大消费+AI眼镜+高股息，2024年东盟销售同比增近4倍，越南工厂已投产，战略投资两家上游芯片企业，显示芯片全链突破，已为多个客户完成AR、AI眼镜的定制开发，这家公司近三年现金分红比例均稳定达到归母净利润的50%。

重磅，智谱启动上市辅导，公司上月才获得近10亿元战略融资，这家公司持有智谱股份，另一家旗下基金多次投资智谱。

①石英砂+业绩预增+广西，拥有石英砂矿，正在进行开采前施工建设，这家公司一季度净利润预增超70%； ②光刻胶+抛光垫，两种光刻胶在国内技术水平都处于领先，光刻胶项目进展良好，这家公司抛光垫工厂已达到可量产状态。

①PCB+消费电子+FPC，一季度净利润环比增长超18倍！这家公司在PCB领域排名全球第三，受益于AI对ICT基建和消费产品的需求扩大，电子电路、精密组件等产品销量显著提升；②维生素+合成生物+NMN，维生素K3产品目前处于全球领先的市场地位，建立形成维生素K3、B1、B3和B5四大维生素产品的产业平台，这家公司海外营收占比为超55%，一季度实现扭亏为盈！

中国商飞C919产能规划超预期，机构看好国产化率较高的机体结构等环节有望持续受益国产大飞机放量，这家公司已正式进入中国商飞合格供应商目录，另一家参与C919大飞机项目首次实现了前机身与中后机身、舱门的齐套交付。

①半导体设备+光刻机+有机硅，取得2000万吨脉石英矿采矿权，转让近30%股权至从事AI芯片制造专用大芯片光刻机、芯片键合机的高端装备与制造企业，这家公司获净买入；②锑+黄金+一季报预增，全国十大产金企业之一，拥有年产100吨的黄金精炼生产线，同时还具有年产4万吨的多品种锑产品生产线，机构大额净买入这家公司。

自贸区3.0版谈判已经实质性结束，中国、东盟将在多个领域拓展互利合作，快速整理中国—东盟自贸区相关上市公司（附表），这家公司持股中国—东盟命运共同体重要平台企业。

商务部等6部门启动“购在中国”系列活动，机构看好大消费板块有望迎来估值修复，这家公司完成重组将以免税业务为核心，另一家旗下多个商店具备离境退税业务资质。

①半导体材料+零部件，半导体材料已经批量应用于先端技术节点，设备零部件覆盖刻蚀、光刻、3D堆叠等工艺的所有装备，这家公司称加征关税后产品竞争力将更加明显； ②一带一路+业绩预增，海外营收占比超四成，绝大部分的增量来源于“一带一路”沿线国家等，这家公司一季度预计扭亏为盈。

①CPO+AI，数通光模块产品已实现100G到800G全系列覆盖，已建成的400G光模块月产能大概在40万到45万只，LPO全系列也将批量交付，这家公司业绩环比增长约45%；②黄金+锑，一季度净利润环比增长超80%！这家公司计划2025年生产黄金72.48吨，主导产品之一锑金属有望实现价格内外同涨局面，将以资本公积金转增股本形式每10股转增3股。

字节正自研AI眼镜！在技术革新、场景适配与市场需求三重因素驱动下，机构预计2025年中国智能眼镜市场出货量将实现“翻倍”增长，这家公司专注于无线超低功耗计算SoC芯片的研发，客户包括字节跳动，另一家在AR眼镜领域，掌握衍射光波导、反射式光波导等多条技术路径。

①模拟芯片+电源管理芯片，模拟IC芯片规模国内第一，产品全面覆盖信号链及电源管理两大领域，封装测试服务供应商主要为长电科技、通富微电，合作长期稳定，这家公司获净买入；②汽车芯片+人形机器人，现已成立Robot事业部主要为拓展人形机器人领域做布局，车规级芯片已在无人驾驶感知系统实现批量出货，汽车电子前装市场的累计批量出货已超过3亿颗，机构大额净买入这家公司。

加快建设自主可控、安全可信的北斗系统，这家公司自研基带芯片完成样片投片、测试成功并投产，另一家公司融合“北斗+高分”的空天基础设施能力。

半导体+国产软件，细分产品国内厂商市占率第一，先进封装领域填补国内空白，大力布局晶圆制造领域，这家公司宣布并购行业领先企业，补齐多款关键核心工具。

基因编辑工具箱再添利器，中国团队此前在基因编辑领域实现突破，这家公司参股企业为细分领域全球唯一标的，另一家生物平台拥有基因编辑、基因合成等技术。

①中欧物流+业绩预增，一季度净利预增翻倍，开通了深圳-布达佩斯航线，并将持续开通新的“一带一路”航线，这家公司逐步搭建覆盖欧洲、亚洲、南美洲等区域内的物流服务网络； ②新凯来+半导体材料，向新凯来供应半导体材料，这家公司是该领域国内唯一供应商。

①MCU芯片+AI眼镜+机器人，销售收入创历史新高，一季度净利润首次实现转正！这家公司光学传感器芯片已经在AR、VR、MR等智能穿戴类设备上送样和试产，并已进入低空飞行机器人领域；②铜缆高速连接+数据中心，800G高速通信线完成产品开发，并实现小批量交付，受益于数据中心、高性能计算等下游行业需求激增，相关产品收入增速较快，这家公司业绩同比增长超30%！

傅利叶机器人将发布首个开源产品，机构称人形机器人2025年有望迎来商业化量产元年，这家公司参股企业持有傅利叶近5%股权，另一家与傅里叶共同打造智能康养服务型机器人。

①免税+商业零售+胖东来，华中地区物流体系最为完善的商业企业之一，递交了免税品经营资质，曾参与胖东来对兄弟单位调改的现场学习，机构大额净买入这家公司；②调高美国市场产品售价+金霉素+兽药，全球主要的金霉素产品供应商之一，与浙江大学联合开发的狂犬病灭活疫苗，获得了农业农村部核发的《新兽药注册证书》，这家公司获净买入。

中国与国际原子能机构签署合作框架，目前全球核电建设为过去30年来的最高水平之一，这家公司参与了三代堆型及四代堆型的设备部件制造，另一家产品主要应用于核电站核反应堆净化处理。