【风口研报·快评】“十四五”医疗信息化建设纲领性文件出台！力争实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖，一文梳理5大医疗IT细分赛道、有望受益2023年建设加速推进

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风口研报

2022.11.10 02:00 星期四

本期摘要：

“十四五”医疗信息化建设纲领性文件出台！医院、医保、医卫领域信息化有望实现全面建设，力争实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖，一文梳理5大医疗IT细分赛道、有望受益2023年建设加速推进。

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12:28【风口研报·公司】智能养老服务机器人再获政策支持，公司同步合作优必选+华为打造医疗+人形机器人，是稀缺的康养机器人标的；另有公司有望对标全球自动化系统龙头

①智能养老服务机器人再获政策支持，公司同步合作优必选+华为打造医疗+人形机器人，是稀缺的康养机器人标的； ②有望对标全球自动化系统龙头企业，这家聚焦高端市场且具备软硬自产自研能力的公司海外营收占比提升，服务收入开始发力。

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12:05【机构调研】这家AI数据训练服务商自有知识产权训练数据产品储备超过1700个

重点央企加速布局通用+垂向大模型研发，这家AI数据训练服务商新增研发超150个训练数据集产品，自有知识产权产品储备超过1700个。

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09:14【风口研报·公司】这个化工品供给连续大幅收缩，下游军工领域需求供不应求，今年出口价格比增长34%，这家“龙头”拥有全国50%市场份额；海外AI公司频超预期驱动板块情绪回暖，这家公司聚焦AI云+算力集群

①下游军工领域需求供不应求，这个化工品供给连续大幅收缩，今年出口价格比增长34%，国内产业链龙头拥有全国50%市场份额；②海外AI公司频超预期驱动板块情绪回暖，这家公司聚焦AI云+算力集群解决行业应用痛点问题，为客户提供稀缺单一大规模集群服务。

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05:15【风口研报·公司】联名三大顶流国漫打造国潮labubu，分析师强call公司既有IP产品又有千万量级会员的线下大店，2025年积极拥抱消费新趋势

公司宣布携手国漫顶流平台腾讯视频，推出三大顶流国漫IP全新联名产品。分析师认为公司是最早一批成功以IP赋能产品的消费品企业，此次和腾讯视频合作的重点是即将到来的暑期及和开学季，双方将联合推出在二次元用户群体中已赢得超高人气的三大顶流国漫的联名产品，有望带来IP产品焕新，进一步强化IP战略。

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04:55【机构调研】这家PCB供应商产能高位运行，已承接BT类及FC-BGA产品批量订单

AI技术加速演进，这家PCB供应商产能高位运行，公司具备WB、FC封装形式全覆盖的封装基板技术能力，已承接BT类及FC-BGA产品批量订单。

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02:22【风口研报·行业】全球最大糖尿病会议ADA召开在即，众多中国创新药企受邀出席，涉及GLP-1相关创新药项目临床数据解读，有望向海外展示国内GLP-1领域的研发实力

全球最大糖尿病会议ADA召开在即，众多中国创新药企受邀出席，涉及GLP-1相关创新药项目临床数据解读，有望向海外展示国内GLP-1领域的研发实力，未来新药上市或通过差异化定价与渠道优势重塑竞争格局。

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2025-06-08

星期日

13:39【风口研报·洞察】三峡水运新通道项目启动，资金来源已落实，分析师看好项目将带动施工、民爆、水泥等需求释放，相关产业链龙头及区域优质企业有望核心受益；填坑行情后的震荡何时结束

①填坑行情后的震荡何时结束；②三峡水运新通道项目启动，资金来源已落实，分析师看好项目将带动施工、民爆、水泥等需求释放，相关产业链龙头及区域优质企业有望核心受益；③今日全市场机构研报共发布238篇，潍柴动力评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中中恒电气等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，国科微首次上榜，前五名依次为长安汽车>国科微>长城汽车>比亚迪>影石创新。

