【风口研报·洞察】蚂蚁国际携手德意志银行布局稳定币+AI外汇模型，有望推动产业出现“智能合约+跨境结算”的爆发性应用，分析师看好蚂蚁链企业或在新蓝海中抢占先机；A股下半年或处于蓄势阶段

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风口研报

2025.06.12 14:09 星期四

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04:54【机构调研】这家军工装备制造商在手及备产通知订单大幅增长超150%

这家军工装备制造商向智能化领域延伸，打造机载侦察、导引制导等系列产品，公司在手及备产通知订单大幅增长超150%。

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02:33【风口研报·行业】可控核聚变出现3.2亿元采购大单，这个“隐形千亿赛道”占据招标总金额70%，其技术壁垒高、需求刚性明确，且具备“科研先行+商业化延展”双重属性

可控核聚变出现3.2亿元采购大单，这个“隐形千亿赛道”占据招标总金额70%，其技术壁垒高、需求刚性明确，成为保障反应持续性与设备安全的核心环节，且具备“科研先行+商业化延展”双重属性。

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2025-07-10

星期四

13:55【风口研报·洞察】7月10日多晶硅报价跳涨，下游N型硅片环节开始同步提升报价，头部硅料企业单吨已有2000-3000元利润，“反内卷”催化产业链正反馈；“反内卷”是否会影响市场风格

①“反内卷”是否会影响市场风格；②7月10日多晶硅报价跳涨，下游N型硅片环节开始同步提升报价，头部硅料企业单吨已有2000-3000元利润，“反内卷”催化产业链正反馈；③今日全市场机构研报共发布92篇，晨光生物评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中顺丰控股等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，巨化股份首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>工业富联>巨化股份>鸿路钢构>道通科技。

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12:29【风口研报·公司】布局病死率近40%且无特效治疗方法的高发疾病，公司在研管线最新报告显示出临床有效性，且安全性优于预期，后续有望开展进一步临床研究；另有一公司掌握反无人机系统的核心技术路线

①布局病死率近40%且无特效治疗方法的高发疾病，公司在研管线最新报告显示出临床有效性，且安全性优于预期，后续有望开展进一步临床研究； ②掌握反无人机系统的核心技术路线，公司背靠航天科工集团且正推进产业化项目，有望打开成长天花板。

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11:32【机构调研】这家高性能钕铁硼磁材供应商超额完成年度汽车选定项目目标

这家高性能钕铁硼磁材供应商实现对国际汽车品牌TOP10全覆盖，超额完成年度汽车选定项目目标，旗下核心生产基地产量同比增长超150%。

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09:20【风口研报·公司】有机硅海外巨头工厂关停+国内扩产临近尾声，这家公司具备50万吨有机硅单体产能，并已形成“磷基”与“硅基”两大核心产业链；欧洲户储市场恢复+澳洲加码补贴，这家公司已经建立渠道和产品壁垒

①有机硅海外巨头工厂关停+国内扩产临近尾声，这家公司具备50万吨有机硅单体产能，并已形成“磷基”与“硅基”两大核心产业链，有望迎接价格上行机遇；②欧洲户储市场开始恢复+澳洲加码补贴，这家已经建立渠道和产品壁垒的公司有望迎来新一轮成长。

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05:57【风口研报·行业】BOPET膜“反内卷”初见成效，行业自律倡导下多数公司已于2025年一季度减亏+资本开支明显缩减，价格端于历史低位区间趋稳

BOPET膜“反内卷”初见成效，高端产品存在进口依赖，行业自律倡导下多数公司已于2025年一季度减亏+资本开支明显缩减，价格端于历史低位区间趋稳。

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04:46【机构调研】这家SoC芯片供应商二季度营收创历史新高，AI端侧芯片相关收入达数亿元级别

这家SoC芯片供应商二季度营收创历史新高，AI端侧芯片相关收入已达到数亿元级别，公司GitHub项目日均新增量正在加速。

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03:05【风口研报·公司】这家以北交所ipo投行业务、固收为特色的小券商核心业务竞争力强，且有股东积极赋能，后续发展潜力可期

这家小市值券商以北交所ipo投行业务、固收为特色，核心竞争力较强，且具备股东资源优势积极赋能，后续发展潜力可期。

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2025-07-09

星期三

13:51【风口研报·洞察】Robinhood发布“股票代币化”产品，彻底颠覆传统T+2模式，分析师看好区块链重塑万亿RWA市场，传统金融交易格局有望重构；今年下半年哑铃策略缩圈如何配置

