港股IPO周报:智能驾驶解决方案商福瑞泰克递表 顺丰控股招股获79倍超额认购。
原创
2024-11-24 14:00 星期日
财联社 冯轶
①智能驾驶解决方案商福瑞泰克递表,有何看点?
②顺丰控股招股获79倍超额认购,市场热度有多高?

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财联社11月24日讯(编辑 冯轶)财联社为您带来每周港股新股资讯。

截至发稿,本周(11月18日-11月24日),有3家公司递表。此外,还有一家公司通过聆讯。另有3家公司招股。

先看递表,本周共有3家公司递表:

1)11月18日,苏州优乐赛共享服务股份有限公司向港交所主板提交上市申请书,中信建投国际为其独家保荐人。

招股书显示,优乐赛集团是中国领先的一体化循环包装服务提供商,主要专注于为汽车行业内的汽车零部件制造商及OEM提供服务。据弗若斯特沙利文,按2023年收入计,公司是中国共享运营服务全行业及共享运营服务行业在汽车领域的最大的服务提供商。

财务方面,2021年、2022年、2023年及2024年截至6月30日止六个月,优乐赛集团收入分别约为5.09亿元、6.48亿元、7.94亿元、3.83亿元人民币。同期,该公司实现年内利润分别为2845.1万元、3120.1万元、6414.9万元、2595.1万元人民币。

2)11月22日,福瑞泰克(浙江)智能科技股份有限公司向港交所递交上市申请,联席保荐人为中信证券、中金公司、华泰国际、汇丰。

据招股书,福瑞泰克是国内领先的量产级智能驾驶解决方案供应商,覆盖高级驾驶辅助系统(ADAS)及自动驾驶系统(ADS)技术, 公司全栈自研了软硬件一体化智能驾驶平台ODIN。

截至2024年6月30日,公司已与46家OEM建立业务合作伙伴关系,涵盖了按2023年汽车销量计的全部国内十大OEM,并拥有累计超过280个定点项目及累计超过200个量产项目。

财务方面,公司近年收入增长强劲,由2022年的3.28亿元增长至2023年的9.08亿元,收入同比增长177%。

3)11月22日,华芢生物科技(青岛)股份有限公司向港交所递交上市申请,联席保荐人为华泰国际、中信证券。

招股书显示,华芢生物成立于2012年,专注于发现、开发和商业化伤口愈合的多功能疗法,尤其是PDGF药物领域。公司核心产品为用于治疗烧烫伤的PDGF凝胶药物Pro-101-1,以及用于治疗糖尿病足溃疡的PDGF凝胶药物Pro-101-2。

财务方面,过去几年里,华芢生物始终未能实现盈利。2022年华芢生物没有营收,2023年营收为47.2万元;年内亏损分别为8593万元、1.05亿元,两年累计亏损接近2亿元。

此外,11月20日,毛戈平化妆品股份有限公司通过港交所主板上市聆讯,中金公司为独家保荐人。

根据弗若斯特沙利文,公司旗下MAOGEPING是中国市场十五大高端美妆品牌中唯一的国货品牌,按2023年零售额计算,排名第十二,市场份额为1.8%。

财务方面,于2021年、2022年、2023年及2024年截至6月30日止六个月,毛戈平实现收入分别约为15.77亿元、18.29亿元、28.86亿元、19.72亿元;同期利润及全面收入总额分别约为3.31亿元、3.52亿元、6.63亿元、4.93亿元。

本周另有3家公司招股:

1)顺丰控股(06936.HK):于2024年11月19日至2024年11月22日招股,该公司拟全球发售1.7亿股H股,其中,香港发售占约9.5%,国际发售占约90.5%,另有15%超额配股权。发售价将为每股发售股份32.3-36.3港元,募资总额约为51.91亿港元至61.71亿港元。预期H股将于2024年11月27日(星期三)上午9时正开始在联交所买卖。H股将以每手买卖单位200股H股进行买卖。

据了解,顺丰控股香港上市公开发售部分获79倍超额认购。公司已与Oaktree、惠汉、WT Asset Management、中国太保、Green Better、Infini、Wind Sabre、Morgan Stanley International、Ghisallo、睿郡资产管理签订基石投资协议,按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约为2.05亿美元。

2)九源基因(02566.HK):于2024年11月20日至2024年11月25日招股,公司拟全球发售4539.88万股H股,其中,香港公开发售占约10%;国际发售占约90%。发售价将为每股发售股份11.48-12.56港元。预期H股将于2024年11月28日(周四)上午9时正在联交所开始买卖。H股将以每手200股H股进行买卖。

据了解,公司已与和达香港、复星实业、香港健友、阿里健康香港、吴启元、Delta Capital HK订立基石投资协议,视情况而定按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约3.5亿港元

3)梦金园(02585.HK):于2024年11月21日至2024年11月26日招股,公司拟全球发售4395.68万股H股,其中,香港公开发售占约10%,国际发售占约90%,另有15%超额配股权。发售价将为每股发售股份12-14.4港元。预期H股股份将于2024年11月29日(周五)开始在联交所买卖。H股将以每手买卖单位200股H股买卖。

值得注意的是,梦金园本次引入5名基石投资者,包括天津海泰资本、Matrix Capital、Solid Elegance、Bright Ambition及Swift Grace,共认购总金额约1.97亿元人民币。

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