【风口研报·公司】百亿湖北人形机器人母基金将前瞻布局“小脑”等领域,公司是小脑控制优质企业,并获大厂入驻成为实控人,上半年业绩预估扭亏为盈
风口研报
2025.07.31 05:43 星期四
日前,武汉投控集团与东湖高新区签订战略合作协议,共同发起设立总规模100亿元的湖北人形机器人母基金,并会前瞻布局人形机器人“大脑”和“小脑”及“肢体”等未来制造领域关键技术。分析师看好公司从电梯行业向外延伸至机器人行业和工控行业,已成为小脑控制优质企业,叠加近期海尔成为实控人,有望推动公司转型升级,实现加速发展。
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提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
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2025-08-29
星期五
该高分子材料兼具PI的性能和光刻胶的图案化属性,在半导体制造、OLED面板领域有广阔应用前景。分析师看好公司主业稳健发展,此次收购有望为公司业绩增长注入动能,未来随着产品导入,出货量有望快速提升,助力公司收入、业绩增长。
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这家精密冲压模具制造商上半年业绩超预期,二季度经营现金流大幅改善,公司已形成涵盖线性执行器、行星滚柱丝杠、灵巧手组件及高度集成仿生臂的完整产品链。
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CPO光电共封+MicroLED+大算力芯片Chiplet,这家公司高端材料产品已与客户多个项目在持续开展送样验证,现已建成一期年产10万平米产能,2-3年维度有望进一步迎来产业化拐点。
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2025-08-28
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①牛市回踩后是否需要聚焦主线;②AI浪潮推动半导体大厂稼动率饱和,芯片库存周期+国内晶圆厂扩产周期+技术迭代诉求有望实现“三重共振”,相关设备采购有望提速;③今日全市场机构研报共发布563篇,潞安环能等4股评级得到上调,12家公司获得首度覆盖,其中中盐化工获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,洽洽食品首次上榜,前五名依次为华利集团>潮宏基>丸美生物>今世缘>洽洽食品。
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①液冷模组+SSD/服务器组装+机器人核心结构件+AI眼镜,这家公司已成长为智能终端一站式解决方案供应商,受益于AI技术驱动下各条业务线的全面增长;②制冷设备专家切入数据中心液冷领域,可以提供多种装备且在国内已经成功服务多个项目,当前估值低于可比公司,受益于全球数据中心液冷建设。
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这家电连接器供应商高速线模组第二季度全面放量,与华为、阿里、字节等客户开展项目合作,224G高速背板连接器已完成验证测试。
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①玻璃基板正改写封装格局,公司半导体产品已通过部分知名厂商验证,预计下半年产生收入,分析师上调未来两年盈利预测,上调比例最高超150%; ②新切入机器人六维力传感器、编码器等领域,原有汽车业务快速扩张,这家北交所专精特新小龙头看点十足。
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自主可控大趋势不可逆,信创加速攻坚替换,而在AI与大数据的双重驱动下,企业对数据库提出了更高的智能化与多模处理需求。分析师看好公司作为数据库龙头上半年产品放量叠加渠道布局优化拉动利润弹性,并在党政、能源、金融等多领域收入均有所增长,正迈入加速发展周期。
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这家掩膜版供应商上半年新导入客户70余家,下半年将启动40nm半导体掩膜版试生产工作,已成为国内多个头部封装、载板、PCB板厂主要供应商。
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光刻光学设备+半导体检测设备光学系统,这家精密光学关键公司已与光刻机领域的领先企业建立合作,照明模块、棱镜组件等关键模块已从样品阶段逐步进入到批量交付阶段。
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2025-08-27
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①中国生产力有望迎系统性重估;②端侧AI产品即将迎来发布热潮,Meta计划在第四季度开启全球化销售,覆盖人群将提升十倍,年化出货量或触及2000万台级别,有望打开产业链成长天花板;③今日全市场机构研报共发布481篇,小商品城等7股评级得到上调,7家公司获得首度覆盖,其中卫星化工获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,金山办公首次上榜,前五名依次为盐津铺子>牧原股份>吉比特>平安银行>金山办公。
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①谷歌、Meta、亚马逊不断加码、ASIC芯片2026年放量在即,这家公司产品供应GPU+ASIC+光模块+DDR等关键领域,为应对未来的需求扩容积极扩张产能;②资管与投行双轮驱动的特色券商,这家公司公募、私募资管位列行业行业前列,依托股东背景精准对接北交所融资需求。