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12:21【风口研报·公司】Circle美股上市需求火爆，京东稳定币已进入“沙盒”测试第二阶段，这家公司是业内稀缺的数字货币桥核心合作供应商，已为京东系提供相关服务；策略：市场积极尝试在结构上突破

①Circle美股上市需求火爆，京东稳定币已进入“沙盒”测试第二阶段，这家公司是业内稀缺的数字货币桥核心合作供应商，已为京东系提供相关服务，有望依托先发优势构筑技术壁垒； ②周策略：市场积极尝试在结构上突破。

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09:29【风口研报·行业】PD-1/VEGF双抗热度提升，或成千亿美金市场基石用药选择，目前赛道由国产创新药主导，后续有望催生更多潜在重磅BD交易；并购打破海外滤波器垄断，分析师强call公司有望整合全产业链

①PD-1/VEGF双抗关注度持续提升，有望成为千亿美金市场的基石用药选择，目前赛道由国产创新药主导，后续有望催生更多潜在重磅BD交易；②并购打破海外滤波器垄断的标的，分析师强call公司有望整合全产业链，共同推动加强与头部客户的全面合作关系。

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07:47【风口研报·行业】批准合规稀土出口、行业或迎“内外同涨”，分析师认为国内稀土价格正处大周期底部，海外刚性补库将放大价格上涨弹性，相关企业有望迎来业绩+估值双击；这家汽车零部件供应商二季度迎来增量

①批准合规稀土出口、行业或迎“内外同涨”，分析师认为国内稀土价格正处大周期底部，海外刚性补库将放大价格上涨弹性，相关企业有望迎来业绩+估值双击；②问界M8、新M7等多款新品上市，这家公司作为核心零部件供应商二季度迎来增量，核心主业产品有望迎量价齐升，还有0-1新业务突破。

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2025-06-06

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08:51【风口研报周回顾】市场反弹暗藏机遇！自营智囊团抢先挖掘价值线索人气股集体飙升

①年内新高！Ta是稀缺的兼具“无源+有源”双平台IDM光芯片供应商，获资金追捧； ②4日涨超22%！牵手阿里发布独家AI+金融原生Agent，Ta股价强势爆发； ③业绩或迎2年10倍增长！该覆铜板“遗珠”高端产品通过华为认证，5日涨超2成。

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05:36【风口研报·公司】白银现货价格飙涨4.5%，且银金比存在较大修复空间，这家手握多个世界级矿山的公司银矿石产能远期有望增长2.7倍，当前动态估值仅10倍左右PE

现货白银价格创下2012年2月以来最高水平，且当前银金比存在较大修复空间，这家手握多个世界级矿山的公司银矿石产能远期有望增长2.7倍，当前动态估值仅10倍左右PE。

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04:56【机构调研】这家公司构建全栈式全领域3D视觉感知技术体系，今年出现经营拐点

这家公司构建全栈式全领域3D视觉感知技术体系，今年出现经营拐点，已与部分下游具身智能机器人客户进行适配测试及落地合作。

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03:12【风口研报·公司】核电模块化制造市场前景广阔，2025-2030年每年新开工机组对应800亿元市场空间，这家公司具备稀缺大型工业模块设计能力、与核工程企业长期合作

核电模块化制造市场前景广阔，2025-2030年每年新开工机组对应800亿元市场空间，这家公司具备稀缺大型工业模块设计能力，与核工程企业长期合作，有望在新一轮的核电建设周期中积累更多实绩。

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2025-06-05

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13:43【风口研报·洞察】英伟达特供版B30芯片出货时点临近，国内AI资本开支或将继续推进，这个环节年内订单需求已排满、需求量大幅超出预期，行业供不应求趋势仍将持续；6月ETF调仓主要影响哪些行业和公司

