【电报解读】25地超12万亿重大项目亮相,基建是其重要投资方向之一,这家企业是国内规模最大预应力混凝土管桩生产企业之一
电报解读
2022.04.15 00:53 星期五
//电报内容
【重大项目密集亮相 万亿级基建投资超前发力】财联社4月15日电,截至4月14日,今年先后已有25个省份披露了2022年地方重大项目投资相关规划,加总计算的年度计划投资总额达12.27万亿元。按可比口径计算,同比增速为14.7%,创出2019年以来新高。另一边,资金保障也不断跟进,3.65万亿元专项债早发早用。机构预计,一季度基建投资增速或超过10%,今年广义基建投资有望增长5%至8%,助力经济运行在合理区间。
//解读摘要

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①创新药+固态电池,共同推动固态电池在内的各类新能源电池相关粘合剂的小试、中试、到商业化量产,并且出资1亿元收购了欧洲顶尖的抗肿瘤创新药企业30%股权,这家公司获净买入;②机器人+存储芯片,与云深处科技合作,提供应用于机器人关节和驱动的先楫半导体芯片以及相应的技术支持,同时聚焦开源RISC-V从而助力国内芯片产业生态建设,机构大额净买入这家公司。
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商业航天+无人机,全资子公司深度参与G60星座建设,无人机反制系统取得发明专利,参股企业连续多年位居中移动集采份额第一,助力运营商组建全球首个空芯光纤800G传输技术试验网,这家公司智慧应急行业客户超千家。
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快手可灵AI月度付费金额连续两月破1亿元,机构称持续完善的AI基础设施有望更好促进AI营销等场景创新,这家公司是快手的头部营销合作伙伴,另一家为快手广告代理商。
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①航空发动机+C919+无人机,涉及C919航空发动机国产化零部件,有产品应用于火箭发动机、无人机发动机,这家公司称将受益核电建设的加速; ②稳定币+数字货币,涉及稳定币交易、数字货币等,这家公司为部分海外客户提供相关项目开发和测试服务。
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全球另类资产管理巨头拟斥资百亿在欧建数据中心!未来随着AI算力需求快速提升,该细分领域有望凭借低电能损耗,渗透率将迎来持续提升,这家公司产品广泛应用于大型数据中心等场景,主要客户包括阿里、腾讯,另一家中选山东移动数据中心电能质量补偿设备项目。
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荣耀开放多个机器人相关岗位招聘!机构称应用端、成本端、软件端迎来三重突破,人形机器人十年产业大周期即将爆发,这家公司拟建设10万套谐波减速器生产线、10万套关节模组生产线及智能研发中心,另一家收购企业积极布局机器人核心传动系统。
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我国将部署建设10个国家数据要素综合试验区!数据资产有望成为国家发展的关键性基础战略资源,今年市场规模有望突破2000亿元,这家公司已获得深圳数据交易所数据服务商备案资质,另一家成功入库广州市首批数据要素企业。
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①算力+液冷+数据中心+UPS,参与超算中心建设,高端电源蝉联中国市场占有率第一,与腾讯云签署合作协议,相关IDC机房服务期长达十年,机构大额净买入这家公司;②商业航天+军工+存储芯片,为参与卫星产品的相关客户提供测试服务,客户涵盖航空工业、中国航天等军工集团下属子公司及科研院所,并实现了对多种存储芯片读写擦除功能的自动测试,这家公司获净买入。
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又一省份成立机器人创新中心,行业龙头表示2025年很多人形机器人企业订单需求旺盛,这家公司电子皮肤中试线已投产,另一家产品涵盖人形机器人电机、机器人关节电机核心零部件。
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机器人+汽车零部件,收购滚珠丝杠领先企业布局人形机器人赛道,新能源在手定点合同金额逾90亿元,近年净利年均复合增速超62%,积极在墨西哥、越南、新加坡建厂,这家公司海外营收占比超50%。
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智能网联细分领域拟立项强制性国家标准项目,2025年中国智能网联汽车产值增量或超4000亿元,这家公司车联网业务连接总数已超过1400万,另一家打造了完善的智能网联车路云产品体系。
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①医美+减肥药+CDMO,美容肽产品种类超百个,布局了司美格鲁肽、替尔泊肽等超20种多肽原料药品种,这家公司子公司可以提供从研发到商业化生产的全方位CDMO服务; ②数字货币+金融科技,这家公司为金融客户提供业务处理方案,包括法定数字货币及跨境支付银行端业务处理应用。
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又有新动作!Manus发布文本转视频功能,机构预计2028年至少有15%的日常工作决策将通过AI Agent自主完成,这家公司持股企业是Manus的投资者之一,另一家的数据多智能体平台可为客户提供高效的数据治理智慧化解决方案。
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国家能源局要求协同规划布局算力项目!新一轮算力基建高潮推动下,机构看好这七大细分领域,这家公司开发的产品可用于CPO ELSFP光源模块,另一家的DAC铜电缆,在短距离信号传输方面,具备多重优势。
