往期回顾:6月2日19:10《财联社早知道》引用机构观点指出继L3自动驾驶试点展开后,智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作也随之展开。机构看好自动驾驶技术处于领先地位的车企及细分领域供应商龙头,并提及上市公司万集科技。6月3日,万集科技大幅拉升,收涨10.31%。
【大头条】
一、存储芯片|美光HBM产能预计明年将增加三到四倍,机构称存储大厂产能转向HBM有望加速利基存储市场出清,这家公司是国内利基型存储与MCU领先企业
据媒体报道,业内人士表示,美光正在研发的下一代HBM在功耗方面比SK海力士和三星电子更具优势。美光的新HBM产品在低功耗性能评估中表现出了优异的成绩。今年年底美光HBM产能为2万片12英寸晶圆。虽然仅为SK海力士和三星电子产能的20%左右,但预计明年将增加三到四倍。美光设定的目标是最早在明年下半年开发第6代HBM(HBM4),并预计在2028年开发第7代HBM4E。
点评:HBM是AI时代的必需品。HBM解决了传统GDDR遇到的“内存墙”问题,采用了存算一体的近存计算架构,通过中间介质层紧凑快速地连接信号处理器芯片,极大节省了数据传输的时间与耗能,HBM采用堆栈技术较传统GDDR节省较大空间占用。国金证券认为,1、在当前国产化大趋势下,算力和存储将决定未来十年AI胜负的关键,国产HBM未来有较大的需求空间;2、HBM对DRAM先进制程造成排挤效应,有望推动主流DRAM持续涨价;3、存储大厂产能转向DDR5/HBM,有望加速退出利基存储市场。综上所述,持续看好HBM相关产业链公司,和受益于存储器涨价的模组及利基存储芯片公司。
公司方面,深南电路作为目前内资最大的封装基板供应商,公司的主要产品有存储芯片封装基板(eMMC)等。兆易创新是国内利基型存储与MCU领先企业,公司产品全面覆盖消费、工业、汽车市场。
二、低空经济|“空中快递”10分钟抵达,低空经济“飞”出消费新体验,这家公司与高通合作推出的机器人RB6平台,凭借领先的AI和5G能力,赋能于AMR、无人机、城市空中移动(UAM)飞行器等产品
据媒体报道,近日,深圳湾公园开启了美团无人机配送航线试点项目,深圳湾公园北湾鹭港航线将以海岸城商圈为起点,最快10分钟就能将选购的商品空投到2公里外的深圳湾公园内,让市民游客在绿意盎然中,享受“空中快递”。深圳湾公园北湾鹭港航线是深圳公园引进的第四条无人机配送航线。当前,市城市管理和综合执法局积极响应深圳市政府竞飞“低空经济第一城”目标,全市符合条件的公园正加快推进无人机配送服务。
点评:浙商证券认为,根据Frost &Sullivan,我国消费级无人机行业率先步入成熟期,在2021年市场规模首次被工业级无人机超过。根据《中国低空经济发展研究报告(2024)》,2023年国内工业级无人机产业规模占民用无人机产业总规模比重提升至65.3%,成为推动民用无人机行业发展的主要力量。产业链升级叠加政策催化驱动民用无人机行业蓬勃发展,建议关注整机、零部件、材料、运营服务、新基建五大主线。
公司方面,上海瀚讯研发的是围绕无人机应用的集群组网与宽带指挥产品,支持多个无人机集群宽带通信,实现空-空、空-地多目标的大流量、远距离组网需求,是未来主用装备的潜力发展方向。中科创达与高通合作推出的机器人RB6平台,凭借领先的AI和5G能力,赋能于AMR、无人机、城市空中移动(UAM)飞行器等产品。
【市场大热点】
一、热点题材
二、成交额>10亿个股概念分布
注:数字代表概念股个数。
点评:市场相较于上个交易日放量1157亿,两市成交10亿以上个股增加23家至111家。其中,前三的芯片、华为、汽车概念分别有36、29、26只个股,分别增加8、2、2只个股。市场全天震荡分化,创业板指全天领涨,指数分时黄白线全天分化,小微盘股方向领跌。盘面上,商业航天概念延续强势,存储芯片、PCB等也有所表现。
【趋势追踪】
一、历史新高个股
注:统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。
二、一年新高个股概念分布
注:1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断;2、数字代表概念股个数。
