【电报解读】重要性不亚于GPU/TPU，该类硬件成为AI时代不可或缺的产品，2025年出货量或同比增长70%，这家公司拥有相关产品

电报解读

2025.02.12 08:16 星期三

//电报内容

【韩国今年十大制造业投资额将达5990亿元将加大尖端存储芯片投资力度】财联社2月12日电，韩国十大制造业企业今年投资规模将同比增加7%，为119万亿韩元（约合人民币5990亿元）。具体来看，半导体行业将以尖端存储芯片为中心加大投资力度，迎合全球稳步增加的人工智能（AI）设备需求。汽车行业将加大对电动化转型的投资力度。但受电动汽车需求停滞、全球供应过剩等因素影响，二次电池和钢铁行业的投资恐将减少。 (韩联社)

//解读摘要

需求增长动力强劲，该类硬件成为AI时代不可或缺的产品，重要性不亚于GPU/TPU，2025年出货量或同比增长70%，这家公司拥有相关产品。

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14:58【季报高增长】MCU芯片+AI眼镜+机器人，销售收入创历史新高，一季度净利润首次实现转正！这家公司光学传感器芯片已经在AR、VR、MR等智能穿戴类设备上送样和试产，并已进入低空飞行机器人领域

①MCU芯片+AI眼镜+机器人，销售收入创历史新高，一季度净利润首次实现转正！这家公司光学传感器芯片已经在AR、VR、MR等智能穿戴类设备上送样和试产，并已进入低空飞行机器人领域；②铜缆高速连接+数据中心，800G高速通信线完成产品开发，并实现小批量交付，受益于数据中心、高性能计算等下游行业需求激增，相关产品收入增速较快，这家公司业绩同比增长超30%！

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10:56【电报解读】傅利叶机器人将发布首个开源产品，机构称人形机器人2025年有望迎来商业化量产元年，这家公司参股企业持有傅利叶近5%股权

傅利叶机器人将发布首个开源产品，机构称人形机器人2025年有望迎来商业化量产元年，这家公司参股企业持有傅利叶近5%股权，另一家与傅里叶共同打造智能康养服务型机器人。

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10:11【机构龙虎榜解读】免税+商业零售+胖东来，华中地区物流体系最为完善的商业企业之一，递交了免税品经营资质，曾参与胖东来对兄弟单位调改的现场学习，机构大额净买入这家公司

①免税+商业零售+胖东来，华中地区物流体系最为完善的商业企业之一，递交了免税品经营资质，曾参与胖东来对兄弟单位调改的现场学习，机构大额净买入这家公司；②调高美国市场产品售价+金霉素+兽药，全球主要的金霉素产品供应商之一，与浙江大学联合开发的狂犬病灭活疫苗，获得了农业农村部核发的《新兽药注册证书》，这家公司获净买入。

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03:35【大佬持仓跟踪】新材料+航空航天+半导体，产品成功打破国外厂商的垄断，国内航空航天领域细分材料主导供应商，这家公司半导体材料获得北方华创、中微公司认证

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①一带一路+业绩高增长，2024年营收、净利双双创下历史新高，海外营收占比近7成，市场主要集中在亚非拉的“一带一路”国家，出口美国金额0元，这家公司刚完成股份回购，又推出了分红方案； ②四足机器人+水下机器人，警务四足机器人已具备销售条件，水下有缆机器人可用于海底电缆巡视，这家公司正尝试将技术应用到人形机器人产品开发中。

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①SoC芯片+端侧AI+CPU，端侧AI处理器芯片出货量不断攀升，销售收入保持倍数增长，已成功研发出CPU+DSP+NPU三核异构的核心架构，这家公司一季度销售额和净利润环比、同比皆增长，并创下了单季度的历史新高；②AI Agent+鸿蒙，一季度净利润再创历史新高！这家公司已与华为合作共建“端侧鸿蒙+云+智能”的产教融合教学资源和人才培养方案，基于居家养老场景的AI智能体研发也在稳步推进。

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14:13【电报解读】在《政府工作报告》中新兴产业的提及次序中由第6位升至第1位后，商业航天产业链步入高景气周期，这家公司在商业卫星、航天发射配套领域已与客户深度合作

在《政府工作报告》中新兴产业的提及次序中由第6位升至第1位后，商业航天产业链步入高景气周期，这家公司在商业卫星、航天发射配套领域已与客户深度合作，另一家火箭发射车多级同步液压装置已在项目中落地使用。

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10:52【机构龙虎榜解读】机器人腱绳+军工+一季报预增，一季度净利润同比增长超150%，积极推进机器人手部腱绳研发工作，主导产品主要应用于航空航天、海洋工程等领域，机构大额净买入这家公司

①机器人腱绳+军工+一季报预增，一季度净利润同比增长超150%，积极推进机器人手部腱绳研发工作，主导产品主要应用于航空航天、海洋工程等领域，机构大额净买入这家公司；②ASIC芯片+存储，产品包括专用ASIC/SoC芯片，特种存储器保持国内系列最全、技术最先进地位，新开发的Nand Flash已推向市场，这家公司获净买入。

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03:35【掘金行业龙头】跨境支付+数字货币，参与了多家央行的数字货币跨境应用场景研究及实施，这家公司致力于以数字人民币为核心的多边央行数字货币结算解决方案

跨境支付+数字货币，参与了多家央行的数字货币跨境应用场景研究及实施，已与香港金管局及香港多家主要金融机构展开合作，致力于以数字人民币为核心的多边央行数字货币结算解决方案，这家公司具备了为全球各类金融机构提供规模化、定制化的离岸服务的能力。

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00:43【电报解读】推进量子保密通信标准研究，机构称量子产业是构建网络安全防线的关键技术，这家公司联合发布全球首款基于量子通信的云安全一体机

推进量子保密通信标准研究，机构称量子产业是构建网络安全防线的关键技术，这家公司联合发布全球首款基于量子通信的云安全一体机，另一家携手推出超导量子计算机。

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23:50【点金互动易】国企改革+大消费+业绩预增，2024年净利润预增翻倍，持续引进次元文化头部品牌，结合商场商、旅、文、康、体、展多业态联动，这家公司为上海市国有企业

①国企改革+大消费+业绩预增，2024年净利润预增翻倍，持续引进次元文化头部品牌，结合商场商、旅、文、康、体、展多业态联动，这家公司为上海市国有企业； ②科学仪器+质谱仪，拥有等离子体质谱仪、光谱仪等产品，质谱仪可用于检测电子特气、制程溶剂/光刻胶等的无机元素污染，这家公司已构建涵盖样品前处理、实验分析仪器、实验耗材和实验室应用解决方案的完整产品矩阵。

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15:05【季报高增长】军工+商业航天，一季度净利环比增长超60倍！这家公司多系列型号遥感卫星项目进入批量交付阶段，将于2025年第二季度及下半年交付确认

①军工+商业航天，一季度净利环比增长超60倍！这家公司多系列型号遥感卫星项目进入批量交付阶段，将于2025年第二季度及下半年交付确认；②无人驾驶+汽车电子，收到国内某大型汽车集团的定点通知，为该客户两款新能源车型提供集成制动控制模块产品，生命周期销售总金额约为10亿元，这家公司净利润同比增长超50%！

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12:17【电报解读】国投集团宣布将更大力度增持回购，机构称在中国特色估值体系下，央企的价值有望得到重估，国投集团持有这家公司18.98%股权

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