一、公告及信息

海目星：中航锂电拟采购公司电芯装配设备 意向采购总金额预计为19.68亿元

海目星公告，近日，中航锂电与公司签订设备采购意向框架协议，本次合作意向中航锂电拟采购公司电芯装配设备，根据双方历史合作经验，本次中航锂电意向采购总金额预计为19.68亿元。框架协议有效期为2021年7月30日至2023年7月29日。海目星去年营收13.21亿元。

神工股份：上半年净利同比增长415%

神工股份公告，上半年实现净利润1亿元，同比增长415.4%。报告期内，公司8英寸、12英寸半导体刻蚀机用的硅零部件，已获得某些客户的批量订单，同时还在持续推进其他12英寸客户的认证流程中；公司使用募投资金进入半导体大尺寸硅片领域，目前正在客户认证流程中，进展顺利。

永太科技：向宁德时代供应六氟磷酸锂等产品

永太科技公告，公司与宁德时代签订了《物料采购协议》，约定在协议有效期内，宁德时代向公司采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）和碳酸亚乙烯酯（VC）产品。协议有效期自2021年7月31日起至2026年12月31日止。协议签订后10日内，宁德时代应向公司预付产品货款合计6亿元。2021年7月31日-2026年12月31日六氟磷酸锂的合计最低采购量为2.4万吨；2021年7月31日-2022年12月31日LIFSI的合计最低采购量为3550吨，2023年1月1日-2026年12月31日LIFSI最低采购量为公司实际产能的80%；公司投产且达产200吨/月后，协议期间内VC的最低采购量不低于200吨/月。

二、热门题材

碳中和弹性最大赛道，5年增长空间超10倍，这家公司表示产品已批量应用于华为等客户

各省十四五能源规划陆续出台，光伏等可再生能新增开发规模逐渐明晰，据不完全统计，已公布十四五能源规划的21个省中16个省份已经明确了超258GW的可再生能源新增装机目标。此外，国家发改委、能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见指出，到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。

全球电力市场机制及政策不尽相同，但对储能的需求趋势高度一致。中国新一轮储能顶层政策已出台，行业加速发展预期抬升。海外欧美地区电力交易高度市场化，储能可参与市场交易，具备丰富受益来源，叠加高电价与补贴政策，经济性优、市场需求大。浙商证券预计，2025年全球储能新增172GWh，5年CAGR=75%，对应市场规模2370亿元。中国及全球5年增长空间均超过10倍，是碳中和弹性最大赛道。兴业证券表示，逆变器（变流器）环节由于储能单位价值量、单位利润均远高于光伏，因此将成为弹性最高，最核心的投资方向。储能逆变器是在光伏并网逆变器的基础上叠加了储能电站的功能，从而使日间产生的富余电量得以存在蓄电池，夜间再通过电池释放出来，解决了光伏发电不可调控的弊端。储能使用的逆变器与光伏并网逆变器技术相似，储能逆变器为相关逆变器公司带来增量业务。

A股上市公司中，英威腾iMars BD系列储能产品分为储能逆变器、储能一体机、储能交流耦合逆变器、储能变流器，该系列产品可广泛应用于户用储能、工商业储能、小型微网系统等各种场合。回天新材表示，高导热灌封胶等系列产品已批量应用于华为等客户的光伏逆变器灌封，增长较快。飞荣达已取得光伏逆变器行业重要客户华为、阳光电源、古瑞瓦特等的供货资质，并开始供货。

三、连续涨停

科华数据：公司新能源业务包括储能、光伏、充电桩等可再生能源应用领域，主要产品包含光伏逆变器、光伏离网控制器等。

英维克：公司是国内储能电站领域的重要温控设备提供商之一，从过去传统的风冷箱柜空调已经延伸到水冷机组。

鼎汉技术：战略新产品中/高频车载辅助电源系统获得订单突破。