【风口研报·公司】Chiplet带领先进封装景气向上，2025年或有4300万片晶圆采用先进封装催生大量设备需求，这家公司可实现0.1微米控制精度加速替代进程

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风口研报

2022.08.10 05:18 星期三

本期摘要：

Chiplet带领先进封装景气向上，2025年或有4300万片晶圆采用先进封装，催生大量磨片、划片、固晶、键合设备需求，这家公司划片设备可实现0.1微米控制精度达到行业前列，并深入核心零部件空气主轴领域。

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12:28【风口研报·公司】固态电池业务已迈向产业化落地，分析师强call公司借助深厚的汽车产业背景，有望展现出超预期的协同发展潜力+盈利路径；特斯拉Robotaxi正式上线，有望迎来下一万亿级应用赛道

①固态电池业务已迈向产业化落地，分析师强call公司借助深厚的汽车产业背景，有望展现出超预期的协同发展潜力+盈利路径； ②特斯拉Robotaxi正式上线，分析师认为巨头巨资入驻+成本再度下降+落地运行加快，有望迎来下一万亿级应用赛道。

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11:48【机构调研】高速光模块需求快速释放，这家公司数通AI光模块国内月发货数量第一

这家公司智能装备业务高价值市场持续突破，订单同比大幅增长，高速光模块需求快速释放，数通AI光模块国内月发货数量第一。

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09:23【风口研报·行业】“锂金属负极”理论比容量是石墨的10倍以上，依托固态电池东风和宁德时代“自生成负极”技术，有望触摸锂电池体系能量密度天花板；这家公司线控制动产品实现量产并进入海知名采购平台

①“锂金属负极”理论比容量是石墨的10倍以上，依托固态电池东风和宁德时代“自生成负极”技术，有望触摸锂电池体系能量密度天花板；②线控制动系统能够满足智能驾驶对安全性的要求，这家公司相关产品进入量产并且已经进入海知名采购平台，其他电子新产品储备充足。

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05:25【风口研报·公司】赛道技术壁垒极高的新材料公司，产品下游应用于军工、航空航天、汽车等领域，一季报业绩大增40%+

公司聚焦赛道技术壁垒极高的新材料赛道，产品盈利能力优秀，下游应用于军工、航空航天、汽车等领域，今明年业绩有望保持高增长。

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04:39【机构调研】这家金融科技服务商在大湾区拥有数字货币的本地化交付团队

这家金融科技服务商深度参与数字人民币生态圈建设，在大湾区拥有数字货币的本地化交付团队，正在推进香港业务交付模式优化升级。

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02:44【风口研报·公司】掌握硫化物全固态电池整线装备工艺技术，这家公司项目中标进入调试阶段、前瞻性布局有望兑现，同时有望承接此轮全球锂电扩产带来的订单红利

掌握硫化物全固态电池整线装备工艺技术，这家公司成功中标全球首条硫化物全固态电池整线装备项目，现已进入调试阶段，技术优势显著，同时有望承接此轮全球锂电扩产带来的订单红利。

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2025-06-23

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13:41【风口研报·洞察】国产创新药BD数量+金额激增，上游科研服务企业放量，分析师认为目前众多细分领域国产化率尚不足30%，且多数公司市值仅为30-50亿元，成长天花板远未到来；银行的上涨能否扩散到非银

①银行的上涨能否扩散到非银；②国产创新药BD数量+金额激增，上游科研服务企业乘行业东风放量，分析师认为目前众多细分领域国产化率尚不足30%，且多数公司市值仅为30-50亿元，成长天花板远未到来；③今日全市场机构研报共发布220篇，6家公司获得首度覆盖，其中影石创新获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，百润股份首次上榜，前五名依次为东山精密>百润股份>广信科技>江淮汽车>小商品城。

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12:37【风口研报·公司】Swtich2销量超预期，公司PCB产品已经进入任天堂供应链，并持续加码高端PCB，有望进一步提升在AI算力等新兴领域的渗透率；基药目录调整预期，利好院内中药创新药

①Swtich2销量超预期，公司PCB产品已经进入任天堂供应链，并持续加码高端PCB，有望进一步提升在AI算力等新兴领域的渗透率； ②一季度高基数压力出清，分析师强call中药板块当前明确低估低配，叠加基药目录调整预期，利好院内中药创新药。

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11:36【机构调研】这家钎料供应商算力液冷服务器领域的业务在2025年开始批量供应

这家本土钎料供应商下游新应用收入大幅增长，已有产品应用于机器人灵巧手电路板焊接，算力液冷服务器领域业务开始批量供应。

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09:45【风口研报·公司】技术突破开启5倍汽车应用增量市场，这家公司形成“矿+料+件”全产业链一体化布局，分析师看未来3年业绩或增275%；这家公司在跨境支付、数字人民币等业务具备深厚沉淀及资质

