【电报解读】国家发改委称将实施手机等数码产品购新补贴,国内智能手机市场规模已超1200亿美元,这家公司为小米供应商
电报解读
2025.01.03 02:53 星期五
//电报内容
【国家发展改革委:“两新”政策加力扩围 将实施手机等数码产品购新补贴】财联社1月3日电,国家发展改革委有关负责人今日在新闻发布会上表示,2025年,要加力扩围实施“两新”政策,更大力度支持“两重”项目。要将水利支持范围拓展至全国大中型灌区、大中型引调水工程;将重点都市圈城际铁路建设等项目纳入支持范围;在全国范围全面实施有效降低全社会物流成本行动。在去年提前下达今年约1000亿元项目清单的基础上,近期将再下达一批项目清单,推动尽快形成实物工作量。此外,要加力扩围实施“两新”政策。一是扩大范围。将设备更新支持范围扩大至电子信息、安全生产、设施农业等领域。实施手机等数码产品购新补贴,对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补贴。二是提升标准。进一步提高新能源城市公交车及动力电池更新、农机报废更新补贴标准。加大家装消费品换新支持力度。
//解读摘要
国家发改委称将实施手机等数码产品购新补贴,国内智能手机市场规模已超1200亿美元,这家公司为小米供应商,另一家重要客户包括华为。
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①PCB+AI眼镜+人形机器人,PCB主要应用于AI手机、AI PC、AI 眼镜、GPU加速卡等AI大模型直接或间接领域,人形机器人产品及客户在积极导入中,机构大额净买入这家公司;②半导体存储+碳酸锂,产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列,满足数据中心、车规级等多元化需求,存储产品通过瑞芯微、晶晨半导体等SoC平台认证,这家公司获净买入。
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又一国产GPU芯片厂商完成IPO辅导,机构称两大因素刺激下国产GPU厂商有望迎来快速发展,这家公司参股该厂商,另一家为其细分行业总代理。
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矿产量全球占比超76%,该国宣布将这一金属出口临时禁令再延长三个月,这家公司细分产品全球市场占有率排名前三,另一家2024年产量同比翻倍。
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①核电+半导体设备,为核电站提供系统设备,这家公司产品可用于半导体先进制程; ②PCB+英特尔,多年为英特尔提供PCB产品,这家公司具备多层HDI技术,正积极准备扩产; ③今日盘前精选涉及关键词主要有稳定币、脑科学、光刻胶、固态电池等。
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跨境支付通今日正式上线!全球贸易与支付格局有望重塑,人民币已成为全球第三大贸易融资货币,这家公司跨境支付产品已覆盖20+全球主流电商平台收款,2024年跨境支付交易金额逼近500亿元,另一家具备开发跨境支付、数字货币应用的技术能力。
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该技术在医疗领域已逐渐从实验室走向实际应用,当前正处于大规模应用质变前夜,远期市场规模有望达到1450亿美元,这家公司旨在实现相关技术在感知控制等场景下的应用,另一家可使患者通过控制外骨骼机器人设备进行康复训练。
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①创新药+新药技术转让,在研1类新药取得进展,K11项目进入Ⅲ期临床试验阶段,与参股企业签署新药技术转让合同,以加速抗体药物平台建设,机构大额净买入这家公司;②蚂蚁金服+区块链+RFID,率先在版权服务领域应用区块链技术,防伪溯源系统业务新增蚂蚁区块链等大客户,利用RFID、区块链等技术提供商品全流程追溯管理服务,这家公司获净买入。
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国产C919再增新航点,机构预计中国商飞2025年采购额同比提高70%,这家公司产品已在C919上形成批量配套,另一家产品用于国产飞机发动机。
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固态电池+光伏,固态电池细分领域全球唯一企业,去年设备订单过亿,一季度来自宁德时代营收超20亿,这家公司产品解决BC电池行业难题,并助力首条GW级钙钛矿电池生产线。
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我国微短剧市场规模首次超过全年电影票房收入,机构称海外第一梯队平台更具备未来成为寡头的潜力,这家公司参股海外企业旗下平台月下载量超越传统媒体巨头,另一家为快手短剧合作伙伴。
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①布局硫化物固态电解质,这家公司部分样品获得客户积极评价; ②军工+商业航天,多种产品为反导系统提供配套,这家公司细分业务专注于航天和卫星领域; ③今日盘前精选涉及关键词主要有稳定币、RWA、CPO、固态电池设备、光刻胶等。
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头部大厂密集更新Agent产品,机构称Agent四大关键要素均取得了进步,2025年有望成为Agent商业化启动时刻,这家公司结合DeepSeek大模型,重磅推出AI运维智能体,另一家已推出自有营销电商行业模型并推出三大智能体。
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最高给予3000万元奖励!北京支持游戏企业通过算力构建等方式提升研发效率,这家本地公司以文学IP为核心,对游戏、影视等文创周边进行全模态开发,另一家自研产品注册账户超过3000万个。