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这家智能视频服务商上半年现金流大幅改善,AI产品及多模态大模型衍生产品快速应用落地,针对机器人超远距离远程操控解决方案投入商用。
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①上调114%盈利预测!分析师强call公司高速线模组实现“从一到十”扩散化增长,已深度绑定华为、阿里等头部AI客户,未来还有望看到除大客户外的可观增量; ②具备全链条精密加工能力的铸件细分小龙头明确受益AIDC,磁悬浮离心式压缩机+大马力柴发、燃气轮机等品种全覆盖,新成长空间打开。
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随着全球冰淇淋消费需求回暖,商用冷柜已站在景气度改善新起点。分析师看好公司在商用冷冻展示柜方面始终处于领先位置,并且2024年尽管行业销量明显下滑,但公司该业务收入逆势大幅增长,且当前公司商用冷藏柜市占率也仅7%,仍有较高的提升空间。
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这家本土电子材料龙头企业半导体高纯湿化学品全系列突破国际大厂市场垄断,公司供应国内超过20家头部芯片制造厂,高纯双氧水成为国内第一大供应商。
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这家公司主业优秀且行业高壁垒,新看点在于切入算力制造领域,全资收购800G光模块制造商且具备全球产能布局,有望带动公司打开新成长空间、业绩弹性向上。
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①“计算+存储+模拟”三位一体平台化布局,这家公司顺应端侧AI算力提高趋势、更大算力产品计划明年初应用,同时启动AI存储技术布局;②积极布局AI眼镜+具身机器人等端侧AI新赛道,这家公司与多家头部厂商建立合作关系、视觉方案商业化落地有望逐步实现。
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①国产AI超节点方案渗透率加快!交换芯片+交换机厂商或迎“超车”时刻,Ta悄然创上市以来新高; ②PCB行业高景气点燃业绩狂飙!这家公司获栏目深度覆盖,股价蓄势猛攻创新高; ③大涨超10%!上半年业绩增长超450%,这家PCB供应商获机构“追捧”。
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①AI服务器电源芯片+机器人灵巧手,这家公司为AI服务器提供覆盖从PSU、IBC到POL各级供电应用的产品,并开发机器人电源、电驱及传感等各类芯片;②AI领域燃气轮机+航空发动机行业高景气拉动高温合金需求,这家公司战略聚焦海外加速切入,目前已与多家海外客户签订长期协议。
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①10日大涨72%!抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道,Ta迎资金“热炒”; ②又双叒封板!PEEK产品+稀土永磁“双管齐下”,“反内卷”或为Ta带来业绩弹性; ③机构密集调研!半导体光掩膜版技术取得突破性进展,这家公司获青睐收获2连板。
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这家PCB供应商基本覆盖主流AI服务器所需工艺要求,实现28层AI服务器用线路板量产能力,获得欧洲AI超算客户项目定点并导入批量交付。
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栏目:风口研报08月11日 11:08
抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道,这家公司向英维克、曙光数创等三十余家客户批量供应核心部件,并有望借助小米、小鹏等客户,基于现有热管理产品延伸到模组、液冷等切入机器人业务。
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①AI带动PCB不断升级!这家PCB耗材龙头满产满销获资金追捧,股价创历史新高; ②月内涨近6成!受益于AI服务器需求爆发,Ta实现高端电子电路铜箔突破获迎发展机遇; ③8日涨超46%!AI-PCB领域的技术储备深厚+积极开拓海外算力领域,Ta二季度收入增速超预期只是开胃菜?
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①涨停!卫生组织专家提醒预防蚊媒传播疾病,Ta有望助力精准防控获资金“热捧”; ②3连阳!电子产品散热需求持续增长,该“小而美”逐步对国外产品形成替代迎发展机遇; ③6日涨超2成!该稀缺的“航空金属”价格中枢有望持续提高,前瞻挖掘核心生产商股价频拉升。
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①20CM!固态变压器重塑AIDC供电格局,该“龙头实现光伏SST量产获追捧; ②5日大涨39%!受益现制咖啡、新式茶饮市场快速扩容,Ta深耕餐饮耗材+业绩有望稳步增长; ③3连阳!高速铜缆跟随AI服务器市场规模爆发,这家公司供货安费诺有望成为市场“新引领者”。
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①反内卷+行业底层商业模式改善,这家储能新上市公司有望率先突围、迎来戴维斯双击,海内外同步高增长;②打造资源枢纽平台促进“反内卷”,这家公司通过运用区块链技术推动大宗商品供应链模式革新,举牌下游资源公司加强产业协同。
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