往期回顾:6月3日07:50《九点特供》解读龙头板块商业航天,指出机构看好随着时空信息集团正式成立,叠加此前蓝箭航天布局星箭一体化发展路线,商业航天加速启动,并提及上市公司西测测试,其在6月3日收获20cm涨停。
【个股竞价和连板数据(新版)】
首先市场连续第三个交易日在开盘竞价后仅一只个股涨停,其次昨日二连板和三连板数量出现较为罕见的倒置,即三板数量远大于二板,上一次出现类似情况还是2月5日和21日(21日是由于前一日二板家数过多,所以暂不讨论),而2月初同样也是小微盘股大跌的时期,或许可以给此次行情当作一个参考。
【市场主线】
周一市场全天震荡分化,创业板指全天领涨,沪指跌0.27%。盘面上,商业航天概念延续强势,存储芯片和PCB概念逆市拉升,但总体上个股跌多涨少,全市场超4400家个股下跌。指数层面,光看指数表现其实很稳,即使是相对疲软的沪指也收在了半年线上方,但黄白线分化却格外明显,可以说此次小微盘股的调整本质上还是之前提到的ST问题的扩散,谁都不希望自己手里的个股像ST爱康等个股一样跌到几乎退市,于是逐渐演变成一有问询便恐慌砸盘,因此还是只有等到ST板块批量跌停的情况减少后,市场的热度才可能会被重新激发起来。最后,虽然上文提到指数表现稳健,但上证的收盘价已经距离半年线的位置很近了,经过昨日下踩均线后反弹,如果今天被有效跌破均线的话,短期可能就要往下一个区间再去找支撑了。
题材上,除商业航天外,存储芯片和PCB仍旧需要观察一下持续性,暂时只能视作为轮动。然后继续承接昨日“重新洗牌”的话题,可以看到周一的涨停个股中仅正虹科技在本栏目文末的【题材梳理】表格中出现过,进一步佐证了资金正在重新寻找新方向的推演,这里资金有两个思路,①由于个股收到交易所的问询函多数还是和业绩相关,而刚上市一两年的公司相对来说业绩表现仍旧在蜜月期,因此近几日部分资金明显往次新股的方向靠拢,②既然都说重新洗牌了,那先决条件就是上涨,因此本栏目选出了上周五和周一连续两日都上涨的个股进行观察,除了比较明显的半导体和消费电子外,比亚迪的强势表现还激活了汽配板块,而通信、计算机等方向也重新获得了资金关注。
最后,本次表格涵盖了①个股近两日涨幅、②流通市值、③6/3成交额、④5月平均成交额、⑤昨日收盘价较2月5日的涨幅等有效信息,如需完整表格可以添加金渐层客服微信(cls8880001)获取。
【龙头板块】PCB概念
步入2024年,PCB板块24Q1整体实现营业收入489.78亿元,环比-15.22%/同比+14.69%。实现归母净利润32.37亿元,环比+28.33%,呈现出景气好转趋势。PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业,受宏观经济周期性波动影响较大。中银证券苏凌瑶认为,今年伴随全球半导体周期复苏态势及以苹果XR、AIPC等为代表的终端创新推出,行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。从中长期来看,对人工智能、高速网络和汽车系统的强劲需求将继续支持高端HDI、高速高层和封装基板细分市场的增长,并为PCB行业带来新一轮成长周期。板块内上市公司包括:协和电子、逸豪新材等。
【热点前瞻】
Arm CEO:五年内拿下Windows PC市场超过50%的份额
芯片设计公司Arm CEO雷内·哈斯(Rene Haas)今日表示,该公司的目标是在五年内获得Windows PC市场超过50%的份额。此举正值微软及其硬件合作伙伴正准备推出基于Arm技术的新一批电脑。
与传统的x86架构相比,ARM架构的处理器通常具有更小的芯片面积、更低的制造成本以及更少的能耗,因此广泛用于智能手机、平板电脑等移动端设备、嵌入式系统以及一些高性能计算领域。方正证券研报指出,聚焦ARM服务器市场占比,2022年全球非x86服务器占全球服务器市场规模的10%,预计2023年将同比增长22%,占比12%,到2025年ARM架构在数据中心服务器市场的渗透率将达22%。上市公司中,中科创达和ARM成立了“安创空间科技有限公司”帮助智能硬件更快速地进入市场, 促进物联网产业的发展。公司和ARM的深入和广泛的合作, 以及公司操作系统技术在ARM架构上的深厚积累,为智能产业发展助力。全志科技的芯片产品使用了ARM的CPU、GPU内核IP授权。
金额近亿元!无锡一机器人企业再获融资
6月3日消息,无锡斯帝尔科技有限公司(以下简称“斯帝尔”)完成了近亿元A轮融资,由浙商创投和航天科工资产共同投资。斯帝尔是一家独立机器人厂商,其定位于“柔性技术专家”,主要产品包括抛光机器人、打磨机器人、抛光打磨工作站等。此外,斯帝尔还有一个非常强大的机器人AI系统——NextBrain™AI磨菇云。该系统构建了一个闭合的、高度自主化的技术生态系统,真正达到了智能化作业的新高度。
在AI的驱动下,柔性机器人超越了传统机器人的固定程序和刚性结构,它们能够学习、适应和进化。AI算法,特别是深度学习、强化学习以及自然语言处理等技术,让这些机器人具备了智能感知环境、理解复杂指令、自主决策和优化任务执行策略的能力。中商产业研究院发布的报告预计到2028年人形机器人市场规模将增至138亿美元,5年内年均复合增长率达50.29%。上市公司中,夏厦精密在人形机器人方面,已向达闼送样人形服务机器人关节减速机。丰立智能谐波减速器进展情况公司去年下旬产线达成,常规型号全部研发完成,目前进入小批量生产中,已与人形机器人、协作及工业机器人等部分客户合作。
【海外映射】
1、欧洲天然气期货一度涨超12%,欧洲最大天然气供应国挪威Nyhamna天然气处理厂报告发生意外停机事件,去年6月也曾发生过类似的暴涨事件,当前正处于欧洲补库阶段,仍需关注具体停机时间以及气温,A股相关公司包括:九丰能源、中曼石油等;
2、英伟达涨近5%,黄仁勋周日公布了下一代GPU架构“Rubin”,该名字是以美国天文学家Vera Rubin的名字命名,英伟达继续保持其在各方面领先竞争对手1-2步的节奏,A股英伟达概念相关公司包括:阿尔特、铂科新材等。
【题材梳理】
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