①广东省发文大力推进“人工智能+消费”，推动脑机接口等新技术新产品开发与应用推广，机构预计2040年国内脑机接口市场规模将超1200亿元，这家公司参股的脑机接口公司的B端产品已正式在多家医院开展多中心临床试验； ②工信部称Q1我国软件和信息技术服务业收入同比增长10.6%，机构预计2026年我国信创行业市场规模将达26559亿元，这家公司的AI机器人操作系统相关的测试工作已在有序进行中； ③这家公司为消费电子厂商提供精密结构模组，公司表示主要客户位于国内保税区、出口加工区等海关特殊监管区域，关税政策对公司的影响有限。

①宇树科技人形机器人有新动作，机构看好国产人形机器人放量趋势，这家公司的柔性传感器产品目前与多家人形机器人本体厂商展开合作； ②2025Q1全球DRAM市场规模同比增长42.5%，机构预计2025全年将突破1317.8亿美元，这家公司积极切入DRAM存储器利基市场，并已推出DDR4、DDR3L等产品； ③这家公司生产的超高纯金属溅射靶材是制造AI芯片的关键材料。

①DeepSeek发布Prover-V2模型，参数量达6710亿，机构称国产算力需求长期保持高增趋势，这家公司算力产品全面支持DeepSeek本地化部署，且已成为华为“云+鲲鹏/昇腾AI+行业大模型+开源鸿蒙+海思”战略合作伙伴； ②全球最大“人造太阳”完成其“电磁心脏”组件制造，机构称我国可控核聚变加速推进，这家公司参股公司承担了国际热核聚变实验堆（ITER）的磁体支撑、屏蔽包层等重要设备的制造； ③这家公司自主研发的新一代泛TRK抑制剂Zurletrectinib纳入优先审评。

①华为联合多家企业成立城市智能体生态联盟，机构称2030年AI Agent市场将达471亿美元，这家公司自2023年起投入相关研发，已形成多个Agent产品； ②北京发文称2027年初步建成国家级区块链枢纽节点，机构预计2030年全球区块链市场规模将达1430.8亿美元，这家公司与蚂蚁数科全方位开展在区块链领域的技术合作； ③这家公司表示未来将聚焦车辆自动驾驶、车辆智能化，以及具身智能感知领域。

①工信部发文称加快汽车芯片标准制修订，机构预计2025年中国汽车芯片市场规模或达950.7亿元，这家公司是中国车用模拟芯片最大供应商，已实现车规隔离产品全覆盖； ②国家数据局要求推动数据资源高水平开发利用，机构称数据有望成为中国AI产业弯道超车的主要抓手，这家公司成功入库广州市首批数据要素企业； ③这家公司已联合生态伙伴云通数达进行产业落地，推出数智绿波等数智交通产品。

①国务院同意15个城市（地区）设立跨境电子商务综合试验区，机构称跨境电商平台流量有望持续增长，这家公司依托chinagoods平台，加快“市场采购+跨境电商” 发展； ②宝马中国宣布接入DeepSeek，机构称DeepSeek模型有望在更多领域实现商业化应用，这家公司已接入DeepSeek大模型，公司在AI+B端应用落地领域进行了较好布局； ③这家公司深度聚焦“AIDC+AI”技术融合，以智能支付终端等为核心载体，持续夯实物流快递、零售和电商等优势领域，公司一季度净利润同比增长1046%。

①工信部等七部门提出深化AI赋能医药工业，机构预计2026年全球AI制药市场规模将达29.94亿美元，这家公司搭建了人工智能辅助药物研发（AIDD）平台； ②2025五一档新片预售票房破1000万元，机构称电影市场有望重新迎来繁荣，这家公司已自下而上布局影视全产业链，实现“内容+渠道”全方位发展； ③这家公司一季度营收创单季度历史新高，净利润同比增长近600%。

①宇树机器人将参加首届具身智能机器人运动会，机构称2035年中国人形机器人市场规模有望达1400亿元，这家公司向人形机器人客户供应力矩、六维力传感器，客户包括华为、字节、智元机器人等； ②360旗下纳米AI发布“MCP万能工具箱”，机构称MCP有望加速智能体的商业化落地，这家公司针对特定领域的场景使用MCP技术实现了智能化升级，公司在AI Agent领域也已进行了多维度布局； ③这家公司的谷神MBM斩获麒麟认证，国产化智造实力再升级。

①工信部发文加快制定智能物流等智能装备标准，机构预计2027年中国智慧物流装备市场规模可达1920.2亿元，这家公司提供物流智能化方案与智能装备系统； ②华为乾崑ADS 4发布，机构称2030年智驾市场规模有望突破1.2万亿元，这家公司所研制的激光雷达镜头可满足L4无人驾驶汽车的要求； ③这家公司旗下商场具备离境退税业务资质，将持续优化退税服务。

①刚刚！中共中央、国务院发布实施自由贸易试验区提升战略的意见，机构称有望促进跨境物流行业发展，这家公司拥有公、铁、水多式联运的综合物流网络，覆盖我国主要港口和城市； ②事关跨境支付，上海国际金融中心迎来行动方案，机构称跨境支付催化层出不穷，这家公司自主研发了适用于跨境贸易的数字人民币流通服务平台； ③这家公司产品目前主要应用于PVC地板领域，与客户保持着良好合作。