①今年下半年哑铃策略缩圈如何配置；②Robinhood发布“股票代币化”产品，彻底颠覆传统T+2模式，分析师看好区块链重塑万亿RWA市场，传统金融交易格局有望重构；③今日全市场机构研报共发布111篇，北交所海能技术评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中平安电工获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，工业富联首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>工业富联>鸿路钢构>道通科技>宇通客车。

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13:12【风口研报·行业】或是AI服务器中最大边际变化，这一高端PCB关键原料的国产导入窗口正逐步打开，首批破局厂商有望同时迎来盈利释放与估值重估；另有一新型节能降耗材料业或迎来重大发展机遇

①或是AI服务器中最大边际变化，这一高端PCB关键原料的国产导入窗口正逐步打开，首批破局厂商有望同时迎来盈利释放与估值重估； ②9年以来冰箱首次提标，分析师看好这一新型节能降耗材料业或迎来重大发展机遇，用量有望达到目前的近25倍。

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11:47【机构调研】这家公司是少数在固态电池领域取得商业化进展的企业

这家锂电铜箔供应商产能利用率超90%，公司已在固态电池领域取得商业化进展，基本满足所有固态电池技术路线需求。

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09:32【风口研报·行业】消费级3D打印机将成下一个2C爆款产品，文创、潮玩等情绪消费成为核心下游，国内龙头厂商年收入已达50亿级，分析师梳理全产业链；这家公司发布AI教育+机器人重磅产品，打通学习生活全场景

①消费级3D打印机将成下一个2C爆款产品，文创、潮玩等情绪消费成为核心下游，国内龙头厂商年收入已达50亿级，分析师梳理全产业链；②发布AI教育+机器人重磅产品，这家公司打通学习生活全场景，在技术壁垒+强产品内容+直播营销力加持下有望快速触达目标用户并实现商业转化。

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05:31【风口研报·公司】光模块温控Micro TEC核心业务高增，这家公司已向多家头部企业批量供货、高速率光模块配套产品进入验证阶段，目前已储备年产600万片的灵活产能

光模块温控Micro TEC核心业务高增，这家公司成功进入多家头部企业的供应链并实现批量供货，800G高速率光模块配套产品进入验证阶段，现已储备年产600万片的灵活产能，同时积极提升半导体热电材料+制程工艺技术水平。

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04:55【机构调研】这家公司全球消费级全景相机市场占有率位列第一，618全周期GMV超4亿元

这家智能影像稀缺标的全球消费级全景相机市场占有率位列第一，公司兼具“科技+消费”属性，618全周期GMV超4亿元，同比增长160%。

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02:39【风口研报·公司】PCB用电子玻纤布+新能源车绝缘材料，这家公司均已具备全产业链布局协同效应，产能释放后有望迎来高成长

公司布局电子玻纤布、新能源车绝缘材料等高增长市场，当前具备全产业链原料+制品布局、形成协同效应，产能释放后有望迎来高成长期。

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2025-07-08

星期二

13:56【风口研报·洞察】PCB技改、扩产迫切拉动高端PCB设备需求，相关公司订单持续高增，分析师指出2025年是东南亚PCB产能密集投产的时间窗口，对应订单有望迎来集中交付；近期指数表现强势的背后原因

①近期指数表现强势的背后原因；②PCB技改、扩产迫切拉动高端PCB设备需求，相关公司订单持续高增，分析师指出2025年是东南亚PCB产能密集投产的时间窗口，对应订单有望迎来集中交付；③今日全市场机构研报共发布171篇，药明康德评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中亨通光电获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，燕京啤酒首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>孩子王>道通科技>迪哲医药>长城汽车。

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12:29【风口研报·公司】高速铜缆跟随AI服务器市场规模爆发，这家公司为安费诺核心供应商且合作开发机柜外部线缆产品，已实现规模量产，有望成为市场“新引领者”；另有一家天然植物提取龙头，有望不断提升市场份额

①高速铜缆跟随AI服务器市场规模爆发，这家公司为安费诺核心供应商且合作开发机柜外部线缆产品，已实现规模量产，有望成为市场“新引领者； ②食品添加剂滥用问题仍突出，分析师强call公司是天然植物提取龙头，有望依托多品种研发实力，不断提升市场份额。