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①脑机接口+AI医疗大模型,参股企业脑机B端产品已正式在浙江大学医学院开展多中心临床试验,C端产品已进入批量生产阶段,预计将于2025年陆续实现上市销售,机构大额净买入这家公司;②短剧+IP经济+Rokid合作,具备基于IP的泛文娱产业链运营能力,与最头部制作企业展开出海短剧的试点合作,并与多家优质微短剧制作商达成合作意愿,这家公司获净买入。
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存储芯片+光芯片,DDR5产品通过英特尔、AMD兼容性测试,部分高性能SSD产品成功导入客户,全资子公司及参股企业均布局VCSEL光芯片,这家公司产品涵盖四大存储领域,方案支持海力士、长江存储等存储原厂。
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国内外巨头纷纷加码无人出租车业务,报告称2030年中国Robotaxi全球市场份额占比近6成,这家公司产品批量供货萝卜快跑无人出租车,另一家公司供货百度Apollo。
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①这家公司子公司参与这家银行系统开发和测试,该银行是香港首家为稳定币发行方提供储备银行服务的数字银行; ②核污染防治+低空经济,已在核污染防治领域开展相关业务,这家公司助力完成全球首个飞行汽车TC适航取证; ③今日盘前精选涉及关键词主要有RWA、固态电池、无人机配送、机器人等。
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中国移动联合乐聚发布业界首款5G-A人形机器人!机构预计人形机器人若出货量达100万台,该细分领域新增需求将超30亿元,这家公司在这一领域与宇树科技有合作,另一家相关产品主要用于航空航天、精密机床等领域。
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①PCB+HVLP铜箔,电子电路铜箔产量名列前茅,目前已与生益科技、胜宏科技等行业内知名企业建立了稳定的合作关系,HVLP铜箔已向客户送样并在认证过程中,机构大额净买入这家公司;②固态电池+存储芯片+机器人,有供应固态电池相关设备,目前已向固态及半固态电池客户供货,并且有协助客户进行国产磁电存储介质材料涂布工艺的开发与设计,终端客户涵盖华为、亚马逊等知名企业,这家公司获净买入。
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最新动作!朱啸虎领投AI情感陪伴硬件企业,机构测算行业年复合增长率超200%,这家公司研发了国内首款3D AI情感陪伴类应用,已对外发布产品首个官方PV,另一家推出了音乐社交产品中首家深度融合AI应用的产品。
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①催化不断,创新药赛道迎加速复苏!窥“机构龙虎榜”掘“潜力标的”,Ta股价“翻倍”上涨; ②可控核聚变站上市场风口!栏目前瞻挖掘市场线索,已有人气龙头涨超110%。
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美股BioNTech收涨18.05%,与巨头达成最高超110亿美元抗癌药协议,报告预计全球PD-1&PD-L1市场规模未来6年增近2倍,这家公司PD-L1药品已在国内获准上市,另一家PD-L1抗体试剂预期用途增加。
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科技巨头该AI产品全面投产,机构预计2027年渗透率将升至85%,这家公司参与了行业龙头产品的研发和生产,另一家完成新客户电源产品的开发工作。
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英伟达与沙特将合作建设人工智能工厂,机构称英伟达有望受益推理算力持续增长及AI应用带来的算力需求,这家公司参与了Blackwell GB200系统设计建设,另一家已实现对英伟达的批量供货。
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七部门联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》,机构称手机直连是卫星互联网迈向通用市场的核心方式,未来市场规模逼近5000亿元,这家公司中标入围低轨卫星星座一期卫星通信载荷产品研制,另一家产品可满足地面卫星互联网终端设备中对全集成单片式射频收发芯片的应用需求。
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跨境支付+数字货币+AI智能体,推出为金融机构量身打造的可灵活组合之生成式人工智能代理Agent,并探索了央行数字货币在跨境支付中的应用且有技术积累和成功案例,这家公司获净买入。
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美股电池公司盘后大涨近30%,固态电池技术突破,在手订单积压量超4亿元,这家公司3月与其在固态电池上签订战略合作协议,另一家2020年第一大客户为其子公司。
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超越DeepSeek!腾讯元宝升至中国区苹果应用商店免费App下载排行榜榜首,机构称AI爆款应用加速涌现下,算力需求有望较大增长,这家公司与腾讯控股的燧原高度战略协同,另一家全面布局云终端技术和私有化部署全栈产品方案。
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