①全球首个人形机器人半马冠军诞生，机构称行业迎政策+产业+技术端多重共振，这家公司是人形机器人无框力矩电机的主要供应商； ②国家发改委召开低空经济发展专题会议，机构称2035年我国低空经济市场规模有望达3.5万亿元，这家公司依托5G-A通感算智一体化技术构建低空智联网； ③这家公司作为直写光刻设备龙头企业，产品覆盖PCB直写、IC载板、先进封装等领域。

①字节Seed智能体模型UI-TARS-1.5开源，机构称算力基础设施将持续受益，这家公司的产品为数据中心和汽车应用提供强大的AI算力； ②商务部表示一季度消费市场创新动能持续释放，首发经济活力十足，机构称首发经济引领线下零售机遇，这家公司是宁夏乃至西北地区较大的商业零售企业，公司与首发经济相关的经营举措一直在持续实施中； ③这家国内个人卫生护理用品领域的领先制造商目前已布局湖北孝感、仙桃、合肥等生产基地，2025年公司新增南通生产基地。

①华为开发者大会HDC·2025即将召开，机构称华为终端将全面进入鸿蒙时代，这家公司多款产品已适配开源鸿蒙系统，并完成了产品兼容性认证； ②“五一”黄金周的预订热潮已提前到来，旅游市场迎来新一轮爆发期，这家公司定位一站式旅游的战略发展模式，业务涵盖景区、温泉、主题乐园、酒店餐饮、商业、旅行社等全方位旅游产业链； ③这家公司北京地区新增十家智慧门店，运用AI助手、AI产品推荐等数智技术，为门店游客提供了更加便捷化、专业的服务体验。

①美国将加快向英伟达发放研发AI超级计算机所有必要许可，机构称其将继续保持强劲的增长势头，这家公司已量产的一款产品主要应用于英伟达GPU主芯片供电； ②中国光伏行业协会召开防止储能“内卷式”恶性竞争专题座谈会，机构称2025年中国新型储能新增装机有望超50GW，这家公司已研发并网及储能全线二十多个系列光伏逆变器产品； ③这家公司与阿里云联合升级打造“Chinagoods数智贸易服务平台”。

①上海称要切实为跨境电商企业降本增能，机构预计2025年中国跨境电商市场规模将增长至13.9万亿元，这家公司投资建设的陆交中心发展以“线上集成+跨境贸易+综合服务”为代表的智慧流通业务； ②澳门特区政府将推“育儿津贴”计划，机构称未来育儿补贴政策有望持续出台，这家公司已经成为母婴童行业的龙头企业，成功打造了“商品+服务+社交”独特的商业模式； ③这家公司成立建材科技新公司，公司已参与多项集成吊顶及墙板行业标准制定。

①美国宣布部分商品免征“对等关税”，机构称果链有望迎来EPS修复，这家公司是国内果链龙头，已实现“零部件-模组-整机”平台化布局； ②字节正计划推自研AI智能眼镜，机构表示AI眼镜产业趋势明确，这家公司在AI智能眼镜上的相关模组已量产出货； ③这家公司的AI服务器电源广泛应用在全球各地区算力市场，公司还是英伟达指定的数据中心部件提供商。

①首批人形机器人系列国家标准正式立项，机构预测2035年全球人形机器人市场规模将超4000亿元，这家公司正积极配合世界知名科技公司的人形机器人磁组件研发和产能建设，并有小批量交付； ②2024年全球半导体设备出货飙升至1170亿美元，机构称行业国产化率有望加速提升，这家公司是国产EDA龙头企业，持续构建数字芯片、晶圆制造全流程工具； ③这家公司是国内同行业中拥有洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料完整技术体系的厂商之一。

①首个！华为DCS AI训推超融合一体机完成中国信通院专项评估，机构称国产算力迎重要发展机遇，这家公司凭借与华为、浪潮等厂商的合作，提供智算中心建设方案； ②三星计划推出首款三折叠手机，机构预计2025年折叠屏手机销量将突破5000万台，这家公司已为多家折叠手机提供液态金属铰链结构件； ③这家公司一季度净利润27.73亿元至31亿元，同比预增70%-90%。

①上海市国资委印发国企市值管理意见，机构表示将深化国有资产价值重估，这家公司是上海静安区国资委旗下，主营商业零售等； ②工信部发文统筹推进新兴产业标准制定，机构称该行业正处于高速发展期，这家公司的基础电子元器件已应用于低轨卫星； ③这家公司旗下出版社爆款IP图书亮相国际童书展。

①刚刚！中共中央、国务院印发农业强国规划，机构称“AI+农业”前景可期，这家公司长期深耕智慧农业，产品聚焦农业种植业“耕、种、管、收”全生命周期； ②北京、深圳同日发文支持AI医药发展，机构称AI医疗有望成为2025年医药板块的重要方向，这家公司参股公司专注于AI辅助新药研发； ③这家公司在数据中心供电系统领域已形成多项自主核心技术。