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【风口研报·公司】横向布局人形机器人丝杠磨削设备+灵巧手腱绳,这家公司已完成创新性腱绳产品开发并启动送样与验证,有望伴随人形机器人量产落地兑现业绩
风口研报
2025.05.21 03:03 星期三
横向布局人形机器人丝杠磨削设备+灵巧手腱绳,这家公司基于已有技术积累,积极布局人形机器人行星滚柱丝杠磨削方面设备,同时已完成创新性腱绳产品开发并启动送样与验证,有望伴随人形机器人量产落地兑现业绩。
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提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
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2025-06-04
星期三
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【风口研报·洞察】这个消费饮品价格调整超过3年,上游行业亏损面超80%进一步影响产能,周期时钟转动+政策利好落地有望共同催生2025年下半年行业拐点;6月大市值风格有望阶段性恢复
①6月大市值风格有望阶段性恢复;②这个消费饮品价格调整超过3年,上游行业亏损面超80%进一步影响产能,周期时钟转动+政策利好落地有望共同催生2025年下半年行业拐点;③今日全市场机构研报共发布146篇,东材科技、大参林有望迎来拐点,4家公司获得首度覆盖,其中诺邦股份、禾信仪器获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,纽威股份首次上榜,前五名依次为山西汾酒>保利发展>古井贡酒>影石创新>纽威股份。
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【风口研报·行业】磁传感器是系统感知层的核心器件,受益机器人、汽车电子等多场景需求共振,目前海外五大厂商合计市占率超70%,国内厂商内生外延加速成长;个护新消费中的“潜力选手”,山姆、胖东来渠道放量
①磁传感器是系统感知层的核心器件,受益机器人、汽车电子等多场景需求共振,目前海外五大厂商合计市占率超70%,国内厂商内生外延加速成长;②个护新消费中的“潜力选手”,山姆、胖东来渠道放量,“高端制造+专业品牌”一体发展。
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【机构调研】这家公司布局的OLED屏工艺创新LIPO技术已进入量产阶段
苹果率先采用LIPO作为OLED屏工艺创新,这家公司布局LIPO技术达三年,已进入量产阶段。
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【风口研报·公司】公司的智能搬运机器人已经走进千企万厂,整体智能解决方案逐渐铺开,有望打开新成长空间;另有公司首款国产基因药获批倒计时
①公司的智能搬运机器人已经走进千企万厂,整体智能解决方案逐渐铺开,有望打开新成长空间; ②公司首款国产基因药获批倒计时,分析师看好上市后将有效填补目前临床需求,销售收入有望实现快速增长。
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【风口研报·公司】错过了精酿啤酒不要再错过它,这一新消费品类在我国的占比仅美国的1/30,公司已开发出相关产品并布局产能,市占率将获提升
近期新消费概念股受到市场热捧,其中精酿啤酒龙头迎来二连板。当前我国该产品的消费量比重仍然很低,仅占2%,远低于美国的60%以及欧洲的35%,公司布局相关产能及市场拓展,市占率有望提升。
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【机构调研】这家全球覆铜板龙头厂商同各大终端就GPU和AI展开项目开发合作
行业补库需求延续叠加AI服务器新增市场,这家全球覆铜板龙头厂商高速覆铜板实现突围,同各大终端就GPU和AI展开项目开发合作。
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【风口研报·公司】肝病MASH药物即将进入1到N高速发展期,这家“卖水人”合作海外头部药企、卡位MASH治疗筛查核心工具,未来几年有望迎接装机高峰
肝病MASH药物即将进入1到N高速发展期,这家“卖水人”合作海外头部药企,卡位MASH治疗筛查核心工具,被多家权威机构列入肝病检测指南或作为官方推荐的肝脏弹性检测设备,未来几年有望迎接装机高峰。
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【风口研报·洞察】北交所创新药企业潜力十足,有望受益板块近期多个产业催化,分析师梳理差异化管线+具备源头创新能力+慢病用药+医药创新产业等相关标的;打破震荡区间可能的催化因素
①打破震荡区间可能的催化因素;②北交所创新药企业潜力十足,有望受益板块近期多个产业催化,分析师梳理差异化管线+具备源头创新能力+慢病用药+医药创新产业等相关标的;③今日全市场机构研报共发布243篇,凯文教育有望迎来拐点,9家公司获得首度覆盖,其中日盈电子等5股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,海油发展首次上榜,前五名依次为山西汾酒>保利发展>影石创新>海油发展>长电科技。
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【风口研报·公司】海外巨头宣布退出PMMA行业,这家公司高端光学级产品已达到海外水平,规模化量产后具有明显替代优势;4月底部至今价格上涨20%,这个小金属受下游军工、航天等行业带动需求稳定增长
