【电报解读】晶圆代工龙头前两月净利增幅翻倍，券商给出近5成上涨空间，这家公司已向其供货
电报解读
2022.03.08 14:52 星期二
//电报内容
【中芯国际：前两个月集团营业总收入同比增长59.1%】财联社3月8日电，中芯国际在港交所发布公告称，前两个月集团营业总收入为12.23亿美元左右，同比增长59.1%；归属于公司股东的净利润为3.09亿美元左右，同比增长94.9%。
//解读摘要
晶圆代工龙头前两月净利增幅翻倍，券商给出近5成上涨空间，这家公司已向其供货，覆盖客户还包括SK海力士、华虹集团、长江存储、合肥长鑫等半导体企业。
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算力+核电，细分产品国内份额第一，产品填补国内核级技术空白，成功用于众多核电项目，液冷具备CDU及微模块交付能力，HVDC产品落地腾讯等大数据产业园，这家公司已携手壁仞科技、燧原科技、沐曦集成等多家国产头部AI芯片厂商。
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DeepSeek发布Prover-V2模型，相较前代实现近百倍的模型容量扩张，机构看好私有化部署需求增加有望推高大模型一体机销量，这家公司已与中电数科签订算力中心项目合作协议，提供基于华为昇腾系列算力的AI一体机产品，另一家相关市场份额位居行业第四。
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10:45【电报解读】七部门联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》，机构称手机直连是卫星互联网迈向通用市场的核心方式，未来市场规模逼近5000亿元，这家公司中标入围低轨卫星星座一期卫星通信载荷产品研制
七部门联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》，机构称手机直连是卫星互联网迈向通用市场的核心方式，未来市场规模逼近5000亿元，这家公司中标入围低轨卫星星座一期卫星通信载荷产品研制，另一家产品可满足地面卫星互联网终端设备中对全集成单片式射频收发芯片的应用需求。
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①外骨骼机器人+半导体，研发的下肢外骨骼采用仿生结构设计，集成多模态传感器系统和智能化运动控制算法，能实现人机交互智能识别，这家公司获净买入；②CPO+算力，参与中国移动400G OTN骨干网测试，高速光学器件封装技术已可满足400G产品要求，具备向800G光模块及更高速率迭代潜力，机构大额净买入这家公司。
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03:34【掘金行业龙头】AI智能体+字节+MCP，细分领域国内排名第一，AI智能化应用领域规划数十个业务智能体，与火山引擎展开合作，这家公司计划发布的中台全面支持MCP
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00:41【电报解读】Meta Platforms推出第一版Meta AI APP，机构预计全球AI智能体规模未来6年将增超8倍，这家公司平台可实现智能体机器人构建
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腾讯加码AI重构混元大模型研发体系，机构称多模态已完成“0到1”起步，现正走向“1-100”之路，这家公司构建了细分领域三层AI技术体系，另一家发布了基于自研AI中台的首个垂直行业大模型。
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11:48【电报解读】蚂蚁数科发布智能体开发平台Agentar，机构称DeepSeek轻量化技术突破，有望驱动AI Agent产业级应用加速渗透，这家公司基于阿里云的千问（Qwen）系列大模型，展开了深度合作
蚂蚁数科发布智能体开发平台Agentar，机构称DeepSeek轻量化技术突破，有望驱动AI Agent产业级应用加速渗透，这家公司基于阿里云的千问（Qwen）系列大模型，展开了深度合作，另一家能够快速实现本地化知识库构建和智能体机器人构建。
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11:07【机构龙虎榜解读】机器人+一体化压铸，以工业机器人为核心的智能制造解决方案提供商，正推进对新能源汽车一体化压铸异形部件相关技术方案，并与比亚迪建立合作关系，这家公司获净买入
①机器人+一体化压铸，以工业机器人为核心的智能制造解决方案提供商，正推进对新能源汽车一体化压铸异形部件相关技术方案，并与比亚迪建立合作关系，这家公司获净买入；②机器人+减速器+跨境电商，拥有自主设计创新的智能割草时间技术，生产的产品目前以外销为主，在奥地利工厂批量生产的割草机器人，广受客户好评，机构大额净买入这家公司。
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05:56【电报解读】2025年中国市场L2级及以上功能渗透率将达62%，机构称Deepseek有望推进“智驾平权”加速，这家公司产品在无人驾驶相关领域展开供货
2025年中国市场L2级及以上功能渗透率将达62%，机构称Deepseek有望推进“智驾平权”加速，这家公司产品在无人驾驶相关领域展开供货，另一家参股企业产品已在比亚迪系统上推广和应用。
