【研选】华为CEO任正非称“大算力”为第四次工业革命基础，分析师认为大厂模型竞争加速背景下，算力军备竞赛有望更加激烈；美国千亿胰岛素市场待国产破局，这家公司联手行业龙头开拓海外市场

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2023.09.19 23:05 星期二

①华为CEO任正非称“大算力”为第四次工业革命基础，分析师认为大厂模型竞争加速背景下，算力军备竞赛有望更加强烈；
②美国千亿胰岛素市场待国产破局，这家公司联手行业龙头开拓海外市场，截至上半年末已有50个产品在美商业化。

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①小鹏发布新一代人形机器人IRON，有望增强市场对国产的信心； ②公司是全球领先的智能硬件ODM厂商，积极布局高景气AI数据中心业务，前三季度数据中心业务收入翻倍增长。

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22:55【研选】微软CEO表示人工智能行业面临的问题并非算力过剩，而是电力，分析师看好我国电网投资扩容与智能化改造或加速推进；公司处在业绩拐点的高速增长期，高经营杠杆下盈利弹性有望持续超预期

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①我国客车行业9月产批同环比增长，出口高增延续，分析师判断海外市场业绩贡献对客车行业在3-5年会至少再造一个中国市场； ②重卡出口龙头，长期成长空间明确，有望实现持续增长。

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23:02【研选】光伏行业顶层政策+行业自律+技术迭代的供给侧改革思路愈发明确，分析师看好反内卷核心抓手多晶硅企业；公司各业务增速均环比提升，订阅业务加速提升投资者信心

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06:13【研选】2026年全球电池储能系统（BESS）需求有望同比增长40-50%，分析师看好这家公司直接受益；这家光伏一体化领军者在经历过去连续7个季度的亏损后，Q3业绩大超预期，引领光伏行业业绩拐点向上

①2026年全球电池储能系统（BESS）需求有望同比增长40-50%，分析师看好这家公司直接受益； ②泡卤食品龙头企业，前三季度业绩同比增长超40%，山姆渠道带动下公司整体品牌和产品势能强化； ③这家光伏一体化领军者在经历过去连续7个季度的亏损后，Q3业绩大超预期，引领光伏行业业绩拐点向上。

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①“反内卷”与“稳增长”的组合拳有效提振市场信心，我国9月第二产业用电量持续提速，分析师看好火电公司经营环境与盈利情况持续改善； ②公司中标核聚变低温液氦测试系统项目，积极培育可控核聚变等新质生产力领域，深冷技术可拓展性强。

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①甘肃新型储能增长动能强劲，预示着2026年我国新型储能需求的高景气，有望带动储能产业链各环节盈利的改善； ②公司核心品种被推荐为国内儿童青少年近视长期管理的基础用药，销售有望持续放量，并持续丰富眼科研发管线布局。

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23:03【研选】2025年以来我国核聚变领域迈入技术突破与产业布局的快速发展期，分析师看好直接参与项目建设、具备链主地位的公司；这家公司半导体业务稳健增长，中国市场收入创单季度历史新高

①2025年以来我国核聚变领域迈入技术突破与产业布局的快速发展期，分析师看好直接参与项目建设、具备链主地位的公司； ②这家公司半导体业务稳健增长，中国市场收入创单季度历史新高。

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①三星、SK海力士将存储价格上调高达30%，存储或进入“超级周期”，以顺应AI驱动的存储芯片需求快速增长趋势； ②欧洲许多变压器厂产能不足，向中国厂家采购，拉动这家公司间接出口较快增长。

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22:54【研选】宇树科技公布新专利，可将人类动作映射至机器人，分析师看好宇树机器人产业链；渐入佳境的制剂一体化企业，公司平台机制持续获验证，合作管线价值凸显

①宇树科技公布新专利，可将人类动作映射至机器人，分析师看好宇树机器人产业链； ②渐入佳境的制剂一体化企业，公司平台机制持续获验证，合作管线价值凸显。

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23:00【研选】分析师强Call保险股配置机会再现，股票市场回稳向好推动其权益投资收益同比大幅增长；粤港澳大湾区核心综合能源服务商，受益于全产业链协同、发电装机扩张与政策红利驱动，当前估值低于行业均值

①分析师强Call保险股配置机会再现，股票市场回稳向好推动其权益投资收益同比大幅增长； ②粤港澳大湾区核心综合能源服务商，受益于全产业链协同、发电装机扩张与政策红利驱动，当前估值低于行业均值。

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①“玲龙一号”全球首堆冷试成功，核电增值税调整有望刺激SMR小堆加速落地，分析师看好相关产业链公司； ②航发压气机叶片和转动件结构件先进制造商，受益于全球航发需求旺盛与产业链转移，业绩有望超预期增长。

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05:32【研选】公司拥有国内唯一正式获批的延缓儿童近视进展的眼用制剂，有望成为眼科大单品；这家公司亮相2025中国工博会，展示了上百款“物联感知+AI”软硬件产品，其工业场景数字化能力赋能灯塔工厂

①公司拥有国内唯一正式获批的延缓儿童近视进展的眼用制剂，有望成为眼科大单品； ②这家公司亮相2025中国工博会，展示了上百款“物联感知+AI”软硬件产品，其工业场景数字化能力赋能灯塔工厂； ③碳纤维复材及热工装备核心供应商，下游潜在市场庞大，业绩仍有较大成长空间。

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22:54【研选】我国充电桩“三年倍增”行动方案落地，有望引领新一轮充电桩投资，产业链各环节均将受益；公司服务器散热业务有望带来增量，新能源汽车定点订单持续释放，灵巧手产品已通过客户认证

①我国充电桩“三年倍增”行动方案落地，有望引领新一轮充电桩投资，产业链各环节均将受益； ②公司服务器散热业务有望带来增量，新能源汽车定点订单持续释放，灵巧手产品已通过客户认证。

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