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①固态电池+稀土,与高校及下游客户共同开展固态电池匹配研究评测,旗下正极材料相关产品可应用于固态电池正极部分,质子交换膜涂布设备已经交付并部分验收,机构大额净买入这家公司;②黄金+IP经济,正筹划在香港联交所发行H股,推出黄金联名IP首饰、创意黄金串珠等产品,先后获得了哆啦A梦、小黄人、蜡笔小新等多个国际知名卡通品牌的形象授权,这家公司获净买入。
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头部企业旗下潮玩品牌据悉将在香港IPO,机构预计2026年中国潮玩零售规模将超千亿,这家公司与TOPTOY进行线下渠道合作,另一家公司获得多个热门IP授权。
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核聚变+固态电池+稀土,细分金属矿产量国内第二,产品满足EAST、ITER等核聚变装置部件的高标准需求,固态电解质已实现吨级生产,一季度稀土净利同比增超60%,这家公司与成飞集团、上飞公司建立合作关系。
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全球进展最快的AI药物又有新突破,机构称完全由AI研发的新药有望在1-2年内成功上市,这家公司平台已累计为80个新药项目提供技术支持,另一家合作案例的成果已经发表。
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Meta被曝聚焦开发“超轻薄开放式头显”,机构称智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一,这家公司布局了AI眼镜相关产线,另一家TWS智能眼镜方案已批量交付。
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科技巨头该AI产品全面投产,机构预计2027年渗透率将升至85%,这家公司参与了行业龙头产品的研发和生产,另一家完成新客户电源产品的开发工作。
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英伟达与沙特将合作建设人工智能工厂,机构称英伟达有望受益推理算力持续增长及AI应用带来的算力需求,这家公司参与了Blackwell GB200系统设计建设,另一家已实现对英伟达的批量供货。
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栏目:电报解读05月14日 00:05
七部门联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》,机构称手机直连是卫星互联网迈向通用市场的核心方式,未来市场规模逼近5000亿元,这家公司中标入围低轨卫星星座一期卫星通信载荷产品研制,另一家产品可满足地面卫星互联网终端设备中对全集成单片式射频收发芯片的应用需求。
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提升各类AI工具的互联互通能力,MCP可实现工具即插即用,OpenAI、谷歌宣布加入该服务协议,BAT加速布局,快速整理相关上市公司(附表),这家公司产品全面支持MCP协议。
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跨境支付+数字货币+AI智能体,推出为金融机构量身打造的可灵活组合之生成式人工智能代理Agent,并探索了央行数字货币在跨境支付中的应用且有技术积累和成功案例,这家公司获净买入。
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美股电池公司盘后大涨近30%,固态电池技术突破,在手订单积压量超4亿元,这家公司3月与其在固态电池上签订战略合作协议,另一家2020年第一大客户为其子公司。
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①机器人+海工装备+鸿蒙,入局鸿蒙生态,依托深开鸿操作系统进行相关产品开发,共同推动构建海洋、环保及相关市政设施的开源鸿蒙生态,机构大额净买入这家公司;②数据中心+电源+字节+重组,正在筹划战略重组事宜,为数据中心提供电源设备产品及解决方案,客户涵盖字节跳动、中国移动等大型互联网企业以及通信运营商,这家公司获净买入。
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超越DeepSeek!腾讯元宝升至中国区苹果应用商店免费App下载排行榜榜首,机构称AI爆款应用加速涌现下,算力需求有望较大增长,这家公司与腾讯控股的燧原高度战略协同,另一家全面布局云终端技术和私有化部署全栈产品方案。
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云业务表现亮眼,阿里巴巴在美股盘前交易中大涨10%!机构看好AI云计算资源稀缺性提升下,估值映射逻辑将得到全面修复,这家公司获得阿里云最佳服务商称号,另一家与阿里云完成了基础网络对接,在混合云多种领域进行了应用研发。
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马斯克旗下XAI即将发布新产品Grok 3!机构称巨头大模型进入技术突破期,有望使得资本性支出在2025年继续扩大,这家公司是超聚变一级代理商,合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品,另一家与华为昇腾在私域模型的训推一体机方面正在进行测试和移植等合作。
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