①20CM！固态变压器重塑AIDC供电格局，该“龙头实现光伏SST量产获追捧； ②5日大涨39%！受益现制咖啡、新式茶饮市场快速扩容，Ta深耕餐饮耗材+业绩有望稳步增长； ③3连阳！高速铜缆跟随AI服务器市场规模爆发，这家公司供货安费诺有望成为市场“新引领者”。

公司产品受益海内外AIDC数字中心建设浪潮，且新产品价值量、利润率提升，当前合作北美多家本土集成商供货，产品供不应求。

这家军工装备制造商向智能化领域延伸，打造机载侦察、导引制导等系列产品，公司在手及备产通知订单大幅增长超150%。

可控核聚变出现3.2亿元采购大单，这个“隐形千亿赛道”占据招标总金额70%，其技术壁垒高、需求刚性明确，成为保障反应持续性与设备安全的核心环节，且具备“科研先行+商业化延展”双重属性。

①“反内卷”是否会影响市场风格；②7月10日多晶硅报价跳涨，下游N型硅片环节开始同步提升报价，头部硅料企业单吨已有2000-3000元利润，“反内卷”催化产业链正反馈；③今日全市场机构研报共发布92篇，晨光生物评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中顺丰控股等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，巨化股份首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>工业富联>巨化股份>鸿路钢构>道通科技。

①布局病死率近40%且无特效治疗方法的高发疾病，公司在研管线最新报告显示出临床有效性，且安全性优于预期，后续有望开展进一步临床研究； ②掌握反无人机系统的核心技术路线，公司背靠航天科工集团且正推进产业化项目，有望打开成长天花板。

这家高性能钕铁硼磁材供应商实现对国际汽车品牌TOP10全覆盖，超额完成年度汽车选定项目目标，旗下核心生产基地产量同比增长超150%。

①有机硅海外巨头工厂关停+国内扩产临近尾声，这家公司具备50万吨有机硅单体产能，并已形成“磷基”与“硅基”两大核心产业链，有望迎接价格上行机遇；②欧洲户储市场开始恢复+澳洲加码补贴，这家已经建立渠道和产品壁垒的公司有望迎来新一轮成长。

BOPET膜“反内卷”初见成效，高端产品存在进口依赖，行业自律倡导下多数公司已于2025年一季度减亏+资本开支明显缩减，价格端于历史低位区间趋稳。

这家SoC芯片供应商二季度营收创历史新高，AI端侧芯片相关收入已达到数亿元级别，公司GitHub项目日均新增量正在加速。

这家小市值券商以北交所ipo投行业务、固收为特色，核心竞争力较强，且具备股东资源优势积极赋能，后续发展潜力可期。

①今年下半年哑铃策略缩圈如何配置；②Robinhood发布“股票代币化”产品，彻底颠覆传统T+2模式，分析师看好区块链重塑万亿RWA市场，传统金融交易格局有望重构；③今日全市场机构研报共发布111篇，北交所海能技术评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中平安电工获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，工业富联首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>工业富联>鸿路钢构>道通科技>宇通客车。

①或是AI服务器中最大边际变化，这一高端PCB关键原料的国产导入窗口正逐步打开，首批破局厂商有望同时迎来盈利释放与估值重估； ②9年以来冰箱首次提标，分析师看好这一新型节能降耗材料业或迎来重大发展机遇，用量有望达到目前的近25倍。

这家锂电铜箔供应商产能利用率超90%，公司已在固态电池领域取得商业化进展，基本满足所有固态电池技术路线需求。

①消费级3D打印机将成下一个2C爆款产品，文创、潮玩等情绪消费成为核心下游，国内龙头厂商年收入已达50亿级，分析师梳理全产业链；②发布AI教育+机器人重磅产品，这家公司打通学习生活全场景，在技术壁垒+强产品内容+直播营销力加持下有望快速触达目标用户并实现商业转化。

光模块温控Micro TEC核心业务高增，这家公司成功进入多家头部企业的供应链并实现批量供货，800G高速率光模块配套产品进入验证阶段，现已储备年产600万片的灵活产能，同时积极提升半导体热电材料+制程工艺技术水平。

这家智能影像稀缺标的全球消费级全景相机市场占有率位列第一，公司兼具“科技+消费”属性，618全周期GMV超4亿元，同比增长160%。

公司布局电子玻纤布、新能源车绝缘材料等高增长市场，当前具备全产业链原料+制品布局、形成协同效应，产能释放后有望迎来高成长期。

①近期指数表现强势的背后原因；②PCB技改、扩产迫切拉动高端PCB设备需求，相关公司订单持续高增，分析师指出2025年是东南亚PCB产能密集投产的时间窗口，对应订单有望迎来集中交付；③今日全市场机构研报共发布171篇，药明康德评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中亨通光电获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，燕京啤酒首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>孩子王>道通科技>迪哲医药>长城汽车。

①高速铜缆跟随AI服务器市场规模爆发，这家公司为安费诺核心供应商且合作开发机柜外部线缆产品，已实现规模量产，有望成为市场“新引领者； ②食品添加剂滥用问题仍突出，分析师强call公司是天然植物提取龙头，有望依托多品种研发实力，不断提升市场份额。