①剑桥科技800G光模块目前小批量发货，1.6T光模块产品在送样测试。
②剑桥科技高速光模块出货情况受关注，而面对“挤牙膏”式的回复，投资者多次表示“希望能详细介绍”，800G光模块一年过去仍“小批量供货”遭质疑。
③剑桥科技主要财务指标的表现不及部分同行业厂商。

①猎奇智能已在高速率800G光模块市场取得订单，1.6T贴装Demo设备已在客户处进行验证。
②公司拥有一支富士康系管理团队。
③其在2023年实现营收2.64亿元，净利润6594.13万元。

①中国科学院西安光学精密机械研究所、中科创星等联合发布的《光子技术前沿蓝皮书》显示，在2014年-2023年全球光子产业发展中，我国在多个领域取得显著进展。
②开源证券研报指出，硅光子技术的CMOS工艺兼容、高集成度、波导特性在智能驾驶、光计算、消费电子等方向有很大的发展空间。

①力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破；
②关键材料装备攻关被视作重点任务之一；
③光芯片的供应情况将直接影响光模块交付节奏。

①来自光伏设备领域的阳光电源6月获北向资金增仓比例为5.23%排名第一，光模块概念股中际旭创、智能制造概念股立达信和苹果概念股隆扬电子同期获北向资金增仓比例分别为5.09%、3.4%、3.31%；
②梳理6月北向资金增持比例超2.5%的个股名单（附表）。

①据媒体报道，英伟达全新发布的开源模型Nemotron-4 340B，有可能彻底改变训练LLM的方式！从此，或许各行各业都不再需要昂贵的真实世界数据集了。
②2022年以来，AI大模型已经成为科技巨头重金投入的领域，这让算力变得十分宝贵，光模块景气度与下游需求有望持续成长。

①除了博通，同行业的Arista也在同日收获新高，市值突破千亿美元；
②随着AIGC发展进程加快，以太网低成本的优势逐渐明显；
③以太网方案组网趋势下，光模块、交换机等行业存投资机会。