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【风口研报·公司】海洋经济+工程机械+军工+机器人,这家北交所“小而美”传统业务已确认边际回暖,叠加行星滚柱丝杠等新兴领域加紧扩展,为未来长期增长打下良好基础
风口研报
2025.03.18 05:05 星期二
2025年开年以来工程机械内需表现超预期,公司深耕液压油缸,去年四季度营收由负增长回到20%以上增长,已迎来边际回暖,分析师看好今年工程机械和军工复苏带来的传统业务增长,以及机器人新产品的持续放量。
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提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
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2025-06-26
星期四
05:28
【风口研报·公司】核心半导体材料已成这家公司新看点,通过多家国内外主流供应商认证,具备高壁垒+自产核心原料+成本优势,分析师上调目标价
核心半导体材料已成这家公司新看点,公司具备矿端成本及自产核心材料优势,半导体业务盈利中枢有望持续抬升,分析师上调目标价。
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【机构调研】这家公司密切关注“准固态”、“全固态”、“钠离子”等新型电池技术产业化发展趋势,核心产品在新型电池中亦可应用
公司最新接待调研时表示,密切关注“准固态”、“全固态”、“钠离子”等新型电池技术产业化发展趋势。公司的核心产品包膜设备以及配对、热压、氦检等设备在新型电池中亦可应用。
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【风口研报·公司】水下“态势感知”建设需求迫切,这家公司相关设备产品已获用户的验证和认可,有望受益于下游舰船+UUV+海底监听网建设需求爆发
水下“态势感知”建设需求迫切,这家公司相关设备产品已获用户的验证和认可,签订了多个技术服务商业合同,逐步进入到产业化实施阶段,有望受益于下游舰船+UUV+海底监听网建设需求爆发。
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2025-06-25
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【风口研报·洞察】全球算力依序共振,AI以太网需求出现拐点,分析师看好该环节作为重要互联设备景气上行,年内收入端增速有望高企;下半年A股指数类似哪一年
①下半年A股指数类似哪一年;②全球算力依序共振,AI以太网需求出现拐点,分析师看好该环节作为重要互联设备景气上行,年内收入端增速有望高企;③今日全市场机构研报共发布128篇,5家公司获得首度覆盖,其中锦江航运获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,万达电影首次上榜,前五名依次为鼎捷数智>百润股份>万达电影>京东方A>广信科技。
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【风口研报·公司】拥有先进制程检测能力,分析师强call这家稀缺的半导体芯片“全科医院”客户覆盖全球超2000家优质厂商,技术能力、客户基础等方面构筑起坚实壁垒;另有公司为头部客户供货服务器PCB
①拥有先进制程检测能力,分析师强call这家稀缺的半导体芯片“全科医院”客户覆盖全球超2000家优质厂商,技术能力、客户基础等方面构筑起坚实壁垒; ②AI拉动高速PCB需求,这家公司为国内外头部客户GPU加速芯片供货服务器PCB,且海外基地有序推进,加速全球化战略布局。
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【机构调研】这家公司在具身智能领域提供全技术路线3D视觉方案
这家公司在具身智能领域提供全技术路线3D视觉方案,已与下游客户进行适配测试及落地合作,天工Pro机器人配置公司主打系列深度相机。
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【风口研报·公司】这家国内领先的金融科技服务提供商,在数字货币、加密算法、区块链结构等领域技术储备深厚,有望深度参与稳定币与跨境支付产业链;卡位弹药核心产业链“卖水人”,这家公司产品实现从0到1落地
①这家国内领先的金融科技服务提供商,在数字货币、加密算法、区块链结构等领域技术储备深厚,有望深度参与稳定币与跨境支付产业链;②卡位弹药核心产业链“卖水人”,这家公司收获8亿设备订单实现军品业务从0到1落地,后续新增+存量改造需求推动业务进入1到100成长期。
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【风口研报·行业】整改+停产预期!这个化工小品种后续占1/3产能的行业龙头或面临整改,且部分环保不达标企业可能停产,现价较历史高点仍有超过50%的差距
截至6月23日,这个化工小品种和下游产品同样实现15%的涨幅,说明价格向下游传导顺畅,分析师认为后续行业或面临龙头整改和部分企业停产,价格仍有进一步上涨的可能。
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【机构调研】这家数字支付服务商在香港等地协助相关银行搭建数字人民币支付跨境受理系统
