【盘面回顾与展望】
今天指数有所分化,沪指表现相对强势,上一次沪指连阳已经要追溯到一个多月以前了,算是一个比较积极的信号。板块方面,目前市场大概率还是科技和高股息两条主线,和上半年保持一致,节奏上应该还是轮动为主。科技这边虽然半导体/芯片、PCB、消费电子等方向今天跌幅居前,但下午情绪端的回暖主要还是靠这些细分方向的回升,7月份的主流大概率是叠加中报业绩预期,确定性比较高的应该还是AI产业链,除了中报预期之外还有大基金三期的预期,尾盘立霸股份异动明显。高股息这边相对科技来说变化会小一点,毕竟主导资金持股周期偏长,短线资金可能会选择三中全会的改革预期去参与,比如电力、财税、土地等。后面如果有什么新题材出现也应该尽量贴合这两个大方向,否则持续性会比较差。
【重点公司跟踪】
瀛通通讯:目前市场科技和高股息是一个轮流表现的关系,而且高股息这些大票也有自己的节奏,很少出现连续大涨,所以明天资金有望回流科技。而瀛通通讯作为连板高标明天日内可能会出现分歧转一致的走势。
汇金科技:最先从财税改革题材中最先发散的个股,带动了金融信创,并使得财税改革扩散到数字政务等方向,从而拓宽了题材的广度,市场地位较高。另外目前成交量并不足以支撑券商的集体大涨,互联网金融板块更容易先于券商发动。
创益通:公司主营存储连接器公司,覆盖NAND,DRAM,闪存等主流存储方式。随着存储周期进入底部,加上大数据和万物互联时代的存储需求上升,存储连接器业务将重启增长,尤其是高端存储连接器。此外公司的高速背板连接器显著受益于AI服务器建设,主要应用于高端服务器,是连接器中壁垒最高的产品,一块PCB板上多达几十个,在小型服务器中大概也有3至5对高速背板连接器。目前公司高速背板连接器已达到行业先进水平,并批量出货,后市业绩可期。
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