1月手机出货下滑近四成 但这些技术升级趋势仍值得关注
原创
2020-02-24 13:20 星期一
米娅|科创板日报
机构预计,在头部手机厂商的带动下,手机多摄的渗透率会进一步加强,摄像头模组市场维持景气,模组内部零部件也会同样受益。

《科创板日报》(上海,米娅)讯,中国信通院公布数据显示,1月国内手机出货量2080万部,同比下降38.9%,其中5G手机546.5万部。1月国产品牌手机出货量达1830万台,同比下降42.9%,占国内手机出货量的88.0%。

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受疫情影响,多家调研机构下调一季度智能手机出货量预测。研究公司Canalys在一份报告中预计,一季度中国智能手机出货量将同比下滑50%,而跟踪科技行业的另一家研究公司IDC则预计下降30%。中金公司报告认为,随着需求变化渐趋明朗,预计安卓产业链所受影响可能大于苹果。

就具体厂商而言,Canalys预测指出,假如疫情能在2月底或者3月初得到有效的控制,一季度开始复苏的情况下,华为Q1的出货量预估会下降600万台左右,而OV和小米方面则影响下降200-300万台。中金公司同时指出,小米集团表现或好于行业,主要受益于公司线上销售占比较高(小米集团线上销售占比约为56%,高于OPPO的14%和vivo的20%)。

由于一、二月份手机销售市场热度有所下滑,并且部分公司发布新机时间也有所延缓,对手机需求和供应链的影响存在很大的不确定性。中信证券认为,全年维度目前尚不明朗,乐观判断全年国内手机出货量同比个位数提升,悲观判断则是个位数下滑。同时,IDC认为短期内拥有购机需求的消费者将不得不选择在线上渠道购机,线上渠道占比将在2020年一季度,以及上半年显著提升。

多摄渗透加速,TOF与潜望式镜头未来可期

然而,手机市场的疲弱并未影响到手机多摄渗透的快速进行,手机摄像头模组出货量同比上升。舜宇光学公告,1月手机镜头模组出货量1.086亿件,同比增长33%;1月手机摄像模组出货量5040万件,同比增长38%。东莞证券预计,在头部手机厂商的带动下,手机多摄的渗透率会进一步加强,手机摄像头模组市场维持景气,手机摄像头模组内部零部件也会同样受益。

此外,东莞证券还指出,由于下游消费电子需求日益旺盛,导致面对多摄加速渗透的行业形势,CIS供应出现紧张,CIS供应商正在扩产。目前手机镜头主要用的是塑料镜片,面对手机轻薄化、手机零部件成本增加、塑料镜片热稳性较低等一系列问题,在长焦镜头成为高端、中高端手机必备要素的今天,玻塑混合镜片已成为解决上述问题的一大方案。

而ToF作为3D Sensing中的其中一种方案,因测量距离长、成本低、功耗不高等优势,已获众多厂商采用。例如,外媒报道称苹果在iPhone 12的升级上将采用“升级版”前置 TrueDepth系统,也就是全新面容ID,后置摄像头将支持基于ToF技术的3D感应技术,新一代iPad Pro也将搭载ToF 3D传感器。

机构指出,从出货量上来看,2019年的ToF机型还主要集中在几款高端旗舰机。从2020年开始TOF出货量将进一步爆发,安卓阵营有望达1-2亿部,在整体3D感应中占比有望达到40%。

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