这家公司是数字人民币产业联盟理事长单位,在香港等地协助相关银行搭建数字人民币支付跨境受理系统。
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【风口研报·公司】小米YU7将于6月26日正式发布,这家小米汽车车载电源的核心供应商有望受益新车型周期红利,“多合一”电驱产品预计将在年内实现批量生产
小米首款SUV车型YU7将于6月26日正式发布,或为供应链核心企业贡献较大业绩弹性,这家小米汽车车载电源的核心供应商有望受益新车型周期红利,同时公司拓展“多合一”电驱产品集成领域,相关产品预计将在年内实现批量生产。
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2025-06-24
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【风口研报·洞察】欧洲SAF(生物航煤)价格突破2230美金/吨,6月同比大涨近30%,目前行业新增供给不及预期,供需缺口明显,分析师看好未来全球SAF后续价格弹性较大;中报季哪些行业景气度不错
①中报季哪些行业景气度不错且可延续;②欧洲SAF(生物航煤)价格突破2230美金/吨,6月同比大涨近30%,目前行业新增供给不及预期,供需缺口明显,分析师看好未来全球SAF政策加速落地,后续价格弹性较大;③今日全市场机构研报共发布165篇,寒武纪评级得到上调,14家公司获得首度覆盖,其中新集能源、厦钨新能、顺丰控股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,鼎捷数智首次上榜,前五名依次为鼎捷数智>百润股份>江淮汽车>小商品城>广信科技。
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【风口研报·公司】固态电池业务已迈向产业化落地,分析师强call公司借助深厚的汽车产业背景,有望展现出超预期的协同发展潜力+盈利路径;特斯拉Robotaxi正式上线,有望迎来下一万亿级应用赛道
①固态电池业务已迈向产业化落地,分析师强call公司借助深厚的汽车产业背景,有望展现出超预期的协同发展潜力+盈利路径; ②特斯拉Robotaxi正式上线,分析师认为巨头巨资入驻+成本再度下降+落地运行加快,有望迎来下一万亿级应用赛道。
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【机构调研】高速光模块需求快速释放,这家公司数通AI光模块国内月发货数量第一
这家公司智能装备业务高价值市场持续突破,订单同比大幅增长,高速光模块需求快速释放,数通AI光模块国内月发货数量第一。
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【风口研报·行业】“锂金属负极”理论比容量是石墨的10倍以上,依托固态电池东风和宁德时代“自生成负极”技术,有望触摸锂电池体系能量密度天花板;这家公司线控制动产品实现量产并进入海知名采购平台
①“锂金属负极”理论比容量是石墨的10倍以上,依托固态电池东风和宁德时代“自生成负极”技术,有望触摸锂电池体系能量密度天花板;②线控制动系统能够满足智能驾驶对安全性的要求,这家公司相关产品进入量产并且已经进入海知名采购平台,其他电子新产品储备充足。
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【风口研报·公司】赛道技术壁垒极高的新材料公司,产品下游应用于军工、航空航天、汽车等领域,一季报业绩大增40%+
公司聚焦赛道技术壁垒极高的新材料赛道,产品盈利能力优秀,下游应用于军工、航空航天、汽车等领域,今明年业绩有望保持高增长。
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【机构调研】这家金融科技服务商在大湾区拥有数字货币的本地化交付团队
这家金融科技服务商深度参与数字人民币生态圈建设,在大湾区拥有数字货币的本地化交付团队,正在推进香港业务交付模式优化升级。
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【风口研报·公司】掌握硫化物全固态电池整线装备工艺技术,这家公司项目中标进入调试阶段、前瞻性布局有望兑现,同时有望承接此轮全球锂电扩产带来的订单红利
掌握硫化物全固态电池整线装备工艺技术,这家公司成功中标全球首条硫化物全固态电池整线装备项目,现已进入调试阶段,技术优势显著,同时有望承接此轮全球锂电扩产带来的订单红利。
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2025-06-23
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【风口研报·洞察】国产创新药BD数量+金额激增,上游科研服务企业放量,分析师认为目前众多细分领域国产化率尚不足30%,且多数公司市值仅为30-50亿元,成长天花板远未到来;银行的上涨能否扩散到非银
①银行的上涨能否扩散到非银;②国产创新药BD数量+金额激增,上游科研服务企业乘行业东风放量,分析师认为目前众多细分领域国产化率尚不足30%,且多数公司市值仅为30-50亿元,成长天花板远未到来;③今日全市场机构研报共发布220篇,6家公司获得首度覆盖,其中影石创新获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,百润股份首次上榜,前五名依次为东山精密>百润股份>广信科技>江淮汽车>小商品城。
