①刚刚！宇树科技官宣四季度提交IPO申请，机构称人形机器人商业化落地可期，这家公司已联合宇树科技提出针对机器人研发训练的具身智能解决方案； ②渠道DDR5内存条价格继续小幅上涨，机构称存储芯片产业链有望探底回升，这家公司的存储产品已大量应用于AI产品线中； ③这家公司称已布局人形机器人线性执行器模组、旋转关节模组及空心杯电机模组。

①工信部印发工业母机高质量标准体系建设方案，机构称人形机器人推动行业需求爆发，这家数控机床公司致力于为下游客户提供硬脆材料切割、研磨及抛光等加工服务一体化解决方案； ②文远知行首批Robotaxi GXR已抵达新加坡并开始测试，机构称2025年有望成为智能驾驶L3落地元年，这家公司提供软硬一体自动驾驶域控制器； ③这家半导体封装材料龙头企业发行股份购买资产申请获审核通过。

①超预期！阿里AI+云Capex投资高达386亿元，机构称阿里云周期拐点已至，这家公司的产品已在BAT的云计算数据中心实现大规模应用，公司还与阿里合作开发了数据中心供电方案； ②全球最大海上风电机组完成吊装，机构称国内海上风电需求有望迎来快速增长，这家公司作为风电行业整机龙头，占据全球海上风电市场9%的份额； ③这家公司的新型散热铜粉已成功应用于部分GPU散热器件、AI算力服务器、基站、大型路由器、交换机等场景。

①全球首个老年痴呆脑机接口临床应用将正式落地，机构称“脑机接口+医疗”产业链商业化加速，这家公司已与海外客户关于公司产品在脑机接口领域的应用进行了共同开发以及验证工作； ②机构称到2030年全球半导体营收将突破1万亿美元，分析师表示2025年全球半导体增长延续乐观走势，这家公司的多个先进封装材料均实现小批量交付； ③行业首批！这家公司的储能电池已成功通过新国标认证。

①工信部印发促进卫星通信产业发展意见，机构称卫星互联网组网进程持续加速，这家公司的产品和解决方案已应用于“千帆星座”项目； ②中国首个光量子计算机制造工厂落地深圳南山，机构预计2029年全球量子科技市场规模将达97.58亿美元，这家公司参股公司研发的量子芯片主要应用于QKD通信与量子测量等领域； ③这家公司与国元证券IBOR项目正式启动，携手打造投资业务新一代“智慧大脑”。

①刚刚！国务院发布深入实施“人工智能+”行动的意见，机构称AI应用生态进入快速迭代的周期，这家公司全面深入布局AI板块，包括智能辅助驾驶、脑机接口及类脑智能、AIGC等领域； ②文远知行在深圳罗湖区开通首条L4级自动驾驶公交小巴运营专线，机构称智能驾驶行业奇点已至，这家公司在智能座舱、智能驾驶、智能车控等领域研发投入多年，已形成了整车架构设计，自动驾驶解决方案； ③这家电流感测精密电阻公司2025年上半年净利润6824.2万元，同比增长24.20%。

①华为云称将更多的资源投入到AI产业和算力产业上，机构表示AI催生算力需求指数级提升，这家公司是华为生态中集“鲲鹏/昇腾AI/海思+云/大模型+开源鸿蒙”于一体的全方位战略合作伙伴； ②中办、国办发布推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见，机构称国内碳市场逐渐实现全面搭建，这家公司持有近8%的深圳碳排放权交易所； ③这家公司称将持续开展在储能、光模块、数据中心、机器人等方向连接器产品的开发和市场拓展工作。

①英伟达发布Spectrum-XGS以太网，助力数据中心组合成十亿瓦级AI超级工厂，机构称这将突破大规模AI基础设施性能和效率极限，这家公司打造了国内首款基于NVIDIA Spectrum-X平台的超级AI以太网交换机； ②国常会研究释放体育消费潜力，机构称体育行业规模提升有望提速，这家国家体育总局下属公司业务布局覆盖体育产业核心价值链； ③这家公司具备DDR5的封测解决方案并已经有多家客户上量生产。

①DeepSeek称新版本针对下一代国产芯片做了优化，机构称下半年国产算力链有望维持较好表现，这家公司的AI服务器及相关产品已全面完成与DeepSeek-R1/V3系列大模型的深度适配； ②开启脑科学“彩色视界”，我国成功研制多色微型化双光子显微镜，机构称2030年全球脑机接口在医疗应用领域的市场规模有望达400亿美元，这家公司提供全面的算力和存储解决方案，赋能脑机接口领域的发展； ③这家公司的液冷漏液监测FPC应用方案顺利取得某头部AI算力服务器散热客户的订单，已经量产并出货。

①事关液冷，英特尔构建液冷生态互操作新标准，机构称2025年或为液冷起量元年，这家公司在AI领域已布局多年，有液冷服务器和数据中心相关业务； ②机构预计到2032年全球可折叠OLED屏幕出货量达1.246亿台，分析师称折叠屏技术有望成为驱动智能手机市场增长的新引擎，这家公司为客户提供折叠屏手机铰链的MIM精密零部件，服务的客户包括苹果等； ③这家公司液冷变频器涵盖多种形态产品，支持主流正压、负压冷媒介质。

