11月8日 15:30

今日集体普涨的新能源板块中，4680电池概念最受市场关注，宁德时代涨超4%，亿纬锂能涨超15%，中国宝安、天齐锂业等逾10家个股涨停。

特斯拉预计未来几年里，汽车交付量将实现年均50%的增长。分析人士认为，若按每年3TWh计算，2030年4680电池对氢氧化锂的需求将高达1300万吨/年。信达证券预测，2025年全球动力电池对氢氧化锂的实际需求总量将达58万吨。对应到今日A股盘面上，盐湖提锂板块对其反响最强，板块涨超7%，天齐锂业等股涨停。

此外，4680电池具体到产业链环节，包含单壁碳管，高镍三元正极，硅基负极，激光切割，LIFSI电解液，以及所有的锂电行业设备商。

天风证券分析师孙潇雅指出，4680电池将带来全材料体系ASP的提升，其中有增量逻辑的是硅基负极、碳纳米管、LiFSI电解液；招商证券表示，随着4680等大尺寸圆柱电池的应用，预计高镍材料的发展会加快，含硅负极材料使用比例也会提升，其封装工艺、极耳工艺也会有变化。

对应到盘面上，电池公司宁德时代、亿纬锂能分别涨超4%、15%，硅基负极概念股中国宝安涨停，单壁碳管概念的天奈科技涨超13%，高镍概念股华友钴业涨近10%，LiFSI电解液概念的天赐材料涨超4%，而结构件的科达利、高镍概念股中伟股份冲高回落。总之，4680电池这个产品线的跨度预计长达两年，核心标的也较多，后续参与机会或也较多。

11月8日 11:30

受周末宁德时代和亿纬锂能扩产消息刺激，今早新能源赛道中，除电力板块外，其余细分板块集体上涨。其中盐湖提锂板块更是涨超5%，并领涨两市，亿纬锂能涨近14%，万邦达、金圆股份、天齐锂业、科达制造、华友钴业、兆新股份涨超8%。

11月8日 10:00

受自身扩产消息刺激，宁德时代涨超2%，亿纬锂能涨超10%。新能源板块内部分化不一，氢能源、钠离子电池、盐湖提锂、钴资源等板块表现较强，其余分支小幅弱势震荡。个股上，吉鑫科技、大金重工盘中一度触及跌停，截止目前，大金重工强势翻红。

11月8日 9:10

上周五新能源板块如期分化，磷化工、氟化工、有机硅、氢能源、HIT电池、光伏建筑一体化等分支板块皆跌超2%。整体上看，新能源板块从10月中旬见底反弹以来， 储能、风电、充电桩等分支板块的整体趋势是震荡向上，磷化工、磷化工、盐湖提锂等上游产业的整体趋势是震荡向下。

热点股方面，上周五风电龙头吉鑫科技止步于5连板，没能继续向上打开空间，这或影响接下来新能源个股的连板高度。与此相反的是，风电的趋势龙头大金重工却在尾盘封住涨停并续创新高。

当然，短期的分化不代表中长期的趋势，周末十大券商策略中不少机构都在喊多新能源。国泰君安称景气方向仍具稀缺性，推荐新能源车/光伏/绿电等方向；华安证券称11月的配置机会继续保持均衡态势，逐步开始布局，成长继续聚焦新能源赛道，包括绿电的光伏、风电、储能，以及新能源车产业链；华西证券称，在“碳中和”的大背景下，新能源产业链将是未来持续高景气度行业，锂电、光伏、储能、风电等板块，后市或反复活跃。

周末消息面上，新能源板块再传利好：1）中共中央、国务院发布关于深入打好污染防治攻坚战的意见。一是首提“增气减煤”，结合周末多地下雪，今日观察天然气板块是否强势表现。二是强调氢能，明确推动氢燃料电池汽车示范应用，燃料电池概念有望站上风口；2）宁德时代在上周五公告称，拟投资建设厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期），总投资不超过80亿元；拟投资建设贵州新能源动力及储能电池生产制造基地一期项目，总投资不超过70亿元。同时，市值2100亿的亿纬锂能传来了大扩产的消息。宁德时代和亿纬锂能的扩产消息，或利好锂电池上游，整车公司，储能等板块。

总之，新能源板块大概率还会反复活跃，直到吉鑫科技、清水源、大金重工等领涨股开始补跌才可能告一段落。另外，本周的指数表现比较重要。因为根据经验，若指数横盘趋势被打破且转下跌趋势的时候，则趋势板块就可能有补跌风险，那么储能、风电、充电桩等震荡向上的分支板块也有补跌可能。