①6月ETF调仓主要影响哪些行业和公司；②英伟达特供版B30芯片出货时点临近，国内AI资本开支或将继续推进，这个环节年内订单需求已排满、需求量大幅超出预期，行业供不应求趋势仍将持续；③今日全市场机构研报共发布104篇，铭利达有望迎来拐点，4家公司获得首度覆盖，其中海力风电获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，长城汽车首次上榜，前五名依次为山西汾酒>保利发展>古井贡酒>影石创新>长城汽车。

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12:25【风口研报·行业】“摆线减速器”兼具RV+谐波减速器优势，在保持高精度下具备高负载能力，未来有望成为人形机器人减速器新方向，多家公司已推出摆线减速器产品；周期反转在即，这家公司完成产品升级打开利润空间

①“摆线减速器”兼具RV+谐波减速器优势，在保持高精度下具备高负载能力，未来有望成为人形机器人减速器新方向，目前多家公司已推出摆线减速器产品；②粮食价格已经实质性脱离底部，农机需求周期有望反转，这家公司已完成新一代产品上市准备工作，利润空间大幅度提升。

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11:50【机构调研】这家银行IT服务商是行业内稀缺的数字货币桥核心合作供应商

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09:20【风口研报·公司】增速快、估值低的pcb领域小市值“遗珠”，公司在AIPC和AI服务器领域均有深入布局，客户覆盖华为、比亚迪等，已有海外工厂布局；兼具安全与基建属性的反无人机市场将快速增长

①增速快、估值低的pcb领域小市值“遗珠”，公司在AIPC和AI服务器领域均有深入布局，客户覆盖华为、比亚迪等，已有海外工厂布局； ②“蜂群战术”催生反无人机需求，分析师看好看好兼具安全与基建属性的反无人机市场将快速增长，有望成为多模态智能融合驱动的低空安防新范式。

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05:06【风口研报·公司】拟在海外上市融资+已在RWA领域启动探索，分析师强call公司在区块链和数字货币领域都有过成功案例，未来有望虚实结合打造海外资本市场平台

公司近日公告筹划境外发行股份并上市，分析师认为此举有望强化海外资金实力，推动相关业务加速出海。此外，公司近期表示在RWA领域正启动初步探索，此前在区块链和数字货币方面已有过案例，未来想象空间充足。

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超捷股份

6月3日19:41《风口研报》获悉“超捷股份于5月30日接待机构独家调研”，随后展开梳理：公司长期致力于高强度精密紧固件等产品研发生产销售，应用于汽车关键零部件连接紧固，在传统与新能源汽车上均有布局。

发现至今最高涨幅+19.60%

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【风口研报月回顾】“军工+创新药+新消费”多重奏！王牌资讯5月热点深度解析起底龙头狂飙66%背后的投研密码

①创历史新高！关税政策或推高产品均价，这家公司跨界布局“醋酸纤维素”引资金爆炒； ②4连阳！消费复苏风口下，这家珠宝商如何用年轻化策略跑出加速度？ ③3日大涨35%！老龄化催生300亿新风口，这家药企自研重磅单品或迎业绩兑现。

栏目：风口研报05月30日 08:05

【风口研报周回顾】震荡行情如何踏准市场节奏？看王牌资讯围猎“大消费+固态电池+可控核聚变”热点多家公司持续拉升

①4日大涨28%！这个消费品量价逻辑或迎重构，该龙头有望释放增长潜力； ②2027年固态电池量产装车渐成产业共识，这一环节是产业降本“神助攻”，人气股20CM强势涨停； ③核聚变应用驱动“铍金属”高景气！这家产业链重要公司突破年内新高。

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【风口研报·公司】新消费中具备“强基本盘+第二增长曲线”的产品型公司，市占率提升+量贩新渠道红利释放，盈利能力有望显著优化；另有公司低谷已过，二季度起轻装上阵，当前估值下已具备足够吸引力

①新消费中具备“强基本盘+第二增长曲线”的产品型公司，市占率提升+量贩新渠道红利释放，盈利能力有望显著优化； ②中长期维度下复调仍是产业结构性趋势，分析师看好公司低谷已过，二季度起轻装上阵，当前估值下已具备足够吸引力。