①技术突破开启5倍汽车应用增量市场，这家公司形成“矿+料+件”全产业链一体化布局，分析师看未来3年业绩或增275%；②这家公司在跨境支付、数字人民币等业务具备深厚沉淀及资质，AI领域在算力、数据、模型布局，深耕AI技术与多场景融合。

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05:18【风口研报·公司】国内海上风电装机高景气，这家公司具备量价齐升预期且海外新增订单翻倍增长，市占率持续提升、成长势能强劲

国内海上风电装机高景气，2025年有望达到10GW同比增长114%，这家公司具备量价齐升预期且海外新增订单翻倍增长，市占率持续提升、成长势能强劲。

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04:35【机构调研】这家智能装备制造商逐步加码半导体封装设备投入，今年已有千万级以上订单

这家智能装备制造商逐步加码半导体封装设备投入，今年已有千万级以上订单，公司还为下游客户持续提供智能眼镜制程设备。

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02:53【风口研报·公司】制备弹药、发射药的主要成分之一，该品种在全球地缘冲突频发背景下出口金额同比大增86%，这家龙头今年业绩有望增长580%

制备弹药、发射药的主要成分之一，该品种在全球地缘冲突频发背景下出口金额同比大增86%，但由于生产安全问题频发，全球总产能从2023年开始缩减20%+，供需矛盾下这家龙头今年业绩有望增长580%。

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2025-06-22

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13:49【风口研报·洞察】中东航线VLCC油运运价大涨75%，日租金创16个月新高，霍尔木兹海峡风险+沙特7月初货盘释放推动运价持续上升，业内对未来中长期景气度较为乐观；增量资金对年初至今风格影响

①增量资金对年初至今风格影响；②中东航线VLCC油运运价大涨75%，日租金创16个月新高，霍尔木兹海峡风险+沙特7月初货盘释放推动运价持续上升，业内对未来中长期景气度较为乐观；③今日全市场机构研报共发布344篇，北化股份、金风科技有望迎来拐点，18家公司获得首度覆盖，其中海天瑞声等6股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，江淮汽车首次上榜，前五名依次为东山精密>广信科技>联影医疗>江淮汽车>小商品城。

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12:31【风口研报·行业】刚果金政府宣布延长3个钴临时禁令，分析师测算至少将影响今年供应达10万金属吨以上，这几家中企在刚果(金)有项目布局；策略：短期A股风险偏好回落，中报季估值和业绩的匹配至关重要

①刚果金政府宣布延长3个钴临时禁令，分析师测算至少将影响今年供应达10万金属吨以上，这几家中企在刚果(金)有项目布局； ②周策略：短期A股风险偏好回落，中报季估值和业绩的匹配至关重要。

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09:23【风口研报·公司】央行、香港金管局宣布“跨境支付通”于6月22日正式上线，这家公司积极申请香港稳定币牌照，拟设立香港全资子公司探索支付业务多元化；Meta等龙头入局AI+AR眼镜望推进高速渗透期

①央行、香港金管局宣布“跨境支付通”于6月22日正式上线，这家公司积极申请香港稳定币牌照，拟设立香港全资子公司探索支付业务多元化；②AI+AR眼镜锚定万亿市场，分析师看好Meta等龙头入局望推进高速渗透期，当前恰好处于拔估值阶段，或迎估值调整黄金布局期。

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07:45【风口研报·行业】盛合晶微IPO进入验收程序、半导体行业迎来催化，分析师看好该细分环节受益AI算力驱动有望加速扩产，这家公司订单弹性较大；这家公司一体化布局有色资源全产业链

①盛合晶微IPO进入验收程序、半导体行业迎来催化，分析师看好该细分环节受益AI算力驱动有望加速扩产，这家公司订单弹性较大；②地缘冲突加剧凸显各类资源稀缺性，这家公司一体化布局有色资源全产业链，具备稀缺增量优势。

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2025-06-20

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08:46【风口研报周回顾】甄选研报+深入解读！看「王牌资讯」抢先剖析“固态电池”异动因子挖掘公司逆势封板

①“干法工艺”是固态电池的关键革新，前瞻拆解行业核心增量“环节”，这家公司收获涨停； ②机构动向火速追踪！Ta卤化物固态电解质研制进度超预期，4日飙涨43%。

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05:16【风口研报·公司】票房分账的“隐形王者”，分析师看好今年暑期档或现多部爆款影片，公司市占率坐二望一，有望从中获益

近期，光线传媒董事长王长田谈到电影行业利益分配格局，目前投资方和制作方拿到的仅有33%。据悉，以现在的票房分账方式，院线和影院的分成比例大约在52%-57%。分析师认为，随着暑期档定档，或现多部爆款带动电影票房大盘回暖，公司影投市占率接近4%，仅次于万达影投，并参投多部影片，有望从中获益。