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03:32【大佬持仓跟踪】机器人+业绩高增长，细分线性驱动领域市占率全球第一，成立合资企业入局机器人灵巧手，这家公司一季度扣非净利增超100%
机器人+业绩高增长，细分线性驱动领域市占率全球第一，成立合资企业入局机器人灵巧手，一季度扣非净利增超100%，正加大对马来西亚、美国生产基地的支持力度，这家公司在亚太、欧美等地区设有子公司和生产基地。
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00:17【电报解读】阿里巴巴开源新一代通义千问模型Qwen3，机构称推理计算将带来算力需求的爆发增长，这家公司全资子公司为阿里提供IDC服务
阿里巴巴开源新一代通义千问模型Qwen3，机构称推理计算将带来算力需求的爆发增长，这家公司全资子公司为阿里提供IDC服务，另一家是阿里云的核心合作伙伴。
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2025-04-28
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23:43【点金互动易】鸿蒙+星闪+国产软件，华为哈勃已入股子公司，以开源鸿蒙、开源欧拉为主的创新业务同比增长超40%，去年完成年已完成20多款芯片适配
①鸿蒙+星闪+国产软件，华为哈勃已入股子公司，以开源鸿蒙、开源欧拉为主的创新业务同比增长超40%，去年完成年已完成20多款芯片适配，这家公司面向企业推出星闪系列模组； ②大飞机+科学仪器，检测能力包括大飞机相关金属材料，产品包括光谱仪、质谱仪，这家公司检测板块具备部分稀土材料检测资质，产品可用于镨钕、镧铈金属现场分析。
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12:18【电报解读】英伟达B300 AI GPU或于五月投产，可能首次采用该种架构，机构看好此设计成为产业趋势，有望于近两年迅速进入百万级，这家公司多款相关产品继续放量，实现了营收利润端的共振
英伟达B300 AI GPU或于五月投产，可能首次采用该种架构，机构看好此设计成为产业趋势，有望于近两年迅速进入百万级，这家公司多款相关产品继续放量，实现了营收利润端的共振，另一家相关项目进展正在有序进行中。
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11:02【机构龙虎榜解读】影石相机+无人驾驶，影石创新全景以及运动相机光学镜头主要供应商，产品已覆盖影石旗下消费级智能影像设备和专业级智能影像设备等多款终端产品，这家公司获净买入
①影石相机+无人驾驶，影石创新全景以及运动相机光学镜头主要供应商，产品已覆盖影石旗下消费级智能影像设备和专业级智能影像设备等多款终端产品，这家公司获净买入；②华为汽车+车联网，产品独家供货问界M9，还参与问界M5、M7及全新车型零部件的开发，研发了使用高压气态储氢方案的氢能源储氢瓶，机构大额净买入这家公司。
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4月29日19:07《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“大叶股份”，发文指出：公司生产割草机器人减速器。公司的子公司AL-KO Gerte GmbH拥有自主设计创新的智能物联网架构和智能割草时间技术，同时融合了窄通道模式、快速归位工具包、侧方充电触点、边坡修正、智能穿戴控制系统等功能，在奥地利工厂批量生产割草机器人，广受客户好评。
发现至今最高涨幅+40.30%
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【电报解读】MCP可实现工具即插即用，OpenAI、谷歌宣布加入该服务协议，BAT加速布局，快速整理相关上市公司（附表）
提升各类AI工具的互联互通能力，MCP可实现工具即插即用，OpenAI、谷歌宣布加入该服务协议，BAT加速布局，快速整理相关上市公司（附表），这家公司产品全面支持MCP协议。
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跨境支付+数字货币+AI智能体，推出为金融机构量身打造的可灵活组合之生成式人工智能代理Agent，并探索了央行数字货币在跨境支付中的应用且有技术积累和成功案例，这家公司获净买入。
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美股电池公司盘后大涨近30%，固态电池技术突破，在手订单积压量超4亿元，这家公司3月与其在固态电池上签订战略合作协议，另一家2020年第一大客户为其子公司。
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①机器人+海工装备+鸿蒙，入局鸿蒙生态，依托深开鸿操作系统进行相关产品开发，共同推动构建海洋、环保及相关市政设施的开源鸿蒙生态，机构大额净买入这家公司；②数据中心+电源+字节+重组，正在筹划战略重组事宜，为数据中心提供电源设备产品及解决方案，客户涵盖字节跳动、中国移动等大型互联网企业以及通信运营商，这家公司获净买入。
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400G/800G高带宽全光连接推动国家枢纽节点互通，机构称头部光模块厂商依然保持高增长，这家公司800G光模块产品早已量产，2023年已成为公司主力产品，另一家已推出基于LPO方案的400G/800G光模块产品。
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