①海外巨头宣布退出PMMA行业、“塑料女王”竞争格局加速重塑,这家公司高端光学级产品已达到海外外水平,规模化量产后具有明显替代优势;②4月底部至今价格上涨20%,这个小金属供需端趋紧趋势确定,下游军工、航天等行业升级带动需求量稳定增长。
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【机构调研】这家公司批量交付客户整流罩、壳段等火箭结构件产品
这家公司完成商业火箭结构件产线建设,批量交付客户整流罩、壳段等产品,单枚火箭结构件价值量将超2500万,人形机器人业务已取得智元机器人正式订单。
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【风口研报·公司】海外“口红效应”逐渐显现,这家国货化妆品龙头在核心系列之外,彩妆沿用大单品策略实现外道超车,2024年双十一多渠道力压欧莱雅登顶;“枕头”消费趋势爆发,这家公司多维度同步发力
①海外“口红效应”逐渐显现,这家国货化妆品龙头在核心系列之外,彩妆沿用大单品策略实现外道超车,2024年双十一多渠道力压欧莱雅登顶; ②睡眠经济+悦己消费,“枕头”消费趋势爆发,这家公司研发+营销+产品同步发力,分析师上调今明年业绩预期。
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【风口研报·行业】迎宽基指数成分股调整+转股双重机遇,分析师强call该板块将受益增量资金流入并夯实资本,估值重塑有望加速
近期中证、上证部分主要宽基指数定期调整成分股,同时去年年底以来,该板块转债触发强赎现象增多。分析师认为,纳入宽基指数有望受益增量资金流入,转债转股加速则有助于夯实资本,并将加速估值重塑。
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【机构调研】这家综合气体供应商两大在建电子特气产业园年内均将投产
这家综合气体供应商打造电子特气、电子化学品等全产业链循环体系,两大在建产业园年内均将投产。
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【风口研报·公司】肿瘤/慢病创新药+医美多产品上市在即,这家公司创新药管线目前已经突破80项逐步迎来步入收获期,医美产品矩阵保证业绩长周期向上
肿瘤/慢病创新药+医美多产品上市在即,这家公司在肿瘤、内分泌和自身免疫三大核心治疗领域均已有全球首创新药(first-in-class)上市,创新药管线目前已经突破80项逐步迎来步入收获期,医美产品矩阵保证业绩长周期向上。
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2025-06-02
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【风口研报·洞察】国家邮政局提出因地制宜开展低空寄递服务,加强支线运输等寄递无人机研制,后续政策有望明确空域放开的时间节点和量化指标,推动物流无人机放量和场景落地;6月值得关注的主题和产业趋势
①6月值得关注的主题和产业趋势;②国家邮政局提出因地制宜开展低空寄递服务,加强支线运输、末端配送等寄递无人机研制,后续政策有望明确空域放开的时间节点和量化指标,推动物流无人机放量和场景落地;③今日全市场机构研报共发布360篇,百润股份、立方制药评级得到上调,21家公司获得首度覆盖,其中厦钨新能等9股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,影石创新首次上榜,前五名依次为山西汾酒>保利发展>影石创新>爱旭股份>长电科技。
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【风口研报·行业】稳定币是“真实世界资产(RWA)”的关键桥梁,“链上流动+全球配置”有望重塑传统金融交易方式,激活万亿级实物资产的数字流动性;周策略:市场热点快速轮动,哑铃策略或仍占优
①稳定币是“真实世界资产(RWA)”的关键桥梁,“链上流动+全球配置”有望重塑传统金融交易方式,激活万亿级实物资产的数字流动性;②周策略:市场热点快速轮动,哑铃策略或仍占优。
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【风口研报·公司】稳定币法案将打开想象空间,公司亲承正在推行用稳定币进行充值的信用卡产品,相关方案尤其适合新兴市场区域性银行,海外业务有望提速;另有公司在可控核聚变领域取得显著进展
①稳定币法案将打开想象空间,公司亲承正在推行用稳定币进行充值的信用卡产品,相关方案尤其适合新兴市场区域性银行,海外业务有望提速; ②公司在可控核聚变领域取得显著进展,产品参数合格且目前已经实现批量供货,中长期业绩可期。
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【风口研报·公司】《稳定币条例草案》彰显技术创新包容性,这家公司携手阿里发布独家AI+金融原生Agent、将银行业务进行系统性重构,赋能提效空间广阔;我国商业航天在可复用技术领域取得重大突破
①《稳定币条例草案》彰显技术创新包容性,这家公司携手阿里发布独家AI+金融原生Agent、将银行业务进行系统性重构,赋能提效空间广阔;②我国商业航天在可复用技术领域取得重大突破,今年还将迎来可回收火箭的密集首飞,“规模爆发”以及“场景突破”拐点也将至,分析师看好产业链相关公司。
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2025-05-30
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【风口研报月回顾】“军工+创新药+新消费”多重奏!王牌资讯5月热点深度解析 起底龙头狂飙66%背后的投研密码
