①印巴政治冲突或进一步加强全球军贸逻辑，这家预警雷达龙头公告明确正大力拓展军贸业务，一季度收入更是大幅增长超1000%，业绩拐点已到； ②创新药行业扭亏加速，分析师强call公司2024年核心产品海外放量超预期，叠加创新管线迎来拐点，今年业绩扭亏为盈后，明年有望增长近800%。

这个农化品种半个月涨幅20%，年初至今已涨价60%，当前月度供需缺口达到1/3，且需求旺季在即，分析师看好进一步涨价空间，上市公司具备业内前三产能。

这家PCB供应商2024年应用于AI驱动领域营收超100亿元，公司单季净利润持续创新高，高速网络交换机相关产品环比增速超90%。

军工领域景气反转或催生旺盛检测需求，这家公司设备+服务“双轮驱动”并开辟了国内设备的多个第一，2025年受益军工检测订单加速释放+半导体检测需求景气，实验室网络有望全面进入收获期。

①国新办一揽子政策释放的信号；②核聚变实验堆建设进入关键节点，BEST堆工程总装正式启动意味着聚变堆建设进入到了全面攻关阶段，力争在2027年完成全面建设并有望率先实现聚变发电的实验演示；③今日全市场机构研报共发布363篇，锦浪科技等4股评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中飞龙股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，潮宏基首次上榜，前五名依次为今世缘>山西汾酒>招商银行>贵州茅台>潮宏基。

①打造专业化边缘AI+军工，这家公司基于军事专用模型多方向布局AI领域、赋能无人装备和边缘算力设备，军民双向拓展成长空间广阔；②政策频出之下该板块估值或见底，分析师认为部分企业盈利或提前开始改善，估值具备反弹潜力。

这家公司发力半导体掩膜版，成为多个领先封测厂的头部供应商，2024年新导入客户超100家，在建项目有望年内投产并贡献收入。

①印巴局势急剧升级，这家航空航天高端材料供应商有望受益于军贸增长+新机迭代+民用大飞机放量，未来3年迎来新一轮高增长周期； ②又一高度依赖进口的化学品，分析师预计关税政策或推高均价，这家公司在去年刚收购了少数具有量产能力的纯内资企业且一季度业绩已实现扭亏为盈。

中方和欧洲议会决定同步全面取消对相互交往的限制，有望为中欧关系持续健康稳定发展注入新动力。分析师看好公司作为记忆棉产品龙头，在刚刚过去的2024年，欧洲市场再创新高，主营业务收入连续两年增长超双位数，叠加北美止跌和内销稳定增长，一季度利润拐点已现。

这家工业互联网龙头实现从芯片、软件研发到硬件制造全自主可控，公司对AI机器人操作系统进行前瞻布局，提供基于自研操作系统的软硬一体化方案。

军工上游领域部分需求+订单+业绩已出现明显好转，分析师看好板块利润率向上空间较大，毛利率和净利率水平环比改善明显，招标采购模式持续优化进一步为利润率提升创造空间，国内外需求共振有望迎来高景气周期。

①5月科技风格回归；②人形机器人伺服电机的关键材料，这个精深加工环节将直接影响电机性能，基于机器人功能诉求驱动发展的背景下，分析师看好相关企业有望迎来材料设计新时代；③今日全市场机构研报共发布489篇，三美股份评级得到上调，3家公司获得首度覆盖，其中华通线缆、新凤鸣获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，伊利股份首次上榜，前五名依次为贵州茅台>招商银行>今世缘>山西汾酒>伊利股份。

①AI Agent发展推动软件形态变革，这个环节有望成为AI时代不可替代的“必需品”，帮助大模型推理+数据更新不及时等问题；②AI赋能下业务量翻倍式增长，这家公司获蚂蚁集团定增入股、携手布局AI垂直细分领域，2025年业绩有望迎来拐点。

下游需求加速迭代，这家PCB供应商AI服务器及高端光模块领域订单批量出货，2025一季度订单快速放量。

①这家“出海企业”海外重大项目有望于今年年底投产，规模有望再造当前公司体量，且行业供不应求处于紧平衡状态； ②供需格局叠加龙头企业突发火灾，这一化工品价格近期频繁跳涨且分析师判断弹性和持续性可能超预期，这家公司有望成为核心受益标的。

五一期间，墨西哥制造的汽车零部件将豁免此前所加征的25%汽车关税。这也给予了后续来自墨西哥、越南等地所出口的产品更多遐想空间。公司产品销量增长主要靠欧美市场驱动，分析师认为，短期加税背景可能一定程度上影响需求，但若越南、墨西哥和美国达成较低关税，公司凭借海外基地优势不排除未来有订单份额提升趋势。

这家公司光传系列芯片量产突破，一季度净利润大幅优化扭亏，公司实现信号链快速布局，与头部新势力车企合作开发车规级系统基础芯片。

作为细分汽车零部件龙头企业，公司一季度表现出色，当前客户、产能、盈利端全面领先同行，且积极切入机器人领域，外延收购相关机器人零部件企业打造产业链协同优势。

①5-7月份A股日历效应如何演绎；②小米推出MiMo推理大模型，仅用7B参数超越OpenAIo1-mini，其轻量化设计或驱动AI端侧需求爆发，模型端侧化趋势下端侧算力提升成为共识；③今日全市场机构研报共发布2083篇，晶方科技等14股评级得到上调，17家公司获得首度覆盖，其中毕得医药等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，青岛啤酒首次上榜，前五名依次为青岛啤酒>海天味业>贵州茅台>丸美生物>滨江集团。

①Windows授权许可到期，华为鸿蒙PC将于今年5月正式面世，有望率先打开政企市场的大门，鸿蒙生态伙伴或受益B端与G端应用开发需求；②周策略：贸易摩擦不确定性担忧缓解，短期科技或引领市场反弹。