①年内新高！Ta是稀缺的兼具“无源+有源”双平台IDM光芯片供应商，获资金追捧； ②4日涨超22%！牵手阿里发布独家AI+金融原生Agent，Ta股价强势爆发； ③业绩或迎2年10倍增长！该覆铜板“遗珠”高端产品通过华为认证，5日涨超2成。

近期中证、上证部分主要宽基指数定期调整成分股，同时去年年底以来，该板块转债触发强赎现象增多。分析师认为，纳入宽基指数有望受益增量资金流入，转债转股加速则有助于夯实资本，并将加速估值重塑。

①创历史新高！关税政策或推高产品均价，这家公司跨界布局“醋酸纤维素”引资金爆炒； ②4连阳！消费复苏风口下，这家珠宝商如何用年轻化策略跑出加速度？ ③3日大涨35%！老龄化催生300亿新风口，这家药企自研重磅单品或迎业绩兑现。

①4日大涨28%！这个消费品量价逻辑或迎重构，该龙头有望释放增长潜力； ②2027年固态电池量产装车渐成产业共识，这一环节是产业降本“神助攻”，人气股20CM强势涨停； ③核聚变应用驱动“铍金属”高景气！这家产业链重要公司突破年内新高。

①新消费中具备“强基本盘+第二增长曲线”的产品型公司，市占率提升+量贩新渠道红利释放，盈利能力有望显著优化； ②中长期维度下复调仍是产业结构性趋势，分析师看好公司低谷已过，二季度起轻装上阵，当前估值下已具备足够吸引力。

消费电子受益于全球关税缓和，这家公司是苹果+华为的核心供应商，消费电子+通信业务双轮驱动有望受益关税缓和+AI算力服务器、端侧设备放量预期，对应明年PE不到10倍。

①又双叒涨停！这一军工上游领域基本面迈入反弹阶段，该焦点股率先起涨； ②触及涨停！印巴政治冲突或进一步加强全球军贸逻辑，这家“预警雷达龙头”迎资金追捧； ③火出圈！“外骨骼机器人”持续站上风口，前瞻挖掘龙头公司强势崛起。

①Windows授权许可到期，华为鸿蒙PC将于今年5月正式面世，有望率先打开政企市场的大门，鸿蒙生态伙伴或受益B端与G端应用开发需求；②周策略：贸易摩擦不确定性担忧缓解，短期科技或引领市场反弹。

①黄金戒指领域的"ZARA"！Ta如何靠"小红书种草+黄金快时尚"闷声发财? ②涨近4成！这个人形机器人的“灵魂部件”正上演精密制造领域的"国产替代"，该零部件厂商迎资金关注； ③大涨29%！关税冲击下公司高端高分子材料替代有望提速，Ta突破技术垄断+下游多领域应用潜力巨大； ④续刷历史新高！宠物食品成为新消费千亿成长赛道，该公司自主品牌进入高速成长期。

截止至上周末，中国电商App霸榜美国下载前3，摩根士丹利预计，2025年全球跨境电商交易规模达2.8万亿美元，中国卖家市场份额将提升至35%‌‌。公司刚刚阿里云联合升级打造贸易服务平台，分析师认为此次强强联合有望依托阿里云技术赋能，形成“创新链-产业链-价值链”深度协同的良性生态，并将进一步巩固公司在细分贸易领域的龙头地位。