①稀土+人形机器人+低空经济，稀土永磁行业产销量全球排名第一，人形机器人领域配合世界知名科技公司产品，有小批量交付，这家公司低空经济磁钢有小批量交付； ②光刻胶+光学材料，拥有多种光刻胶用光敏剂产品，已累计形成吨级订单，这公司光学材料已在华为、 小米、OPPO等厂商开始批量使用。

两部门对部分中重稀土相关物项实施出口管制，稀土供需格局有望发生新的变化，这家公司拥有针对海关稀土缉私需求的“稀土快速鉴别仪”，另一家是全球领先的永磁材料应用方案提供商。

Meta发布AI新模型系列 Llama 4，部分场景表现超GPT4o和Gemini 2.0！机构称AI大模型训练提振该类需求，这个行业有望出现持续性复苏，这家公司拥有多项核心专利，产品通过国密二级认证，另一家整体相关市场份额居国内前列。

2025脑机接口十大创新成果发布，机构看好医保局单独立项将为脑机接口技术临床应用铺平道路，这家公司与人形机器人研究院获得某政府“脑机接口”项目数百万元的订单，另一家携手知名高校成立智能康复联合实验室。

①闪电追踪×深度解读双核制胜！揭秘一季度“短线王”炼金公式，Ta豪夺5连板+大涨61%； ②震荡市方显栏目韧性！「机构龙虎榜解读」成短线猎手，栏目紧跟线索强势梳理多只大涨股； ③85股区间最高涨幅超过50%，数据中心人气股区间翻2倍！附大涨股梳理过程详解。

①轨交设备+一带一路+年报增长，2024年净利润同比增长近25%，主要产品成功应用于“复兴号”在内的高速动车组，跟随中国中车参与了多个海外项目，这家公司获净买入；②光刻胶+化工+环氧丙烷，可用于光刻胶清洗剂的产品保持快速增长态势，总产能达到9万吨，占全球总产能的13%左右，机构大额净买入这家公司。

半导体+先进封装，近5年净利年均复合增长近90%，TSV设备已广泛应用于先进封装厂，半导体清洗设备出货量超1200台，这家公司细分设备实现了逻辑、存储、功率半导体等领域多个关键制程的覆盖。

①外骨骼机器人+康复机器人，外骨骼机器人已经进入小批量阶段，这家公司机器人在研项目超20个，运动类均有取证和样机阶段的产品； ②小金属+稀土，控股两家钨矿企业，其中一个钨精矿资源储量6.5万吨，这家公司稀土资源储量近12万吨，拥有省内全部稀土采矿权证。

车企陆续公布量产时间表，叠加下游新兴领域快速发展，固态电池产业化应用有望加速，这家公司与国内固态电池领军企业苏州清陶新能源开展合作，另一家的产品可以用于固态电池的热管理系统。

华为哈勃入股电子材料企业，该种材料将为“兵家必争”之地，市场规模有望逼近80亿元，这家公司参股企业有供货给中芯国际，另一家目前从事湿电子化学品业务。

机器人+工业母机，国内规格最全的工业机器人关节减速器生产制造商之一，拥有RV减速器产能6万套，可为人形机器人生产企业提供多种加工设备，这家公司获净买入。

热泵+机器人+汽车热管理，热泵在境外销售中占比超9成，主要客户有博世、艾默生等，工业机器人伺服器实现批量销售，人形机器人产品在研中，这家公司新能源汽车热管理细分产品市占率约6%。

首批车网互动规模化应用试点范围出炉，车网互动（V2G）电网侧可“削峰填谷”，用户侧可增加收入，这家公司成功研制了国内最早的V2G双向智能充放电机，另一家产品包括120kW/160kW充放电一体机。

Meta将推出售价1000美元以上AI眼镜，机构预计今年AI眼镜全球出货量同比将增长135%，这家公司产品已应用于发布的AI眼镜中，另一家产品用于多款AI眼镜。

①可控核聚变+半导体设备，产品主要用在核聚变装置细分设备上，与国内半导体设备头部客户及头部新锐企业均有合作，这家公司生产的真空电容器产品主要应用于半导体设备、光伏设备等领域； ②固态电池+核电，细分产品取得了国内首家生产资质，参股企业致力于新型半固态、固态电解质膜开发，这家公司为核电合格供应商。

宁德时代第二代钠离子电池或于2025年推向市场，下游应用有望覆盖65%的市场车型，这家公司有2条生产线用于生产钠电池电解液，另一家的产能为每天1000平方米固态膜，且已经有少量订单。

①AI智能体+Deepseek，旗下拥有模型智能体平台，在已接入通义千问、百川智能等开源大模型的基础上，进一步接入DeepSeek，为金融行业客户提供智能体开发方案，机构大额净买入这家公司；②创新药+新药临床试验获批，医药细分领域市占率第一，与默沙东达成多款临床后ADC许可合作协议，并获默沙东参股，旗下产品近日收到国家药品监督管理局药品审评中心批准，这家公司获净买入。

宇树科技发布Unitree Dex5灵巧手！机构看好产业链有望迎来井喷式增长，打开超400亿市场空间，这家公司已逐步在机器人灵巧手所需的小型精密传动部件上取得小批订单，另一家专注于人形机器人相关的传感器的研发。

我国成功发射卫星互联网技术试验卫星，机构称卫星通信产业链依旧处于扩张状态，这家公司覆盖行业宽带通信芯片、通信模块等全产业链，另一家独家承建天通一号卫星核心网部分。

创新药+减肥药，单品填补医保空白，预计销售额或达16亿元，自研全球首创口服降糖药已纳入医保，细分抑制剂产品进展全球第二，这家公司多款口服靶向蛋白降解药物已进入临床阶段。