭代不断提升；②布局物理AI驱动“虚拟训练”，这家公司开发具身智能虚拟训练平台、实现“采集-训练-生成-评估”的完整链路，让机器人训练更经济、更高效。