消费电子受益于全球关税缓和，这家公司是苹果+华为的核心供应商，消费电子+通信业务双轮驱动有望受益关税缓和+AI算力服务器、端侧设备放量预期，对应明年PE不到10倍。

这家商用车信息化服务商海外市场加速渗透，前装业务收入大幅增长，二季度业绩景气度强化，电子后视镜融合欧标系统即将发布。

“军用数据链”是未来武器联合作战的黏合剂，在此之下装备体系改革正悄然而至，这家公司已形成机载、舰载等系列装备，实现了从短波、超短波到卫星通信等宽领域覆盖，或将受益于“十五五”规划新一轮备货周期。

①市场会如何反应中美经贸最新进展；②中美日内瓦经贸会谈联合声明，这个细分产品受益北美AI数据中心拉动需求井喷，当前订单已排至2028年上半年，分析师看好国内配套厂商具备巨大出口潜力；③今日全市场机构研报共发布350篇，容知日新评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中三维化学获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，周大生首次上榜，前五名依次为迈瑞医疗>山西汾酒>长江电力>周大生>今世缘。

①高弹性+高确定性的化工小巨人，公司既有涨价逻辑给业绩托底，同时工程业务有望自二、三季度起进入收入确认高峰，高端新材料项目还具备增长潜力； ②贸易冲突迎缓和窗口，公司已与全球零售大客户的深度合作，在数字化转型进程中占据先发优势，有望实现确定性较高的增长。

这家本土机器人龙头2024年核心业务销量增速超30%，远高于行业平均，公司在新能源汽车头部企业持续获得批量订单，与华为在具身智能领域展开合作。

①加速绑定华为云+字节等大客户，这家IT公司新产品3.0版本受益于AI时代云算力需求增长，进入放量周期；②打破军工高精度3D扫描设备进口依赖，这家次新“小巨人”已进入航空工业集团+商飞供应链，国内细分市场市占率位于行业前列。

美国及北约军事卫星承担军用通信近85%通信量，这家公司卡位军工通信+低轨卫星关键领域，两大卫星客户合计占公司营收超40%，有望受益我国军用无线通信及军用雷达升级换代和市场空间拓展的红利阶段。

这家本土电子真空器件供应商完成0到1突破，下游覆盖军工、半导体设备制造，公司在无人机及可控核聚变领域均有核心产品布局。

公司作为精密材料细分国内龙头当前产品用于汽车领域，当前积极打造第二曲线进军机器人方向，产品核心工艺优异已不输国外厂商，过去数年营收、业绩稳步增长且中高端产品占比提升。

①公募产品结构调整带来的投资机会；②海内外价差扩大至1000元以上，这两个化工品种出口受限导致内外价差增扩，若未来出口政策有所宽松，行业供需格局或迎改善；③今日全市场机构研报共发布585篇，新易盛评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中重庆银行等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，迈瑞医疗首次上榜，前五名依次为长江电力>伊利股份>迈瑞医疗>山西汾酒>潮宏基。

①国内最能“免疫”欧洲反倾销调查+美国双反调查的企业之一，这家功能糖龙头不采取低价放量的策略，叠加新品刚刚获批，已实现利润的触底反弹； ②周策略：短期偏多震荡，TMT景气度或贯穿全年。

①国轩、贝特瑞下周将发布固态电池新品，行业或迎材料端+电池端催化共振，这家公司已开发多款固态电池材料生产设备；②纺织品产业链或是最难脱钩的领域之一，分析师强call公司主打高端并已多年布局全球业务，预计未来出口仍有增长潜力。

①AI营销SaaS+具身智能“大小脑”开发平台，这家公司拥有超120万条3D数据与10万机器人任务训练数据，基于自研AI技术深度赋能各项业务；②医疗器械“芯片”零部件国产率不足10%，这家公司当前实现核心技术突破，年底量产后有望带动公司进入新一轮成长期。

①又双叒涨停！这一军工上游领域基本面迈入反弹阶段，该焦点股率先起涨； ②触及涨停！印巴政治冲突或进一步加强全球军贸逻辑，这家“预警雷达龙头”迎资金追捧； ③火出圈！“外骨骼机器人”持续站上风口，前瞻挖掘龙头公司强势崛起。

日本大米价格已连续17周创新高，分析师认为5月恰逢我国小麦进入产量形成关键期，一方面粮价或继续景气上行，另一方面推动粮食产量提升的种子、农田水利标的重要性提升。

中电科旗下雷达装备供应商打造全域低空智能感知管理体系，公司2024年自主软件产品销售新签占比突破80%，年内军贸雷达业务订单预计大幅增加。

未来战场“制智权”是致胜关键，这家公司AI+军工+数据分析平台有望对标Palantir的AIP平台，基于20年国防遥感数据分析业务积累，加码防务与公共安全大数据AI分析平台建设，构建起“数字战场”独特能力矩阵。

①出口遇阻的年份，A股表现如何；②“火炸药+火工品”是弹药毁伤的物质基础，也是远距离打击弹药的动力源，分析师看好这个板块有望成为全新爆发且景气将至的长期成长赛道，高质量供给创造新需求；③今日全市场机构研报共发布297篇，敏芯股份等3股评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中巨星科技等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，联影医疗首次上榜，前五名依次为长江电力>伊利股份>联影医疗>今世缘>拓普集团。

①高毛利军品+半导体产品进入收获期，相关收入有望实现倍增，这家电子器件厂商25年迎业绩拐点；②人形机器人减速器和丝杠中的核心“关节”，这家地方国资委下属“小而美”轴承配套RV减速机+谐波减速器，部分产品已实现小批量供货。