【研选】央行创设首期规模5000亿元互换便利，9月起险企利润增速有望逐季提升，权益投资改善预期大幅增强；其股票+基金持仓比例是上市险企中最高水平，前三季度业绩同比翻倍增长，估值有望继续修复
研选
2024.10.11 07:08 星期五
①央行创设首期规模5000亿元互换便利，9月起险企利润增速有望逐季提升，权益投资改善预期大幅增强；
②其股票+基金持仓比例是上市险企中最高水平，前三季度业绩同比翻倍增长，估值有望继续修复。
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明月镜片
11月27日07:03《研选》精选机构关于上市公司明月镜片研报，指出公司在智能眼镜方面做了充分的布局，具备切入AI及AR眼镜市场的优势。
发现至今最高涨幅+70.10%
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【研选】航天五院下属上市公司，或将抓住卫星互联网爆发，迎来业绩的快速爆发；服务于商业航天领域唯一的特燃特气配套项目，且公司实控人承诺一年内不减持，彰显长期发展信心
①航天五院下属上市公司，或将抓住卫星互联网爆发，迎来业绩的快速爆发； ②这家公司有望充分受益低空经济+商业航天，其星载产品主要用于星网和小卫星的电子信息系统、主电子对抗等； ③服务于商业航天领域唯一的特燃特气配套项目，且公司实控人承诺一年内不减持，彰显长期发展信心。
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【研选】智能硬件创新浪潮开启，耳机和眼镜有望成为端侧AI重要载体，AI耳机渗透率有望快速提升；“IDM+代工”双轮驱动，分析师看好公司汽车和AI应用带来需求增量，代工业务应用丰富
①智能硬件创新浪潮开启，耳机和眼镜有望成为端侧AI重要载体，AI耳机渗透率有望快速提升； ②“IDM+代工”双轮驱动，分析师看好公司汽车和AI应用带来需求增量，代工业务应用丰富。
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【研选】这一小金属属战略资源，可类比甚至超越稀土，近期出口许可证恢复发放，有望开启二波上涨；全球领先的电机制造商，前瞻布局飞行汽车电机驱动系统，助推低空产业落地
①这一小金属属战略资源，可类比甚至超越稀土，近期出口许可证恢复发放，有望开启二波上涨； ②全球领先的电机制造商，前瞻布局飞行汽车电机驱动系统，助推低空产业落地。
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【研选】《可信数据空间发展行动计划（2024~2028年）》（征求意见稿）发布，分析师看好产业链龙头企业或将优先受益；电子价签市场迎来良好发展机遇，这家公司具有显著优势
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【研选季度回顾】以机构视角深入剖析景气行业、公司价值 鸿蒙人气公司在栏目梳理后最高涨幅超184%
①高效！三季度中平均每篇文章梳理到1-2家上市公司区间最高涨幅超30%，还有哪些亮点？ ②以机构视角持续解读鸿蒙概念，两家焦点公司在9月下旬梳理后最高涨幅均超170%； ③解读行业基本面+政策，这家人气客车公司叠加智能驾驶概念三季度股价翻倍。
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【研选】“纯血”鸿蒙系统将于9月底推出正式版，叠加星闪技术对鸿蒙智联生态交互体验的优化，相关标的有望受益；公司汽车电子产品线持续拓展，ARHUD产品新增主流车型配套并开始量产
①“纯血”鸿蒙系统将于9月底推出正式版，叠加星闪技术对鸿蒙智联生态交互体验的优化，相关标的有望受益； ②公司汽车电子产品线持续拓展，ARHUD产品新增主流车型配套并开始量产，T-BOXEntry系列获得定点下半年量产。
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【研选】该景气赛道市场规模已超百亿，2022-27年复合增速有望超过20%，分析师看好相关产业链公司；下游需求持续改善，公司MLCC产品有望充分受益于行业回暖
①该景气赛道市场规模已超百亿，2022-27年复合增速有望超过20%，分析师看好相关产业链公司； ②下游需求持续改善，公司MLCC产品有望充分受益于行业回暖。
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①家电以旧换新资金预计8月底前全部下达，或将对Q4的家电消费产生明显的拉动作用，分析师看好看好白电产业链量价齐升； ②国内头部阀门制造商，传统下游景气提升，叠加新能源、核电等新业务拓展迅速，公司业绩有望快速增长。
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【研选】动车组高级修招标超预期，轨交装备后市场迎来了前所未有的发展机遇，相关公司有望直接受益；这家药企上半年获批10个仿制药，待获批申请项目20余个，未来增长动力充足
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