【电报解读】产能释放跟不上需求增长半导体行业高景气度2022年大概率延续

电报解读

2021.08.02 05:12 星期一

//电报内容

【三星电子据称可能调涨晶圆代工价格】财联社8月2日讯，韩国晶圆代工大厂三星电子上周透露会调涨晶圆代工价格。据科技网站Tom’s Hardware、SoyaCincau报道指出，三星投资者关系部资深副总裁Ben Suh日前在法说会上表示，三星晶圆代工事业有望加速成长，主要是透过扩充平泽S5生产线、调整定价以支援未来投资循环的方式。

//解读摘要

产能释放跟不上需求增长，这个被忽略的产业链公司已切入中芯国际、台积电等龙头供应链。

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14:24【电报解读】“杭州六小龙”之一的强脑科技以超13亿美元的估值寻求IPO前融资，当前公司已实现10万台产品量产，该公司曾代理销售过强脑科技的脑机接口产品

“杭州六小龙”之一的强脑科技以超13亿美元的估值寻求IPO前融资，当前公司已实现10万台产品量产，该公司曾代理销售过强脑科技的脑机接口产品，另一家正联合多方开展脑机接口国内消费级产品和医疗级产品开发。

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12:05【电报解读】宇树科技发布新款四足机器狗！机构称机器狗行业应用拐点来临，潜在市场空间超过5000亿元，这家公司投资的基金持有宇树科技1.8%股权

宇树科技发布新款四足机器狗！机构称机器狗行业应用拐点来临，潜在市场空间超过5000亿元，这家公司投资的基金持有宇树科技1.8%股权，另一家正在研究的新型关节电机适用于人形机器人、四足机器狗等领域。

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11:30【机构龙虎榜解读】机器人+PEEK材料，年产8000吨芳香酮，提供下游客户生产PEEK的主要原料，是威格斯、赢创、中研股份的重要供应商，这家公司获净买入

①机器人+PEEK材料，年产8000吨芳香酮，提供下游客户生产PEEK的主要原料，是威格斯、赢创、中研股份的重要供应商，这家公司获净买入；②脑机接口+AI医疗大模型，参股企业脑机B端产品已正式在浙江大学医学院开展多中心临床试验，C端产品已进入批量生产阶段，预计将于2025年陆续实现上市销售，机构大额净买入这家公司。

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09:49【电报解读】七部门要求引导银行为集成电路等重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资！机构看好“宏观政策、产业库存、AI创新”周期共振下半导体有望走出“估值扩张”行情，这家公司建成100吨光刻胶产品年产能

七部门要求引导银行为集成电路等重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资！机构看好“宏观政策、产业库存、AI创新”三周期共振下半导体有望走出“估值扩张”行情，这家公司已建成100吨光刻胶产品年产能，另一家有刷洗设备、涂胶设备等7款产品用于先进封装。

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“一脑多态”人形机器人在合肥发布，机构称人形机器人相关订单加速落地，行业将进入迅猛增长阶段，这家公司拥有人形机器人视觉模组产品，另一家联合成立人形机器人关键零部件创新中心。

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军工+新材料，旗下企业覆盖军品、武器平台、智能弹药等领域，多种材料销售位居全球第一，细分产品市场占有率超过40%，这家公司计划2025年营收实现90%增长。

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脑机接口又一进展，苹果“脑控”iPad技术实机视频首次曝光，机构称政策与技术持续催化下行业进入爆发前夜，这家公司预计今年推出20余款脑机产品，另一家是脑机接口联盟的首批理事单位。

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23:41【点金互动易】AI编程+军工信息化，自主研发了低代码平台，这家公司在军工领域新客户群不断扩大

①AI编程+军工信息化，自主研发了低代码平台，这家公司在军工领域新客户群不断扩大； ②机器人+PCB，上半年机器人部件销售同比增超120%，这家公司产品涵盖多种PCB设备； ③今日盘前精选涉及关键词主要有隐身材料、固态电池、低空经济、创新药、腾讯云等。