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新国都

6月19日20:35《风口研报》精选“新国都”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司存在三重预期差，包括：海外本地收单在国内A股上市收单公司中领先；公司海外参股的AIGC公司已获得正收益；国内收单行业有较强涨价预期。

发现至今最高涨幅+30.02%

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【风口研报周回顾】甄选研报+深入解读！看「王牌资讯」抢先剖析“固态电池”异动因子挖掘公司逆势封板

栏目：风口研报06月20日 08:06

【风口研报周回顾】借助“专业力量”轻松掘金弱势行情！看王牌专栏持续追踪市场热门方向大涨标的频现身

①初代Labubu拍出百万天价引发热议！前瞻起底“顶流”幕后推手，Ta斩获20CM连板； ②需求“狂飙”撞上供给“刹车”，全球民用硝化棉供不应求或将加剧！抢先挖掘行业“领头羊”强势封板； ③极速涨停！核电模块化制造市场前景广阔，Ta具备稀缺大型工业模块设计能力将迎机遇。

栏目：风口研报06月15日 02:06

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【风口研报周回顾】市场反弹暗藏机遇！自营智囊团抢先挖掘价值线索人气股集体飙升

①年内新高！Ta是稀缺的兼具“无源+有源”双平台IDM光芯片供应商，获资金追捧； ②4日涨超22%！牵手阿里发布独家AI+金融原生Agent，Ta股价强势爆发； ③业绩或迎2年10倍增长！该覆铜板“遗珠”高端产品通过华为认证，5日涨超2成。

栏目：风口研报06月06日 08:06

【风口研报·行业】迎宽基指数成分股调整+转股双重机遇，分析师强call该板块将受益增量资金流入并夯实资本，估值重塑有望加速

近期中证、上证部分主要宽基指数定期调整成分股，同时去年年底以来，该板块转债触发强赎现象增多。分析师认为，纳入宽基指数有望受益增量资金流入，转债转股加速则有助于夯实资本，并将加速估值重塑。

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栏目：风口研报06月03日 05:06

【风口研报月回顾】“军工+创新药+新消费”多重奏！王牌资讯5月热点深度解析起底龙头狂飙66%背后的投研密码

①创历史新高！关税政策或推高产品均价，这家公司跨界布局“醋酸纤维素”引资金爆炒； ②4连阳！消费复苏风口下，这家珠宝商如何用年轻化策略跑出加速度？ ③3日大涨35%！老龄化催生300亿新风口，这家药企自研重磅单品或迎业绩兑现。

栏目：风口研报05月30日 08:05

【风口研报周回顾】震荡行情如何踏准市场节奏？看王牌资讯围猎“大消费+固态电池+可控核聚变”热点多家公司持续拉升

①4日大涨28%！这个消费品量价逻辑或迎重构，该龙头有望释放增长潜力； ②2027年固态电池量产装车渐成产业共识，这一环节是产业降本“神助攻”，人气股20CM强势涨停； ③核聚变应用驱动“铍金属”高景气！这家产业链重要公司突破年内新高。

栏目：风口研报05月23日 08:05

【风口研报·公司】新消费中具备“强基本盘+第二增长曲线”的产品型公司，市占率提升+量贩新渠道红利释放，盈利能力有望显著优化；另有公司低谷已过，二季度起轻装上阵，当前估值下已具备足够吸引力

①新消费中具备“强基本盘+第二增长曲线”的产品型公司，市占率提升+量贩新渠道红利释放，盈利能力有望显著优化； ②中长期维度下复调仍是产业结构性趋势，分析师看好公司低谷已过，二季度起轻装上阵，当前估值下已具备足够吸引力。

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栏目：风口研报05月19日 09:05

【风口研报·公司】苹果+华为的核心供应商实现消费电子+通信业务双轮驱动，有望受益关税缓和+AI算力服务器、端侧设备放量预期，对应明年PE不到10倍

消费电子受益于全球关税缓和，这家公司是苹果+华为的核心供应商，消费电子+通信业务双轮驱动有望受益关税缓和+AI算力服务器、端侧设备放量预期，对应明年PE不到10倍。

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栏目：风口研报05月13日 05:05

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风口研报【机构调研】这家工业气体小龙头电子特气业务发力，累计订单金额破亿

①这家工业气体小龙头电子特气业务发力，累计订单金额破亿，传统业务随着三季度旺季到来，销量将实现提升；②这家智能分拣系统龙头获机构密集调研，公司在手订单达23.51亿元，电商、仓储、机场等新领域布局有望成为公司第二成长曲线。

2022年08月10日 04:55 星期三

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