点评:创一年新高个股较上个交易日持平至24家。其中,前三的机器人、汽车、特高压概念分别有6、5、4家个股创一年新高。存储芯片概念拉升,消息面上,韩国统计厅数据显示,4月份芯片库存同比下降33.7%,为2014年底以来的最大降幅。此外韩国4月份芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。
【公司要闻精选】
东土科技:公司操作系统在防务领域拥数十年的行业积累与技术沉淀,在多个无人机飞行控制项目中获应用实施;公司通过人工智能技术与鸿道(Intewell)工业操作系统、智能控制工具软件融合的应用研发,推出了基于NewPre 3102智能控制器开发的行业领先工业AI智能机器人控制系统;同时公司会持续跟进飞行汽车、智能机器人等新兴行业动态,积极开展新业务领域的技术研发。公司参股公司的KD6530芯片可以应用在智能机器人产业。点评:公司经过二十余年发展,在工业OS、工业控制、工业通信等领域逐步积累底层“根技术”。目前公司实现了AUTBUS总线技术、TSN网络、工业操作系统、工业智能控制编程平台软件等完整核心技术体系自主可控。此外,公司参股投资了多个芯片公司,构建面向泛工业通信应用的自主可控TSN芯片、AUTBUS总线芯片、SDR无线基带芯片体系。
【主力买什么】
万润科技:公司主要从事 LED、半导体存储器新一代信息技术业务、综合能源服务业务和广告传媒业务,为客户提供客制化、一体化解决方案。公司2024年表示将通过LED汽车电子、半导体存储器两大专班,积极挖掘万润科技与控股股东体系内及长江经济带、粤港澳大湾区等资源,充分发挥混合所有制上市公司平台作用,通过内生投资和/或外延并购,实现LED、半导体存储器主产业延链补链强链,做实做大做强主产业,实现向新一代信息技术主产业的转型升级。同时,公司新增内存(DRAM)业务,培育半导体存储器业务的新增长点。子公司万润半导体的MC3000和MC7000等部分存储产品支持HMB功能。今日北上资金买入3121.84万,中信证券西安朱雀大街买入2663.92万,1机构买入2034.07万,华鑫证券上海分公司买入1908.65万,中泰证券湖北分公司买入1755.59万。
近期热门系列:
6月2日:事关商业卫星,中国航天科技集团有大动作,这家公司推出了卫星通信T/R芯片全套解决方案;100亿!北京车路云一体化基建开始招标,它围绕“车-路-云-网-图”提供全生态的解决方案
5月30日:英伟达即将举行AI Summit,工业AI时代已经来临,这家公司参股公司作为英伟达生成式AI生态伙伴,其生成式AI在激光叉车上成功应用;这家公司在国内首创一款无人驾驶智能化消防机器人
5月29日:刚刚!国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,这家公司已拥有多项碳捕集及利用技术相关专利;多家企业低空发展成果亮相数字中国建设峰会,这家公司主要为飞行器提供动力系统解决方案
5月28日:重磅!国务院国资委要求央企进一步深化改革,这家央企旗下公司的电能表份额在国网集招排名第一;这家公司签署合作开发司美格鲁肽注射液的协议,合作方向公司里程碑付款最高2.7亿人民币
5月27日:全球首台生物计算机启用!人脑类器官驱动、能耗节省百万倍,这家公司将现有产品与脑机接口进行融合来提供康复服务;六大行拟向国家大基金三期出资超千亿,这家公司参股公司光引发剂产能达40吨/年
![](https://cdnjs.cls.cn/www/20200601/image/column-name-20025.png)
![](https://cdnjs.cls.cn/www/20220401/money-icon-03.png)
![](https://cdnjs.cls.cn/www/20200601/image/column-down-away.png)
![](https://cdnjs.cls.cn/www/20200601/image/latest-article.png)
![](https://cdnjs.cls.cn/www/20200601/image/trial-reading.png)