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恒鑫生活

7月1日17:26《风口研报》精选“恒鑫生活”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司深耕纸质与塑料餐饮用具，并顺应行业发展趋势积极发力可降解产品，产品覆盖下游饮品、快餐、外卖等餐饮行业。

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【风口研报周回顾】精选研报+专业梳理！看「王牌资讯」深入洞察产业趋势挖掘“潜力股”持续大涨

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【风口研报·公司】AI游戏+AI潮玩+AI眼镜+数字IP资产，这家公司推出AI全流程游戏开发平台，构建“工具+终端+内容”AI生态闭环有望重塑价值

AI游戏+AI潮玩+AI眼镜+数字IP资产，这家公司推出AI全流程游戏开发平台，有望显著降低游戏美术门槛和开发时间成本，构建“工具+终端+内容”AI生态闭环有望重塑价值。

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栏目：风口研报07月01日 06:07

【风口研报季度回顾】人气小牛大涨145%登顶TOP1+34只标的涨超5成！揭秘王牌专栏「优中选优」黄金法则小白投研秘籍速看

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【风口研报周回顾】甄选研报+深入解读！看「王牌资讯」抢先剖析“固态电池”异动因子挖掘公司逆势封板

①“干法工艺”是固态电池的关键革新，前瞻拆解行业核心增量“环节”，这家公司收获涨停； ②机构动向火速追踪！Ta卤化物固态电解质研制进度超预期，4日飙涨43%。

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【机构调研】这家EDA软件服务商推出半导体大模型平台，软硬件产品逐步商务落地

这家EDA软件服务商已形成全流程解决方案，推出半导体大模型平台，软硬件产品逐步商务落地。

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栏目：风口研报06月20日 05:06

【风口研报周回顾】借助“专业力量”轻松掘金弱势行情！看王牌专栏持续追踪市场热门方向大涨标的频现身

①初代Labubu拍出百万天价引发热议！前瞻起底“顶流”幕后推手，Ta斩获20CM连板； ②需求“狂飙”撞上供给“刹车”，全球民用硝化棉供不应求或将加剧！抢先挖掘行业“领头羊”强势封板； ③极速涨停！核电模块化制造市场前景广阔，Ta具备稀缺大型工业模块设计能力将迎机遇。

栏目：风口研报06月15日 02:06

【风口研报周回顾】借助“专业力量”轻松掘金弱势行情！看王牌专栏持续追踪市场热门方向大涨标的频现身

栏目：风口研报06月15日 02:06

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【风口研报周回顾】市场反弹暗藏机遇！自营智囊团抢先挖掘价值线索人气股集体飙升

①年内新高！Ta是稀缺的兼具“无源+有源”双平台IDM光芯片供应商，获资金追捧； ②4日涨超22%！牵手阿里发布独家AI+金融原生Agent，Ta股价强势爆发； ③业绩或迎2年10倍增长！该覆铜板“遗珠”高端产品通过华为认证，5日涨超2成。

栏目：风口研报06月06日 08:06

【风口研报·行业】迎宽基指数成分股调整+转股双重机遇，分析师强call该板块将受益增量资金流入并夯实资本，估值重塑有望加速

近期中证、上证部分主要宽基指数定期调整成分股，同时去年年底以来，该板块转债触发强赎现象增多。分析师认为，纳入宽基指数有望受益增量资金流入，转债转股加速则有助于夯实资本，并将加速估值重塑。

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栏目：风口研报06月03日 05:06

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风口研报【风口研报·行业】受到AI企业重点青睐的可控核聚变技术路线，分析师看好其具有降低外部依赖性+降低不稳定性+易于工程化的优点，其中这一环节的需求占比将大幅提高；另有一行业正在承载着新兴消费的大部分需求

①受到AI企业重点青睐的可控核聚变技术路线，分析师看好其具有降低外部依赖性+降低不稳定性+易于工程化的优点，其中这一环节的需求占比将大幅提高； ②以泡泡玛特为代表的文化出海才刚刚开始，分析师认为这一行业正在承载着新兴消费的大部分需求且仍然是估值洼地，现在是修复的开始。

2025年06月12日 12:23 星期四

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