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12:51【电报解读】我国卫星互联网低轨卫星发射成功！机构称伴随卫星制造、火箭发射等各环节相继取得突破，我国商业航天已经完成“从0到1”的阶段，这家公司在低轨卫星领域多款产品已开始交付客户

我国卫星互联网低轨卫星发射成功！机构称伴随卫星制造、火箭发射等各环节相继取得突破，我国商业航天已经完成“从0到1”的阶段，这家公司在低轨卫星领域多款产品已开始交付客户，另一家已与行业内多家科研院所、总体单位及优势企业开展合作。

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①人形机器人+滚柱丝杠，布局行星滚柱丝杠产品及加工核心设备，已送样人形服务机器人关节减速机，比亚迪为其重要大客户之一，机构大额净买入这家公司；②军工+无人机+并购重组，研制的防弹天线罩，可用于军用车辆顶部外装式雷达的防护，正积极拓展非金属复合材料在更多领域的应用，部分项目已应用到无人机领域，这家公司获净买入。

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腾讯混元发布四款开源的小尺寸模型，机构称多模态已完成“0到1”的起步，现正走向“1-100”之路，腾讯是这家公司的第二大股东，双方正探索在混元大模型等方面的合作，另一家官方应用已陆续接入腾讯元宝、豆包等大模型平台。

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06:39【电报解读】可解决低空经济发展的最大制约因素，机构称反无人机系统存在巨大发展空间，这家公司已完成反无人机产品的升级

可解决低空经济发展的最大制约因素，机构称反无人机系统存在巨大发展空间，这家公司已完成反无人机产品的升级，另一家取得了无人机反制系统专利。

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02:02【电报解读】海南发文推进卫星超级工厂建设，机构称卫星制造等细分领域的行业拐点已然不远，这家公司已形成全产业链布局

海南发文推进卫星超级工厂建设，机构称卫星制造等细分领域的行业拐点已然不远，这家公司已形成全产业链布局，另一家参与神舟系列、天宫系列等载人航天项目保障工作。

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2025-08-03

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23:40【点金互动易】机器人+智能制造，制造设备用于新能源、医药、化工等产业，这家公司提供特种机器人解决方案

①机器人+智能制造，制造设备用于新能源、医药、化工等产业，这家公司提供特种机器人解决方案； ②这家公司子公司人形机器人部件正在测试生产，合资公司机器人产品送样中。

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13:05【电报解读】八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，机构预计国内AI+工业软件市场年复合增速超40%，这家公司深度参与了华为软件开发生产线和工业数字模型驱动引擎等新一代工业软件产品线

八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，机构预计国内AI+工业软件市场年复合增速超40%，这家公司深度参与了华为软件开发生产线和工业数字模型驱动引擎等新一代工业软件产品线，另一家主要为企业提供数字化转型所需的软件产品及服务。

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10:58【电报解读】上半年海洋经济总量突破5万亿元，机构称深海科技将成为培育新质生产力的重要引擎，这家公司为中海油海上采油平台提供压缩机等产品

上半年海洋经济总量突破5万亿元，机构称深海科技将成为培育新质生产力的重要引擎，这家公司为中海油海上采油平台提供压缩机等产品，另一家大型海上风电相关产品在青岛基地成功下线。

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7月21日07:43《电报解读》追踪到“盛和资源”互动易线索，随即展开梳理：苹果拟向美国唯一在营稀土企业MP Materials注资5亿美元，MP Materials月内暴涨80%，盛和资源通过下属子公司持有MP Materials公司股份。

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【机构龙虎榜解读】宇树科技+机器人+低空经济，滚珠丝杠产品已实现量产，正与多个机器人主机厂及相关供应商展开合作研发，其中包括宇树科技，正为其提供样品，这家公司获净买入

①宇树科技+机器人+低空经济，滚珠丝杠产品已实现量产，正与多个机器人主机厂及相关供应商展开合作研发，其中包括宇树科技，正为其提供样品，这家公司获净买入；②创新药+减肥药+英伟达，新药已完成患者入组且国内III期临床试验启动，研发进展超预期，已被国家药监局大湾区分中心列为重点品种，机构大额净买入这家公司。

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