xAI官宣Grok4宣布全球免费使用，机构看好AI需求提升带动AIDC的发展，这家公司产品用于xAI超级计算机中心，另一家UQD用于算力服务器领域。

SK海力士预计AI内存市场年均增长达30%，HBM芯片已经成为主流趋势，机构称上游设备材料或迎来扩产机遇，这家公司材料可用于HBM芯片封装，另一家微电子材料也可用于HBM领域。

①超级水电+具身智能+数据中心，已为超级水电站项目签订几十台产品，这家公司设备可用于IDC，正大力推进具身智能领域突破； ②布局多种产品，这家公司部分机器人产品处于量产前交付阶段。

华为即将发布AI推理领域突破性成果！该细分领域被视为AI推理时代的算力“新引擎”，2027年市场规模将超2000亿，这家公司面向更高速率光模块的相关产品已经开始核心技术的研发工作，另一家高密度的光纤传输连接器可以适配到CPO。

“星火一号”项目计划2029年年底完成装置建设！分析师预计未来3至5年将是核聚变项目投招标的高峰时期，资本开支有望每年接近百亿，这家公司为后续“星火一号”项目的磁体供应做好了验证工作，另一家产品已经用于可控核聚变领域。

我国卫星互联网开始进入高密度组网期！机构称政策监管、技术突破与生态协同正合力推动中国商业航天进入高质量发展拐点，这家公司研发的核心产品为嫦娥系列、北斗卫星升空等任务的完成提供了有力保障，另一家为参与卫星产品的相关客户提供测试服务。

优必选发布全尺寸通用轮式人形机器人！该细分领域兼具谐波减速器和行星减速器的优势，机构看好其是未来人形机器人关节传动的新方向，这家公司相关高精密新型系列化产品已在智能机器人等领域应用，另一家开发的多个产品先后列入国家重大项目。

①机器人+军工+商业航天+AI应用，提供关节机器人整机及机器人单元集成应用解决方案，拥有基于云端的机器人智能抓取多项专利，这家公司获净买入；②液冷服务器+无线通信模组，拥有自制的液冷机柜和冷热通道，主要应用于数据中心领域，5G模组产品可以应用于AR/VR设备，机构大额净买入这家公司。

①军工+无人机+并购重组！借“机构抢筹”线索挖掘军用复合材料隐形冠军，4日涨超5成； ②医疗服务收费机制出台加快落地运用！电报“挖掘机”抢先解读行业成长逻辑，人气龙头创年内新高； ③苹果脑机接口技术突破，行业进入爆发前夜！一线追踪市场动态+核心概念股4日大涨44%。

美团入股具身智能机器人企业星海图，机构称一二市场正带动全产业链协同发展，这家公司间接参股星海图，另一家产品已成功配套业内世界一流企业。

卫星导航+无人机+低空，星载荷产品完成组批生产，百余颗在轨卫星平稳运行，无人机领域多个项目完成新进展，这家公司提前布局研发低空物流应用相关产品。

①芯片+人形机器人，芯片直接供货国内厂商，这家公司向多家人形机器人厂商供货； ②这家公司参股MIM企业超20%股份，后者深耕MIM行业24年。

2025中国算力大会将于8月下旬举行！机构称国内智算中心建设将带来AI服务器、交换机、光模块、高速铜缆以及温控等环节的放量机会，这家公司产品适用于AI服务器、AIPC和高性能计算等高热通量应用场景，另一家自主研发的液冷铜管已成功导入多家头部企业算力服务器产品中。

蚂蚁集团领投灵心巧手！机构看好该细分领域作为触觉传感器的前沿方向，有望成为灵巧手的核心部件，这家公司已经给多家机器人整机厂商提供指腹类传感器，另一家相关产品与多家国内外潜在客户开展送样、技术方案交流等活动。

①光刻机+固态电池+半导体，与中国科学院上海光学精密机械研究所合作，在微纳激光直写领域做出重大技术突破，可满足先进封装与半导体掩模版领域产品的直写光刻需求，这家公司获净买入；②人形机器人+可控核聚变，与乐聚机器人签署了《战略合作协议》，子公司是英伟达生成式AI生态伙伴，对其相关成功应用案例英伟达表示高度认可，并在CES展会上进行了多模态展示，机构大额净买入这家公司。

全球蜂窝物联网连接数预计将在2030年达到51亿，机构看好AI带动下整体模组需求上行，这家公司已构建全场景产品序列，另一家深耕高算力模组。

国产芯片+反无人机，芯片完成与龙芯、飞腾等适配，产品广泛用于服务器、台式机与PC，成功研制出反无人机产品，机载领域技术保持领先地位，这家公司成功研发了系列高性能智算模块与整机产品。

①人形机器人+CoWop封装，产品用于生产制造人形机器人，这家公司光刻胶可用在CoWoP封装技术； ②产品支持eSIM服务，这家公司解决方案已覆盖全球180多个国家。

傅利叶人形机器人GR-3正式发布！机构称人形机器人产业链已进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，傅利叶有采购这家公司的执行器零部件用于康复类机器人，另一家聚焦在具身智能机器人训推的服务领域。

Kimi K2新模型日均下载量在国际AI开源社区登顶，机构称多模态已完成“0到1”的起步，现正走向“1-100”，这家公司与Kimi、豆包等知名大模型在API接口调用方面有合作，另一家发布了国内首个专注于以视频创意应用为核心的百亿级参数多媒体大模型。