①5G+滤波器+一季报增长，深度参与了华为5G基站的建设，主要产品是通信基站的核心射频器件之一，新开发的半导体薄膜基板，开始进入批生产阶段，这家公司获净买入；②光刻胶+固态电池+精细化学品，拥有自主研发的“超级电容器电解质”相关核心技术，并具备大规模应用能力，LiFSI产品可以用于半固态电池，机构大额净买入这家公司。

6G+PCB，细分产品保持国内前三，完成6G通讯用高端PCB研究与设计项目，与客户在5.5G、6G、低空卫星通信等领域进行相关开发，最早攻克5G基站天线技术，这家公司拟投资扩建年产52万平方米高频高速通信电路板产能。

加强通用大模型和行业大模型的研发布局，行业大模型具备专业化、满足行业特定需求等特点，这家公司将于月底发布首个制造业多智能体协议，另一家AI行业垂类模型商用化推进顺利。

①跨境电商+新零售，旗下拥有跨境电商平台，海外购O2O门店并开放了出口转内销极速入驻通道，这家公司整合全渠道优势为外贸企业搭建零门槛、全赋能的生态平台； ②离境退税+零售，多家门店被列为省首批境外旅客购物离境退税商店，这家公司构建线上线下协同、跨业态联动的内外贸一体化平台。

茶饮巨头霸王茶姬正式登陆美股！机构研报显示其已成为高端现制茶饮top1，以门店数计市场份额超20%，快速整理相关上市公司（附表），这家公司2023年引进喜茶、霸王茶姬等城市首店品牌。

礼来发布减肥药研究数据后股价大涨13%！GLP-1已成为减肥药物临床研究的核心靶点，这家公司利拉鲁肽药物已进入商业化生产使用，另一家拥有利拉鲁肽注射液产品。

①华为昇腾+开源鸿蒙，与华为联合成立产业联盟，基于鲲鹏处理器和昇腾处理器，先后发布数十款AI产品，并携手HUAWEI参与全国各地的人工智能计算中心建设，这家公司获净买入；②AI建筑+多模态+年报高增长，年报净利润实现“翻倍”增长，构建了建筑行业三层AI技术体系，并提供数字建筑全生命周期解决方案，机构大额净买入这家公司。

台积电加倍扩大该类产能，机构预计2025年需求增长或超113%，这家公司拥有台积电等众多优质客户，另一家设备可用于该领域。

大飞机+军工，参股公司为C919两大机构件唯一供应商，去年扣非净利增长160%，海外营收占比同比增加近20个百分点，细分领域全谱系覆盖的稀缺龙头，这家公司资产置换实现新的发展格局。

①半导体+智能物流，细分半导体系统部分核心设备已形成批量订单，并已经实现部分设备的进口替代，这家公司子公司产品还应用于新能源电池、消费电子、医疗健康等行业； ②固态电池+特斯拉，电池连接系统产品可用于固态电池，细分产品直接供货于比亚迪，这家公司为特斯拉储能工厂提供产品。

微信首个AI助手上线，可与“元宝”在聊天框对话！机构称微信强大的流量入口优势，将会助推AI爆款应用加速涌现，腾讯持有这家公司6.67%股份，是其第二大股东，另一家公司已与华为、腾讯、阿里建立了合作伙伴关系。

①电子支付+数字人民币+AI医疗，为支付宝服务商提供软硬件技术、系统运营等服务，平台实现了智能POS、云音箱、扫码和刷脸等设备的数字人民币受理使用，这家公司获净买入；②SHEIN合作+智能制造，与SHEIN建立了联合实验室，共同开发产品，提供从材料、工艺到制造实现的解决方案，以满足个性化需求，机构大额净买入这家公司。

商务部要求促进服务消费高质量发展，作为提振消费的核心抓手之一，机构称社服多个赛道今年迎来业绩增长良机，这家公司已被授予免税品经营资质，另一家主要产品和服务为酒店住宿、餐饮和生活服务等。

光刻机+半导体设备，已向客户少量供应应用于光刻机设备的精密件，客户包括北方华创、中微公司、AMAT等知名企业，马来西亚工厂已进入生产状态，这家公司金属结构件用于PECVD、晶圆检测设备等。

仅次于敦煌网、淘宝，该电商龙头居美国iOS应用商店电商应用榜单第三，据悉已完成IPO关键一步，这家公司为其提供跨境电商进境及出境的物流服务，另一家为其提供分拣智能系统。

①大基建+一带一路+业绩预增，已先后在越南、新加坡、马来西亚设立子公司，并在东南亚工程领域有多个“核心技术+核心材料”的应用场景跟踪项目，这家公司2024年净利润预增超200%； ②大消费+次新，霸王茶姬是公司的客户，可生物降解餐饮具销售区域覆盖四大洲，这家公司泰国生产基地已经建设完成并投产。

①光刻机+精密清洗设备+债务重组，一季度净利润同比环比均实现扭亏为盈！这家公司产品涵盖晶圆清洗设备、无掩膜光刻机等，得益于市场需求提升带动相关订单大幅增长；②统一大市场+供应链管理，旗下智慧供应链综合服务平台接入DeepSeek-R1大模型，持续探索人工智能技术在供应链管理领域的渗透与迭代，且收购了国内领先的微创外科手术整体解决方案提供商，这家公司净利润环比实现扭亏！

淘宝天猫计划帮助1万家外贸商家“外转内”，机构看好电商平台推出“出口转内销”举措对平台和外贸企业而言是双赢，这家公司被认定为商务部内外贸一体化经营“领跑者”企业，另一家充分发挥内外贸一体化聚合效应，为客户提供全方位集成式服务。

①模拟芯片+CPO，首款MCU产品目前处于工程样片验证阶段，部分模拟前端产品、线性产品已应用于光模块市场的部分海内外头部客户，可支持800G、1.6T等光模块，机构大额净买入这家公司；②机器人+减速器+MCU芯片，工业机器人上的RV减速机轴承不断量产，致使近2年销售收入快速增长，研发的TWS芯片技术参数领先国内同类产品，这家公司获净买入。

全国首个脑机接口医疗服务价格于湖北落地，权威机构预计全球脑机接口在医疗领域应用的潜在市场规模有望达到1450亿美元，这家公司已和市面主流的两家脑机接口设备进行协同系统开发，在临床进行了验证和实际应用，另一家是“医教研”一体化的学院型医疗机构。