①日本TDK公司当地时间周二(4月15日)宣称，其取得了一项重大光学技术突破；
②新技术的数据处理速度可达现有电子器件的10倍，从而有望解决制约生成式人工智能发展的关键瓶颈。

①该架构能拓展AI服务器能力，从目前使用铜互连的单个机架内的数十个XPU，拓展到横跨多个机架的数百个XPU。
②通过集成光学器件，XPU之间的连接可实现更快的数据传输速率，传输距离是电缆的100倍。
③英伟达、博通、台积电也在推进相关布局，分析师建议关注这些板块。

①“光子技术是一项具有战略意义的技术，我们的目标是从知识、创新、供应链到最终产品，都为欧洲赢得强大的竞争优势。”
②去年，欧洲最大的几家光子计算机芯片公司高管曾呼吁欧盟提供42.5亿欧元资金，支持光芯片产业。

①自2021年由陕西省委、省政府牵头实施“追光计划”，陕西省光子产业总产值连续两年以每年超过50%的速度递增，目前已超过300亿元；
②以炬光科技、莱特光电、源杰科技等为代表的一批头部企业引领，陕西省光子企业已由两年前的150余家增加至300余家，初步形成光子产业生态体系。

①中国科学院西安光学精密机械研究所、中科创星等联合发布的《光子技术前沿蓝皮书》显示，在2014年-2023年全球光子产业发展中，我国在多个领域取得显著进展。
②开源证券研报指出，硅光子技术的CMOS工艺兼容、高集成度、波导特性在智能驾驶、光计算、消费电子等方向有很大的发展空间。

①AI拉动高速光模块需求，光芯片陷入紧缺，国际大厂宣布涨价；
②光芯片需求预计持续走高，广东、无锡、英伟达等多方面均于近期宣布投资或支持光芯片发展；
③目前高速光芯片市场仍主要由海外厂商占据，国内100G EML光芯片仍未大量出货。

①日前，广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》，力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破。
②中银证券研报指出，25G及更高速率激光器芯片高度依赖进口，国产化率仅3%，光芯片企业本土化替代空间广阔。

①在AI算力需求驱动下，国内以800G光模块产品为主的企业业绩已有一定兑现；部分光芯片制造商也反馈，今年一季度，AI算力向的高速率光芯片需求有所回暖。
②目前国内光通信国产化率较低环节集中在光芯片和与光通信配套的电芯片；国内光芯片的技术研发、生产制造、整体方案等都需要进一步提升。

①英特尔、SK海力士、日本NTT以及台积电大力投入研发硅光子技术。
②券商研报指出，硅光引擎大幅提升传输带宽，在AI时代硅光子迎来黄金发展机遇。
③梳理产业链受益上市公司名单（附表）。

①新研究使制造光子芯片成为可能；
②该芯片可以用数学方法计算出光的最佳形状，以最佳的状态通过任何环境；
③使用光学处理器的模拟计算在许多应用场景中至关重要。

①中国商务部、海关总署周一宣布对镓、锗出口管制，分析师预计将给国内光芯片厂商带来拓展机遇。
②梳理光芯片竞争格局及受益上市公司名单（附股）。

机构认为，头部光模块企业享有业绩兑现及业绩弹性预期的逻辑优势。但值得注意的是，部分公司光模块的业务营收占比较低或者尚未形成收入。