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【风口研报·公司】Swtich2销量超预期,公司PCB产品已经进入任天堂供应链,并持续加码高端PCB,有望进一步提升在AI算力等新兴领域的渗透率;基药目录调整预期,利好院内中药创新药
①Swtich2销量超预期,公司PCB产品已经进入任天堂供应链,并持续加码高端PCB,有望进一步提升在AI算力等新兴领域的渗透率; ②一季度高基数压力出清,分析师强call中药板块当前明确低估低配,叠加基药目录调整预期,利好院内中药创新药。
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【机构调研】这家钎料供应商算力液冷服务器领域的业务在2025年开始批量供应
这家本土钎料供应商下游新应用收入大幅增长,已有产品应用于机器人灵巧手电路板焊接,算力液冷服务器领域业务开始批量供应。
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6月19日20:35《风口研报》精选“新国都”公司研报并加以梳理,引用分析师观点指出:公司存在三重预期差,包括:海外本地收单在国内A股上市收单公司中领先;公司海外参股的AIGC公司已获得正收益;国内收单行业有较强涨价预期。
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【风口研报周回顾】甄选研报+深入解读!看「王牌资讯」抢先剖析“固态电池”异动因子 挖掘公司逆势封板
①“干法工艺”是固态电池的关键革新,前瞻拆解行业核心增量“环节”,这家公司收获涨停; ②机构动向火速追踪!Ta卤化物固态电解质研制进度超预期,4日飙涨43%。
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①初代Labubu拍出百万天价引发热议!前瞻起底“顶流”幕后推手,Ta斩获20CM连板; ②需求“狂飙”撞上供给“刹车”,全球民用硝化棉供不应求或将加剧!抢先挖掘行业“领头羊”强势封板; ③极速涨停!核电模块化制造市场前景广阔,Ta具备稀缺大型工业模块设计能力将迎机遇。
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【风口研报周回顾】市场反弹暗藏机遇!自营智囊团抢先挖掘价值线索 人气股集体飙升
①年内新高!Ta是稀缺的兼具“无源+有源”双平台IDM光芯片供应商,获资金追捧; ②4日涨超22%!牵手阿里发布独家AI+金融原生Agent,Ta股价强势爆发; ③业绩或迎2年10倍增长!该覆铜板“遗珠”高端产品通过华为认证,5日涨超2成。
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【风口研报·行业】迎宽基指数成分股调整+转股双重机遇,分析师强call该板块将受益增量资金流入并夯实资本,估值重塑有望加速
近期中证、上证部分主要宽基指数定期调整成分股,同时去年年底以来,该板块转债触发强赎现象增多。分析师认为,纳入宽基指数有望受益增量资金流入,转债转股加速则有助于夯实资本,并将加速估值重塑。
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【风口研报月回顾】“军工+创新药+新消费”多重奏!王牌资讯5月热点深度解析 起底龙头狂飙66%背后的投研密码
①创历史新高!关税政策或推高产品均价,这家公司跨界布局“醋酸纤维素”引资金爆炒; ②4连阳!消费复苏风口下,这家珠宝商如何用年轻化策略跑出加速度? ③3日大涨35%!老龄化催生300亿新风口,这家药企自研重磅单品或迎业绩兑现。
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【风口研报周回顾】震荡行情如何踏准市场节奏?看王牌资讯围猎“大消费+固态电池+可控核聚变”热点 多家公司持续拉升
①4日大涨28%!这个消费品量价逻辑或迎重构,该龙头有望释放增长潜力; ②2027年固态电池量产装车渐成产业共识,这一环节是产业降本“神助攻”,人气股20CM强势涨停; ③核聚变应用驱动“铍金属”高景气!这家产业链重要公司突破年内新高。
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【风口研报·公司】新消费中具备“强基本盘+第二增长曲线”的产品型公司,市占率提升+量贩新渠道红利释放,盈利能力有望显著优化;另有公司低谷已过,二季度起轻装上阵,当前估值下已具备足够吸引力
①新消费中具备“强基本盘+第二增长曲线”的产品型公司,市占率提升+量贩新渠道红利释放,盈利能力有望显著优化; ②中长期维度下复调仍是产业结构性趋势,分析师看好公司低谷已过,二季度起轻装上阵,当前估值下已具备足够吸引力。
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这家锂电负极材料供应商2024年核心盈利指标逆势增长,实现“超充”性能产品批量供货,公司已有三款成熟硅碳负极材料产品问世。
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