【风口研报·公司】公司有望直接受益成飞集团借壳中航电测(子公司是中航电测第三大股东),且作为中航工业集团旗下的产业金融上市公司,直接受益央企军工资产证券化加速
风口研报
2023.01.19 13:11 星期四
①公司有望直接受益成飞集团借壳中航电测(子公司是中航电测第三大股东),且作为中航工业集团旗下的产业金融上市公司,直接受益央企军工资产证券化加速; ②公司以智慧交通为基,背靠中远海运发展智慧航运,有望成为交通与航运科技创新和数字化的产业标杆。
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提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
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2025-06-24
星期二
①中报季哪些行业景气度不错且可延续;②欧洲SAF(生物航煤)价格突破2230美金/吨,6月同比大涨近30%,目前行业新增供给不及预期,供需缺口明显,分析师看好未来全球SAF政策加速落地,后续价格弹性较大;③今日全市场机构研报共发布165篇,寒武纪评级得到上调,14家公司获得首度覆盖,其中新集能源、厦钨新能、顺丰控股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,鼎捷数智首次上榜,前五名依次为鼎捷数智>百润股份>江淮汽车>小商品城>广信科技。
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①固态电池业务已迈向产业化落地,分析师强call公司借助深厚的汽车产业背景,有望展现出超预期的协同发展潜力+盈利路径; ②特斯拉Robotaxi正式上线,分析师认为巨头巨资入驻+成本再度下降+落地运行加快,有望迎来下一万亿级应用赛道。
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这家公司智能装备业务高价值市场持续突破,订单同比大幅增长,高速光模块需求快速释放,数通AI光模块国内月发货数量第一。
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①“锂金属负极”理论比容量是石墨的10倍以上,依托固态电池东风和宁德时代“自生成负极”技术,有望触摸锂电池体系能量密度天花板;②线控制动系统能够满足智能驾驶对安全性的要求,这家公司相关产品进入量产并且已经进入海知名采购平台,其他电子新产品储备充足。
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公司聚焦赛道技术壁垒极高的新材料赛道,产品盈利能力优秀,下游应用于军工、航空航天、汽车等领域,今明年业绩有望保持高增长。
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这家金融科技服务商深度参与数字人民币生态圈建设,在大湾区拥有数字货币的本地化交付团队,正在推进香港业务交付模式优化升级。
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掌握硫化物全固态电池整线装备工艺技术,这家公司成功中标全球首条硫化物全固态电池整线装备项目,现已进入调试阶段,技术优势显著,同时有望承接此轮全球锂电扩产带来的订单红利。
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2025-06-23
星期一
①银行的上涨能否扩散到非银;②国产创新药BD数量+金额激增,上游科研服务企业乘行业东风放量,分析师认为目前众多细分领域国产化率尚不足30%,且多数公司市值仅为30-50亿元,成长天花板远未到来;③今日全市场机构研报共发布220篇,6家公司获得首度覆盖,其中影石创新获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,百润股份首次上榜,前五名依次为东山精密>百润股份>广信科技>江淮汽车>小商品城。
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①Swtich2销量超预期,公司PCB产品已经进入任天堂供应链,并持续加码高端PCB,有望进一步提升在AI算力等新兴领域的渗透率; ②一季度高基数压力出清,分析师强call中药板块当前明确低估低配,叠加基药目录调整预期,利好院内中药创新药。
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这家本土钎料供应商下游新应用收入大幅增长,已有产品应用于机器人灵巧手电路板焊接,算力液冷服务器领域业务开始批量供应。
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①技术突破开启5倍汽车应用增量市场,这家公司形成“矿+料+件”全产业链一体化布局,分析师看未来3年业绩或增275%;②这家公司在跨境支付、数字人民币等业务具备深厚沉淀及资质,AI领域在算力、数据、模型布局,深耕AI技术与多场景融合。
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国内海上风电装机高景气,2025年有望达到10GW同比增长114%,这家公司具备量价齐升预期且海外新增订单翻倍增长,市占率持续提升、成长势能强劲。
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这家智能装备制造商逐步加码半导体封装设备投入,今年已有千万级以上订单,公司还为下游客户持续提供智能眼镜制程设备。