①刚刚！广东印发推动商业航天高质量发展若干政策措施，机构预计2025年我国商业航天产业规模将突破2.5万亿元，这家公司产品已覆盖“星-地-端”三大应用场景，形成了包括地面站终端、卫星通信载荷及卫星通信终端应用等三大类产品； ②工信部等部门联合召开光伏产业座谈会，部署进一步规范光伏产业竞争秩序工作，机构称将推动行业向高质量发展，这家公司已全面布局TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿及钙钛矿叠层等高效技术路线； ③这家公司承担了中国人民解放军建军90周年阅兵、国庆70周年阅兵通信保障、中国人民抗日战争暨世界反法西斯胜利70周年阅兵通信保障。

①创历史季度新高！2025年二季度全球DRAM市场规模环比增长20%至321.01亿美元，机构称存储芯片产业链有望探底回升，这家公司的研究中心致力于先进存储芯片专用高选择性蚀刻液等超高纯电子化学品的研发； ②首条连接江苏昆山与上海市中心的低空航线正式通航，机构预计2025年我国低空经济市场规模将达8591.7亿元，这家公司子公司主要为旋翼、固定翼的通航飞机和无人机等航空飞行器提供动力装备； ③这家公司现有的产品中，HPT系列的全硬螺杆和HK系列双金属机筒，可以满足PEEK材料的注塑要求。

①智元机器人全系列下周一重磅上线开售！机构预计2030年中国人形机器人市场规模有望达8700亿元，这家公司子公司已获评智元机器人优秀合作伙伴，公司在机器人领域已有“关键零部件-智能化组件-整机”的完整布局； ②2025中国算力大会即将举行，机构预计2025年中国AI算力市场规模将达259亿美元，这家公司与华为等合作为客户提供算力综合服务； ③这家公司定位是软件基础平台厂商，帮助客户建立统一的开发架构、数据架构、集成架构与平台，实现IT架构重塑，提升数智化转型能力。

①字节跳动Seed开源VeOmni框架，机构称大模型能力不断增强推升AI算力需求持续爆发，这家公司正积极参与英伟达Blackwell系列架构数据中心硬件系统的创新设计与合作建设； ②谷歌与美国航天局联合开发“AI太空医生”，机构称AI医疗进入百花盛开时刻，这家公司已本地化部署DeepSeek，协助公司打造覆盖「预防-诊断-治疗-康复」的智能诊疗闭环； ③这家公司的AI智慧港口解决方案获规模应用。

①我国成功发射卫星互联网低轨卫星，机构称商业航天产业进入全面升级期，这家公司正重点进行商用低轨卫星电源的技术规范研究； ②阿里启动近千人招聘，涉及夸克、AI眼镜等C端业务，机构预计2025年全球AI智能眼镜总销量有望突破550万台，这家公司储备了AI眼镜精密结构件研发项目； ③这家公司的氟化液产品可以用于液冷服务器。

①刚刚，财政部、央行等重磅发布个人消费贷款财政贴息政策实施方案！机构称AI引领消费电子行业成长，这家公司是苹果光学识别、光学感应测试设备领域的核心供应商； ②星河动力航天完成谷神星二号运载火箭多项关键地面试验，机构称中国商业航天迎来“技术突破”和“规模爆发”的双重拐点，这家公司在商业航天方面的客户数量已经超过30家； ③这家公司表示目前触感人体屏技术在公司的智能体感衣项目上已落地运用。

①事关具身智能机器人，杭州发文公开征求意见，机构称行业有望加速商业化，这家公司与浙江大学机器人研究院联合研制了首款具身智能化工取样机器人； ②消费级DDR4供应紧张，七月合约价飙涨逾60~85%，机构称存储价格或将继续保持上涨趋势，这家公司子公司的DDR4以及LPDDR4X是嵌入式市场的主流方案； ③这家公司表示电流感测电阻产品在人形机器人领域具有潜在应用价值。

①宇树科技王兴兴称未来几年人形机器人出货量有望每年翻番，机构预计2035年全球市场规模或突破1500亿美元，这家公司应用于人形机器人上的产品主要为精密齿轮、减速机产品、丝杠产品等； ②河南提出建立以算力券为核心的算力平台运营结算分担机制，机构称算力的不断提升带动液冷需求爆发式增长，这家公司为客户提供稳定可靠的浸没式液冷、冷板式液冷系统+零碳能源管理； ③这家PCB公司布局中高端应用市场，着眼于如机器人、低空经济、AI服务器电源等前沿领域。

①全球首个L4级企业智能体工厂发布，机构称AI智能体进入新阶段，这家公司上线了旗下首款AI Agent产品，致力于打造全链路音视频AI智能体； ②闪迪联手SK海力士推进HBF高带宽闪存标准化，2026年推首款样品，机构称存储芯片产业链有望探底回升，这家公司已与闪迪达成合作，面向移动及IOT市场推出定制化的高品质通用闪存存储（UFS）产品及解决方案； ③这家公司核心产品纳入国家医保目录，上半年销量同比增长487%。

①主打交互陪伴与可触摸体验，上海具身智能企业发布新一代人形机器人，机构称人形机器人产业化落地有望加速，这家公司子公司在柔性传感和智能感知领域积累多年，持续为人形机器人感知、交互、控制等赋能； ②中国光伏行业协会征集《价格法修正草案（征求意见稿）》意见，机构称光伏行业持续推进改革举措，这家公司核心产品包括光伏组件封装材料； ③这家公司在无人机民用领域深耕多年，产品型谱完整。