①智谱AI+国资云+数据要素，打造了国内最大的信创云基地，牵头发起成立人工智能创新应用联盟，与百川智能、智谱AI、等国内头部大模型公司建立生态合作关系，机构大额净买入这家公司；②半导体+物联网，全球具备柔性引线大批量稳定供货能力的三家厂商之一，主导产品通过长电科技、华天科技等全球主流封装测试厂供应商资质认证，机构大额净买入这家公司。

《政务数据共享条例》正式施行，机构称对政务数据市场的发展将会带来重大利好，这家公司已经积累海量城市治理相关数据资源，另一家升级打造了政务数据智能体产品。

液冷+散热材料+机器人，液冷产品小批量交付，服务器领域客户包括微软、Meta、华为等科技巨头，散热产品可用于手机、PC、机器人，收购灵巧手企业切入人形机器人行业，这家公司上半年净利预增超80%。

认购超额近40倍，协作设计软件龙头Figma美股上市首日上涨256%，机构认为在线协作工具将更受益于AI浪潮，这家国内协同管理软件行业龙头拥有超8万家客户，另一家为客户提供智慧协同办公软件产品。

①这家公司与多家GPU企业签订战略合作协议，并推出液冷算力产品； ②AI一体机+AI安全，上半年一体机产品取得较快增长，这家公司安全产品在手订单充足。

特斯拉将Robotaxi服务范围扩大至加州湾区！机构称政策和产业共振下，Robotaxi商业化迈入新阶段，未来市场规模将超8000亿元，这家公司主要为Robotaxi提供激光雷达，另一家向重点客户实现了批量供货，主要包括美团无人配送车、萝卜快跑无人出租车。

①液冷+数据中心+华为，液冷业务有序开展，持续获得国际国内客户订单并交付，6月末募投的液冷生产线已投产，将持续受益于液冷市场需求加速释放带来的业务增长，机构大额净买入这家公司；②智谱AI+多模态+智能体，微软广告中国区官方媒体渠道合作伙伴，通过自研多模态大模型与阿里云、智谱AI等合作伙伴的技术协同，已实现电商场景AI视频广告的端到端生成能力，机构大额净买入这家公司。

国家医保局支持脑机接口等新技术进入临床并收费！技术突破+临床验证双轮驱动下，脑机接口产业化进程临近关键拐点，这家公司脑机技术聚焦教育、医疗、养老三大核心应用场景，另一家C端产品已进入批量生产阶段。

上半年我国充电基础设施增量同比上升99%，机构称制造端龙头或将享受量利齐升，这家公司具备从核心电源模块到整站建设施工能力，另一家拥有兆瓦级液冷超充技术。

军工+商业航天+业绩预增，微纳产品主要用于导弹、无人机等高可靠领域，客户包括兵工集团、航天科技等军工集团，参与神舟系列、千帆星座配套供货，这家公司上半年净利预增40%以上。

百度搜索首页将全面开放智能体入口，机构称2025年将是AI智能体能力平台化元年，这家公司开发了AI智能体，另一家与微软在AI领域展开合作。

①PCB+无人机，电子级产品主要用于PCB线路板保护，这家公司产品广泛用于无人机、机器人等领域； ②卫星导航+机器人，正与卫星头部企业合作，这家公司机器人领域正在与客户沟通； ③今日盘前精选涉及关键词主要有AI服务器板、华为、昇腾、金刚石、先进封装、小米等。

我国卫星互联网低轨卫星发射成功！机构称该领域在批量卫星中的价值量达到70%，将率先迎来快速增长，这家公司是千帆星座通信分系统供应商及G60星座核心承研单位，另一家在低轨卫星和商业航天领域，多款产品已开始交付客户。

①英伟达+液冷+数据中心，作为数据中心基础设施提供商，正在英伟达Blackwell平台上进行构建和创新，在液冷链条的累计交付已超1GW，多种产品获得英特尔验证，机构大额净买入这家公司；②水利工程+西藏+深海经济，以工程设计、咨询为代表的核心业务营收占比超7成，系全国少数拥有“三综一甲”资质的设计咨询企业，在川渝设有区域总部并辐射西藏，这家公司获净买入。

先进封装+存储芯片，细分领域全球排名前三，高性能先进封装工艺已进入量产阶段，封测服务覆盖各种存储芯片产品，多种封装技术可用于无人机和智能机器人等终端产品，汽车功率模块通过车规级认证，这家公司在三个国家建立了八大生产基地。

蓝箭航天启动上市辅导，公司获得国家制造业转型升级基金投资，这家公司参股蓝箭航天并向其提供产品，另一家是其产品核心供应商。

①固态电池+人形机器人，固态电池领域多种设备均有出货，这家公司已布局灵巧手产品； ②无人机+反无人机，子公司承制无人机，这家公司产品包括反无人机系统； ③今日盘前精选涉及关键词主要有区块链、HVLP铜箔、PCB、光模块、CRO等。

快递行业“反内卷”持续推进，浙江义乌率先落地涨价措施，机构测算电商快递平均利润弹性有望达到双位数，这家公司快递业务以国内电商快递为主，另一家已和天猫、拼多多、抖音、快手等主流电商平台在快递和逆向物流等领域开展深度合作。

香港金管局公布稳定币牌照监管制度！机构看好稳定币有望成为人民币国际化的驱动力，为第三方支付领域带来新的发展机遇，这家公司已成功获取美国MSB牌照以及香港海关颁发的MSO牌照，另一家是首批与中国人民银行数字货币研究所战略合作的支付机构。

①算力+CPO+PCB，位居内资PCB百强榜第三名，超算PCB板、800G光模块等产品上已实现量产，进入英伟达的合格供应商名单内，目前已实现对其批量供货，机构大额净买入这家公司；②CRO+创新药+细胞免疫治疗，国内第三大药物发现及药物临床前研究外包服务供应商，前沿性布局了ADC、多肽药物等众多新型技术服务平台，这家公司获净买入。