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制备弹药、发射药的主要成分之一,该品种在全球地缘冲突频发背景下出口金额同比大增86%,但由于生产安全问题频发,全球总产能从2023年开始缩减20%+,供需矛盾下这家龙头今年业绩有望增长580%。
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2025-06-22
星期日
①增量资金对年初至今风格影响;②中东航线VLCC油运运价大涨75%,日租金创16个月新高,霍尔木兹海峡风险+沙特7月初货盘释放推动运价持续上升,业内对未来中长期景气度较为乐观;③今日全市场机构研报共发布344篇,北化股份、金风科技有望迎来拐点,18家公司获得首度覆盖,其中海天瑞声等6股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,江淮汽车首次上榜,前五名依次为东山精密>广信科技>联影医疗>江淮汽车>小商品城。
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①刚果金政府宣布延长3个钴临时禁令,分析师测算至少将影响今年供应达10万金属吨以上,这几家中企在刚果(金)有项目布局; ②周策略:短期A股风险偏好回落,中报季估值和业绩的匹配至关重要。
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①央行、香港金管局宣布“跨境支付通”于6月22日正式上线,这家公司积极申请香港稳定币牌照,拟设立香港全资子公司探索支付业务多元化;②AI+AR眼镜锚定万亿市场,分析师看好Meta等龙头入局望推进高速渗透期,当前恰好处于拔估值阶段,或迎估值调整黄金布局期。
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①盛合晶微IPO进入验收程序、半导体行业迎来催化,分析师看好该细分环节受益AI算力驱动有望加速扩产,这家公司订单弹性较大;②地缘冲突加剧凸显各类资源稀缺性,这家公司一体化布局有色资源全产业链,具备稀缺增量优势。
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①“干法工艺”是固态电池的关键革新,前瞻拆解行业核心增量“环节”,这家公司收获涨停; ②机构动向火速追踪!Ta卤化物固态电解质研制进度超预期,4日飙涨43%。
栏目:风口研报06月20日 08:06
①初代Labubu拍出百万天价引发热议!前瞻起底“顶流”幕后推手,Ta斩获20CM连板; ②需求“狂飙”撞上供给“刹车”,全球民用硝化棉供不应求或将加剧!抢先挖掘行业“领头羊”强势封板; ③极速涨停!核电模块化制造市场前景广阔,Ta具备稀缺大型工业模块设计能力将迎机遇。
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①初代Labubu拍出百万天价引发热议!前瞻起底“顶流”幕后推手,Ta斩获20CM连板; ②需求“狂飙”撞上供给“刹车”,全球民用硝化棉供不应求或将加剧!抢先挖掘行业“领头羊”强势封板; ③极速涨停!核电模块化制造市场前景广阔,Ta具备稀缺大型工业模块设计能力将迎机遇。
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①年内新高!Ta是稀缺的兼具“无源+有源”双平台IDM光芯片供应商,获资金追捧; ②4日涨超22%!牵手阿里发布独家AI+金融原生Agent,Ta股价强势爆发; ③业绩或迎2年10倍增长!该覆铜板“遗珠”高端产品通过华为认证,5日涨超2成。
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近期中证、上证部分主要宽基指数定期调整成分股,同时去年年底以来,该板块转债触发强赎现象增多。分析师认为,纳入宽基指数有望受益增量资金流入,转债转股加速则有助于夯实资本,并将加速估值重塑。
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栏目:风口研报06月03日 05:06
①创历史新高!关税政策或推高产品均价,这家公司跨界布局“醋酸纤维素”引资金爆炒; ②4连阳!消费复苏风口下,这家珠宝商如何用年轻化策略跑出加速度? ③3日大涨35%!老龄化催生300亿新风口,这家药企自研重磅单品或迎业绩兑现。
栏目:风口研报05月30日 08:05
①4日大涨28%!这个消费品量价逻辑或迎重构,该龙头有望释放增长潜力; ②2027年固态电池量产装车渐成产业共识,这一环节是产业降本“神助攻”,人气股20CM强势涨停; ③核聚变应用驱动“铍金属”高景气!这家产业链重要公司突破年内新高。
栏目:风口研报05月23日 08:05
①新消费中具备“强基本盘+第二增长曲线”的产品型公司,市占率提升+量贩新渠道红利释放,盈利能力有望显著优化; ②中长期维度下复调仍是产业结构性趋势,分析师看好公司低谷已过,二季度起轻装上阵,当前估值下已具备足够吸引力。
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栏目:风口研报05月19日 09:05
消费电子受益于全球关税缓和,这家公司是苹果+华为的核心供应商,消费电子+通信业务双轮驱动有望受益关税缓和+AI算力服务器、端侧设备放量预期,对应明年PE不到10倍。
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