东吴期货｜股指期货每日观点&期货投资策略早参20211029

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2021-10-29 10:19 星期五

10月28日，三大指数集体低开，开盘后沪指震荡回落，创业板指震荡整理。午后，创业板指走弱，沪指继续弱势震荡，三大指数悉数跌超1%。尾盘跌幅小幅收窄。

股指期货2021/10/29

三大指数低开低走，煤炭板块大跌

10月28日，三大指数集体低开，开盘后沪指震荡回落，创业板指震荡整理。午后，创业板指走弱，沪指继续弱势震荡，三大指数悉数跌超1%。尾盘跌幅小幅收窄。板块方面，食品饮料、家电、日用化工、机场、餐饮旅游等板块涨幅居前，盐湖提锂、煤炭、稀土、石油化工、基本金属等板块跌幅居前。

截止收盘，沪指报3518.42点，跌1.23%；深证成指报14244.82点，跌1.03%，成交额为6047亿元；创业板指报3278.36，跌0.92%。沪深300报4864.14点，跌0.69%；中证500报6950.28点，跌1.39%；上证50报3239.61点，跌0.23%。两市合计成交11076.91亿元，北向资金净流入71.72亿元。

资金面：

10月28日，央行开展2000亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购，实现净投放1000亿元。

截至10月27日，上交所融资余额报9106.63亿元，较前一交易日增加20.62亿元；深交所融资余额报7989.57亿元，较前一交易日减少8.71亿元；两市合计17096.2亿元，较前一交易日增加11.91亿元。

消息面：

【美股收高纳指涨1.39%再创历史新高科技股领涨】美股周四收高，纳指上涨逾210点，科技股涨幅领先。投资者聚焦更多关键财报与经济数据。苹果和亚马逊将在盘后公布财报。美国第三季度GDP增长2%不及预期。上周首次申请失业金人数降至28.1万。截至收盘，道琼斯指数涨0.67%，纳斯达克指数涨1.39%，标普500指数涨0.98%。大型科技股多数收涨，新能源汽车全线上涨，特斯拉涨3.78%，小鹏汽车涨0.74%，理想汽车涨2.27%，蔚来跌3.76%，法拉第未来涨10.74%。中概股普遍上涨，纳斯达克金龙指数涨0.52%，收于11127点。中概互联网券商股大跌，老虎证券跌17.18%，富途控股跌12.76%。

【动力电池企业集体酝酿涨价业内人士表示比亚迪涨价消息属实】近日，一份比亚迪的《电池价格上调联络函》在网上广泛传播。记者致电比亚迪电池销售部门，对方表示不予置评。不过，有业内人士表示，涨价消息属实，有下游企业已经接到了通知。在比亚迪之前，已有多家动力电池企业发出了涨价函件，包括鹏辉能源、国轩高科、卓能新能源等。“原材料价格上涨太多了，动力电池企业经营压力很大，肯定是希望能涨价。但是，下游的车企也很强势，涨价并不容易。可以说是想涨又不能涨！”有接受采访的券商研究员表示，目前正值车厂和电池厂新一轮价格谈判阶段，电池企业主动发声也是希望能得到车企等客户的理解，“共渡难关”。

【易会满：切实加强发行注册的权力监督制衡大力推进透明审批、阳光用权】10月28日，中国证监会党委与中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组召开全系统警示教育大会。证监会党委书记、主席易会满强调，要始终保持“零容忍”的高压态势，强化“不敢腐”的震慑。对系统公职人员牟取私利、滥用审批和监管职权的腐败行为，对参与“围猎”和甘于被“围猎”、顶风违纪的行为，一律依纪依规从严查处、严惩不贷。坚持“一案双查”，严查金融风险背后的腐败问题，不断提高对资本市场领域腐败的治理效能。紧盯资本市场和证监会系统腐败行为的新表现，找准监督薄弱环节和廉政风险点，完善更具系统性的治本措施，有针对性地建章立制、堵塞漏洞。

【“煤超疯”面临紧箍咒限价令正酝酿出台】过去数月，煤价从每吨不到600元飙升至接近2000元，推高下游行业生产成本，并对电力供应和冬季供暖产生不利影响。为遏制煤炭价格非理性上涨，国家发改委接连出招，近日更酝酿祭出“限价令”，研究依法对煤炭价格实施干预的具体措施。记者日前了解到，干预范围包括动力煤坑口价格和终端销售价格。动力煤坑口价格拟由国家发改委统一制定基准价，为每吨440元含税，最高上浮幅度为20%，即每吨528元。

周四三大指数低开低走，创业板指表现强于沪指，两市逾3000家个股下跌，赚钱效应仍较差，市场情绪较弱。两市成交额连续五个交易日突破万亿元。煤炭板块大跌，家电、食品饮料等大消费板块走强。消费板块在持续回调后估值回到相对合理的区间，存在一定修复需求。市场当前处于三季报披露期，在当前盈利增速整体下行的背景下，市场聚焦业绩高景气、超预期板块。预计短期内市场继续震荡整理，风格更加均衡，建议谨慎投资者暂时保持观望，稳健投资者高抛低吸。(仅供参考，不构成对任何人的投资建议)

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