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栏目：风口研报05月19日 09:05

【风口研报·公司】苹果+华为的核心供应商实现消费电子+通信业务双轮驱动，有望受益关税缓和+AI算力服务器、端侧设备放量预期，对应明年PE不到10倍

消费电子受益于全球关税缓和，这家公司是苹果+华为的核心供应商，消费电子+通信业务双轮驱动有望受益关税缓和+AI算力服务器、端侧设备放量预期，对应明年PE不到10倍。

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栏目：风口研报05月13日 05:05

【风口研报周回顾】宏观趋势研判+行业景气度追踪-公司基本面深挖！王牌资讯深挖军工、外骨骼机器人等市场爆点人气龙头连收3板

①又双叒涨停！这一军工上游领域基本面迈入反弹阶段，该焦点股率先起涨； ②触及涨停！印巴政治冲突或进一步加强全球军贸逻辑，这家“预警雷达龙头”迎资金追捧； ③火出圈！“外骨骼机器人”持续站上风口，前瞻挖掘龙头公司强势崛起。

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【风口研报·行业】Windows授权许可到期，华为鸿蒙PC将于今年5月正式面世，有望率先打开政企市场的大门，生态伙伴或受益BG端应用开发需求；周策略：贸易摩擦不确定性担忧缓解，短期科技或引领市场反弹

①Windows授权许可到期，华为鸿蒙PC将于今年5月正式面世，有望率先打开政企市场的大门，鸿蒙生态伙伴或受益B端与G端应用开发需求；②周策略：贸易摩擦不确定性担忧缓解，短期科技或引领市场反弹。

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【风口研报月回顾】4月如何跑赢市场？一文拆解王牌资讯核心逻辑+轻松锁定“超预期”

①黄金戒指领域的"ZARA"！Ta如何靠"小红书种草+黄金快时尚"闷声发财? ②涨近4成！这个人形机器人的“灵魂部件”正上演精密制造领域的"国产替代"，该零部件厂商迎资金关注； ③大涨29%！关税冲击下公司高端高分子材料替代有望提速，Ta突破技术垄断+下游多领域应用潜力巨大； ④续刷历史新高！宠物食品成为新消费千亿成长赛道，该公司自主品牌进入高速成长期。

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【风口研报·公司】中国电商App霸榜美国下载前3，公司刚刚联袂阿里云打造贸易新标杆，赋能“中国智造”升级的同时，有望进一步巩固细分贸易领域的龙头地

截止至上周末，中国电商App霸榜美国下载前3，摩根士丹利预计，2025年全球跨境电商交易规模达2.8万亿美元，中国卖家市场份额将提升至35%‌‌。公司刚刚阿里云联合升级打造贸易服务平台，分析师认为此次强强联合有望依托阿里云技术赋能，形成“创新链-产业链-价值链”深度协同的良性生态，并将进一步巩固公司在细分贸易领域的龙头地位。

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关税影响或导致供应缺口催化价格提升，这个公立医院“刚需药品”是“资源为王”的防御性赛道，目前由外企占据主要市场份额，国内企业持续外延并购，内生增长促使行业集中度不断提高。

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这家高端材料供应商风电齿轮箱零部件项目产能逐步释放，公司已实现核聚变超导线圈铠甲用材料批量化供应。

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①短期或面临方向选择，中期二次探底是否成功仍需等待；②询盘增多+交投上量，这个产品四季度出口旺季启动信号逐步明显，当前价格位于历史50%以下低位准备反攻，这家公司新品处于快速放量阶段，有望借助行业景气迎来共振；③今日全市场机构研报共发布203篇，立讯精密评级得到上调，16家公司获得首度覆盖，其中大北农、奥比中光获新财富分析师最新覆盖；④在个股机构关注度排行中，比亚迪荣登榜首，前五名依次为比亚迪>广汽集团>首旅酒店>中国联通>天融信。

2022年11月09日 13:45 星期三

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