AI服务器强劲需求拉动HBM指数级增长，到2030年全球HBM市场有望达980亿美元，24-30年复合增速达33%，明年ASIC同比增50%成新需求增量，叠加结构升级、国产替代等趋势，分析师看好提前布局产业链的公司。

这家公司产品结构向高附加值品类迁移，800G光模块批量应用于AI数据中心，已完成新一代硅光模块研发。

精密光学+半导体+泛半导体，这家公司PCB精密激光配件已取得突破，AR/VR产品上半年营收增长470%，半导体制造、量检测、研发环节的光学元器件同样实现较大增幅，激光、红外领域客户订单稳中有增。

①历史上融资盘快速流入如何演绎；②“以存代算”开启存储新纪元，华为UCM提升先进存储使用效率，在硬体受限的情况下释放出最大的潜能，有望推动SSD在AI推理场景中的应用需求；③今日全市场机构研报共发布220篇，学大教育、小商品城评级得到上调，5家公司获得首度覆盖，其中万凯新材等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，润本股份材首次上榜，前五名依次为重庆啤酒>石头科技>安琪酵母>科沃斯>润本股份。

①新版冰箱能效标准明年实施，标准要求跨越式提升催化新型保温材料百亿市场，这家公司已布局全产业链，2026-2027年有望显著受益； ②高端蓝莓领先者，公司不仅种植环节具备高壁垒，且产后产业链布局完善，过去三年相关营收年复合增长率高达175%。

服务器/汽车/通信三振，这家PCB供应商上半年业绩增长超450%，成功开发包括亚马逊在内的多家服务器客户，卫星通讯系列产品通过认证。

①AI ASIC景气度高涨，博通、Marvell 指引均高增，2028年定制芯片市场规模或达550亿美元，这家公司的SoC芯片平台能力可复用于ASIC定制服务中；②果链硬件创新与AI共振驱动三年向上周期，叠加液态金属、3D打印等新技术，当前产业链估值处于低位且不少优质公司有个体alpha。

当前海内外主要CSP厂商进行AIDC军备竞赛，并且多种液冷技术应运而生，从而满足高热密度机柜的散热需求。公司在数据服务领域所用的液冷管路系统相关技术指标已经达到了V0标准，已经通过了美国UL认证，并已进入英维克等供应商体系，正在按客户的流程进行产品开发工作，后续将按客户流程推进。

信创逐步迈入生态重构阶段，这家公司大量客户应用适配和改造正加速推进，公司上半年数字化产品业务新签合同增长超40%。

新一代装备推动隐身渗透率提升，这家公司深入隐身功能涂层+隐身功能结构件两大领域、产品已应用于第四、五代战机等重点型号多个部位，并切入维保领域打造“战机隐身4S店”，当前在研项目众多，前十大型号以外产品收入占比提升。

①多个维度看本轮牛市行情的高度与长度；②再度上涨1万元/吨，这个品种新一轮挺价再起，反内卷下连续调价重申价格底线，在能耗双控及配套政策约束下，未来扩产行为或将受到严格监管和限制；③今日全市场机构研报共发布265篇，三棵树、绿的谐波评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中豫园股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，伟星新材首次上榜，前五名依次为贵州茅台>重庆啤酒>石头科技>安琪酵母>伟星新材。

①受益于数据中心建设高景气度，公司泵类产品需求旺盛，叠加减速器+电机+驱动器等具身智能核心功能件的开发及量产能力，成长空间有望进一步打开； ②受益液冷对传统风冷的替代，分析师认为冷却液需求有望快速提升，该种化合物已成最主要细分产品，占比超90%。

400G及800G单模持续上量，LPO全系列产品将批量交付，海外订单增幅超50%，这家公司光电器件收入占比达49%，成为第一大业务。

①AI服务器基材的HVLP铜箔需求旺盛，这家公司HVLP1-3铜箔已向客户批量供货、HVLP4铜箔进入全性能测试，并已掌握载体铜箔核心技术；②国产算力超节点方案渗透率进展超快，具备训练周期更短、性价比高等核心优势，其中AI交换芯片、交换机厂商将成最大受益方，相关公司业绩弹性有望超预期。

前瞻布局液冷+机器人轻量化领域，这个公司凭借精密注塑技术核心工艺积极探索相关机会，并成功切入一汽奥迪、小鹏汇天低空飞行汽车等新兴项目供应链，定点项目储备充足，预计将于2025年下半年起陆续进入量产阶段。

这家外延片一体化厂商高端产能持续扩产，部分12英寸国际客户订单已排到年底，公司旗下在建工程预计提前1年建成。

公司主业逐步拓展应用方向，下游覆盖数据中心、电力、通信、储能等领域，且深度布局“人形机器人+深海科技”，逐步打开第二成长空间。

①科创板行情到哪了；②影视行业或迎2022年底“游戏版号放开”式窗口，政策转暖有望促进项目落地速度+产品供给快速释放，修复路径或将复制游戏行业的触底反弹；③今日全市场机构研报共发布257篇，南侨食品评级被下调，8家公司获得首度覆盖，其中西部材料、中船防务获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，石头科技首次上榜，前五名依次为贵州茅台>重庆啤酒>伟星新材>安琪酵母>石头科技。

①手握90%高毛利的疫苗产品，公司旱涝保收的同时，另有一款研发进度全球领先的产品有望填补世界空白，上市后有望从单一科室拓展到全院范围适应症； ②受益设备更新需求+发展海洋经济带来的增量，分析师看好仪器设备需求有望重回高增长区间，分析师强call这家北交所“国产先锋”半年报高增长有质量，并上调未来三年盈利预测。

这家公司卫星通信领域电源管理芯片、数字波束成型芯片等均已定型卡位，中报业绩增长超十倍，卫星产品转入持续批量交付阶段。