【风口研报·行业】国内CRO行业磨底多时,分析师认为近期的政策破冰或引发行业供需重塑,看好当前预期差带来的布局机会
风口研报
2025.05.30 05:21 星期五
上一波国内CRO行业景气周期,正是由政策支持+资本热捧+市场需求增长共同催化的创新药的产业浪潮所驱动,而后续资本市场融资通路不畅和医药政策成为制约行业发展的关键因素。分析师认为,科创板第五套标准放宽了企业上市的财务要求,为创新药企打开了新的融资通路,有助于解决创新药企十分常见且会长期面临的资金短缺问题,后续更多的资金投入势必会带动CRO行业需求的增长,需求端潜在变革拐点或已出现。
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提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
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①A股下半年市场风格探讨;②洛杉矶特斯拉主题餐厅进入开业倒计时,Optimus机器人有望上任招待、送餐服务员,分析师认为技术升级后的机器人智能化能力值得期待;③今日全市场机构研报共发布98篇,光明肉业有望迎来拐点,7家公司获得首度覆盖,其中开勒股份获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,宝丰能源首次上榜,前五名依次为东鹏饮料>科沃斯>赛力斯>沪电股份>宝丰能源。
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①卡位AI终端+机器人+折叠屏+服务器显卡+AI眼镜的核心精密零部件,这家公司已经成长为AI终端平台型企业,上半年业绩同比大增;②CXO龙头业绩超预期彰显景气度回暖,这家公司前瞻布局XDC+PROTAC+小核酸药物新兴技术领域,构筑创新药全链条服务能力。
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这家CRO服务商携手华为云打造AI多肽分子发现平台,公司多个创新药在研项目国内无相同产品上市,核心管线达成授权合作。
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①签订某型号独家、大额采购协议,公司不仅借此实现从军工某一品类到多品类、多领域的跨越式发展,且下半年就将开始大批量交付,业绩有望成倍数增长; ②绿氢消纳有望迎来突破,分析师看好绿色航运将开启绿醇千万吨级机遇窗口,最快年底迎来批量需求。
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公司新切入机器人核心部件领域,并且原主业应用覆盖制冷、储能、数据中心等方向,分析师看好制造细分赛道小龙头今年业绩爆发,新成长极逐步成型。
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这家激光加工设备供应商陆续推出多款锂电领域创新产品,公司固态电池极片制痕绝缘设备已获得行业头部客户订单。
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机器人+AI产业链齐头并进,这家公司配套材料切入AI核心光模块领域,已获得国内部分光模块客户认可并实现批量供货,同时积极拥抱机器人工业应用,国际化+新材料布局拓展增长曲线。
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2025-07-16
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①当前市场是否产生了增量资金的正反馈;②AI医疗在癌症早筛+脑机接口+AI制药取得突破性进展,2025年6月份全球AI医疗投融资火热体现行业高景气度,有望提振国内AI医疗映射公司的估值表现;③今日全市场机构研报共发布178篇,博瑞医药、山高环能评级得到上调,6家公司获得首度覆盖,其中亨通光电获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,科沃斯首次上榜,前五名依次为工业富联>小商品城>巨化股份>燕京啤酒>科沃斯。
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①上半年业绩预增超200%,这家公司卡位航空燃料SAF核心原料、接受多个国内外企业接洽询单,一季度销售均价同比上涨接近400元/吨;②这个无人机械化品种6月同比数据大增,内外销均亮眼,还受益智能化与无人化升级提高产品单价,当前行业龙头估值分位数较低。
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这家公司卡位布局AI端侧电池,瞄准品牌客户千亿级别市场需求空间,PC领域高硅负极快充电池已导入客户旗舰机型。
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①通用服务器+存储服务器+AI服务器+换机全栈式产品组合,分析师强call公司业绩连续两季度超预期,未来有望继续AI服务器与智能终端共振; ②公司依托香港子公司积极布局虚拟资产交易系统,不仅服务超250家金融机构且近半年与中资券商紧密合作,有望打开新的需求场景。
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布局机器人关节电机+灵巧手总成+谐波减速器三大件,这家公司背靠赛力斯、特斯拉、博世等大客户,高价值量新能源车部件计划于2025年下半年开始量产,形成“汽车+机器人”双轮驱动的新增长格局。
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这家工业电源供应商半导体业务占比持续提升,产品体系全面覆盖核聚变关键环节,相关电源订单累计达数千万元。
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这家国内优质自主品牌制造商切入海外蓝海市场,且已在欧洲打造多个爆款车型+品牌积极高端化,中长期市场竞争力强劲,当前估值低于行业平均水平,分析师首次覆盖。
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①哪些行业及板块中报业绩可能更占优;②真数据变成“金资产”,RDA推动数据要素价值化,分析师认为若RWA成为主流资产,RDA将迎来指数级增长的应用需求,成为支撑数据资本时代的新基建;③今日全市场机构研报共发布190篇,万通智控评级得到上调,11家公司获得首度覆盖,其中亨通光电、泽璟制药获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,赛力斯首次上榜,前五名依次为东鹏饮料>巨化股份>工业富联>沪电股份>赛力斯。
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①FAU是连接光引擎与计算芯片的“神经中枢”,CPO架构下单设备用量可达传统光模块的3-5倍,这家公司战略布局FAU打造高密度光互联解决方案;②高端CCL和高阶PCB带动特种电子布需求,这家公司产品性能比玻纤电子布更优秀,全球玩家仅2家,当前已开始大规模扩产。
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这家高校信息化龙头AI智能体落地,推出智慧校园AI解决方案矩阵,与支付宝签署校园合作协议。
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①上海首提RDA新范式,分析师强call这家本地国企数据要素积累方面具备先发优势,且深耕基础设施运营,还有望受益中央财政对城市更新的倾斜; ②连续两季度业绩均表现亮眼,分析师强call公司充足在手订单,叠加下游石化项目迎来突破,未来两年业绩均有充足保障。
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AI业务成为最大预期差,这家公司已供货英伟达项目和400G/800G光模块,更高阶产品已在日系厂商完成认证,2025年有望开始规模化放量,未来有望进一步切入由全球高端供应链,为AI服务器、5G基站等业务打开成长空间。
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这家公司战略定位“智慧城市规划运营专家”,已落地多个城市运营项目,旗下大数据平台直接服务于城市更新等业务。
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①反内卷+行业底层商业模式改善,这家储能新上市公司有望率先突围、迎来戴维斯双击,海内外同步高增长;②打造资源枢纽平台促进“反内卷”,这家公司通过运用区块链技术推动大宗商品供应链模式革新,举牌下游资源公司加强产业协同。
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