①创历史新高!关税政策或推高产品均价,这家公司跨界布局“醋酸纤维素”引资金爆炒; ②4连阳!消费复苏风口下,这家珠宝商如何用年轻化策略跑出加速度? ③3日大涨35%!老龄化催生300亿新风口,这家药企自研重磅单品或迎业绩兑现。
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【风口研报·行业】国内CRO行业磨底多时,分析师认为近期的政策破冰或引发行业供需重塑,看好当前预期差带来的布局机会
上一波国内CRO行业景气周期,正是由政策支持+资本热捧+市场需求增长共同催化的创新药的产业浪潮所驱动,而后续资本市场融资通路不畅和医药政策成为制约行业发展的关键因素。分析师认为,科创板第五套标准放宽了企业上市的财务要求,为创新药企打开了新的融资通路,有助于解决创新药企十分常见且会长期面临的资金短缺问题,后续更多的资金投入势必会带动CRO行业需求的增长,需求端潜在变革拐点或已出现。
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会稽山
5月19日20:26《风口研报》精选“黄酒”主题研报并加以梳理,引用分析师观点指出:黄酒行业的短期弹性来自传统市场消费密度提升,即场景扩张下对存量需求的二次挖掘,带来行业均价稳步提升。
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【风口研报月回顾】“军工+创新药+新消费”多重奏!王牌资讯5月热点深度解析 起底龙头狂飙66%背后的投研密码
①创历史新高!关税政策或推高产品均价,这家公司跨界布局“醋酸纤维素”引资金爆炒; ②4连阳!消费复苏风口下,这家珠宝商如何用年轻化策略跑出加速度? ③3日大涨35%!老龄化催生300亿新风口,这家药企自研重磅单品或迎业绩兑现。
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05月30日 08:05
【风口研报周回顾】震荡行情如何踏准市场节奏?看王牌资讯围猎“大消费+固态电池+可控核聚变”热点 多家公司持续拉升
①4日大涨28%!这个消费品量价逻辑或迎重构,该龙头有望释放增长潜力; ②2027年固态电池量产装车渐成产业共识,这一环节是产业降本“神助攻”,人气股20CM强势涨停; ③核聚变应用驱动“铍金属”高景气!这家产业链重要公司突破年内新高。
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05月23日 08:05
【风口研报·公司】新消费中具备“强基本盘+第二增长曲线”的产品型公司,市占率提升+量贩新渠道红利释放,盈利能力有望显著优化;另有公司低谷已过,二季度起轻装上阵,当前估值下已具备足够吸引力
①新消费中具备“强基本盘+第二增长曲线”的产品型公司,市占率提升+量贩新渠道红利释放,盈利能力有望显著优化; ②中长期维度下复调仍是产业结构性趋势,分析师看好公司低谷已过,二季度起轻装上阵,当前估值下已具备足够吸引力。
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【风口研报·公司】苹果+华为的核心供应商实现消费电子+通信业务双轮驱动,有望受益关税缓和+AI算力服务器、端侧设备放量预期,对应明年PE不到10倍
消费电子受益于全球关税缓和,这家公司是苹果+华为的核心供应商,消费电子+通信业务双轮驱动有望受益关税缓和+AI算力服务器、端侧设备放量预期,对应明年PE不到10倍。
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【风口研报周回顾】宏观趋势研判+行业景气度追踪-公司基本面深挖!王牌资讯深挖军工、外骨骼机器人等市场爆点 人气龙头连收3板
①又双叒涨停!这一军工上游领域基本面迈入反弹阶段,该焦点股率先起涨; ②触及涨停!印巴政治冲突或进一步加强全球军贸逻辑,这家“预警雷达龙头”迎资金追捧; ③火出圈!“外骨骼机器人”持续站上风口,前瞻挖掘龙头公司强势崛起。
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【风口研报·行业】Windows授权许可到期,华为鸿蒙PC将于今年5月正式面世,有望率先打开政企市场的大门,生态伙伴或受益BG端应用开发需求;周策略:贸易摩擦不确定性担忧缓解,短期科技或引领市场反弹
①Windows授权许可到期,华为鸿蒙PC将于今年5月正式面世,有望率先打开政企市场的大门,鸿蒙生态伙伴或受益B端与G端应用开发需求;②周策略:贸易摩擦不确定性担忧缓解,短期科技或引领市场反弹。
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【风口研报·行业】关税影响或导致供应缺口催化价格提升,这个公立医院“刚需药品”由外企占据主要市场份额,国内企业内生增长促使行业集中度不断提高
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【风口研报·洞察】维谛与NVIDIA达成战略协同,正式官宣800伏HVDC产品方案,分析师认为产业升级带来的渗透率提升将成为下一轮的核心增长动力;指数冲关时间节点可能会在7-8月
①指数冲关时间节点可能会在7-8月;②维谛与NVIDIA达成战略协同,正式官宣800伏HVDC产品方案,计划于2026年下半年正式推向市场,分析师认为产业升级带来的渗透率提升将成为下一轮的核心增长动力;③今日全市场机构研报共发布228篇,纳芯微、鼎龙股份评级得到上调,7家公司获得首度覆盖,其中陕西煤业获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,海天味业首次上榜,前五名依次为恒立液压>通威股份>兆易创新>海天味业>赛轮轮胎。
2025年05月20日 13:57 星期二