【机构调研】这家功率半导体供应商战略布局汽车电子,细分产品市场份额逐步提升
风口研报
2025.06.11 05:10 星期三
多个下游应用领域驱动多元化增量空间,这家功率半导体供应商战略布局汽车电子,细分产品市场份额逐步提升。
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提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
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2025-07-15
星期二
①哪些行业及板块中报业绩可能更占优;②真数据变成“金资产”,RDA推动数据要素价值化,分析师认为若RWA成为主流资产,RDA将迎来指数级增长的应用需求,成为支撑数据资本时代的新基建;③今日全市场机构研报共发布190篇,万通智控评级得到上调,11家公司获得首度覆盖,其中亨通光电、泽璟制药获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,赛力斯首次上榜,前五名依次为东鹏饮料>巨化股份>工业富联>沪电股份>赛力斯。
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①FAU是连接光引擎与计算芯片的“神经中枢”,CPO架构下单设备用量可达传统光模块的3-5倍,这家公司战略布局FAU打造高密度光互联解决方案;②高端CCL和高阶PCB带动特种电子布需求,这家公司产品性能比玻纤电子布更优秀,全球玩家仅2家,当前已开始大规模扩产。
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这家高校信息化龙头AI智能体落地,推出智慧校园AI解决方案矩阵,与支付宝签署校园合作协议。
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①上海首提RDA新范式,分析师强call这家本地国企数据要素积累方面具备先发优势,且深耕基础设施运营,还有望受益中央财政对城市更新的倾斜; ②连续两季度业绩均表现亮眼,分析师强call公司充足在手订单,叠加下游石化项目迎来突破,未来两年业绩均有充足保障。
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AI业务成为最大预期差,这家公司已供货英伟达项目和400G/800G光模块,更高阶产品已在日系厂商完成认证,2025年有望开始规模化放量,未来有望进一步切入由全球高端供应链,为AI服务器、5G基站等业务打开成长空间。
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这家公司战略定位“智慧城市规划运营专家”,已落地多个城市运营项目,旗下大数据平台直接服务于城市更新等业务。
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黄仁勋今天在接受总台央视记者采访表示美国已批准H20芯片销往中国,国内AI产业链有望迎来二次加速,这家公司绑定头部互联网企业,供应高效AIDC数据中心电源解决方案,未来3年高速成长可期。
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2025-07-14
星期一
①上证指数阶段新高后的行业轮动;②中国船舶+中国重工业绩双超预期,造船业景气度持续向上,行业供需失衡+船舶老龄化+环保政策三重因素叠加之下,国内船企利润率提升明显;③今日全市场机构研报共发布247篇,三棵树有望迎来拐点,9家公司获得首度覆盖,其中九号公司获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,东鹏饮料首次上榜,前五名依次为燕京啤酒>工业富联>巨化股份>东鹏饮料>妙可蓝多。
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①占据创新药细分CRO稀缺资源、行业外包率高达70%,这家特色CRO为国内取得三大认证的6家企业之一,BD交易增长有望驱动业绩反转;②供需缺口+投资需求主导+ETF持仓回升+库存低,这个品种投资需求弹性开始显现,后续涨幅或远超黄金。
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军工市场需求逐步恢复,这家无人机制造商全场景谱系化布局,新产品取得军贸出口批复,全年军贸收入预计14亿。
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①5000万吨废塑料可替代1亿吨原油!分析师强call公司首创核心技术可破解全球塑料污染困局,近期试生产已成功,后续复制、推广成长空间巨大; ②现货银价爆拉至近14年新高,公司此前通过重大资产重组,获得了宝贵的矿山资源,分析师看好较高的金银品位给予了充分的业绩保障。
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新加坡半导体产能扩建需求仍然旺盛,这家这家公司已接连斩获多个重大订单,海外业务有望迎来重估,分析师上调盈利预期,预计明年业绩迎来爆发。
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这家公司构建全技术路线3D视觉传感器体系,推出全面机器人视觉感知产品矩阵,自研计划涵盖感光芯片及专用ASIC算力芯片等。
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国产CPU+NPU稀缺标的,这家公司上半年业绩增长70%,AI子公司斩获多个订单,在算力服务器+大模型一体机领域与多家公司建立稳固合作关系,在人工智能、云计算、5G等产业趋势下,相关订单有望加速落地。
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2025-07-13
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①近期全球股市为何对特朗普关税政策脱敏;②继金融RWA逐渐形成趋势后,地产RWA亦迎来发展,近期头部房企已升级支持虚拟资产相关业务牌照,叠加三季度是政策发力关键期,市场预期持续发酵;③今日全市场机构研报共发布335篇,万兴科技、妙可蓝多评级得到上调,11家公司获得首度覆盖,其中上纬新材等5股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,赛力斯首次上榜,前五名依次为燕京啤酒>工业富联>巨化股份>赛力斯>鸿路钢构。
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①未来两年业绩有望大增280%,这家公司活性氧化镁放量+钢铁耐材盈利修复预期形成共振,稀缺高品位矿产资源提供核心支撑;②周策略:券商板块发力激活市场关注度,短期赚钱扩散至高位。
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①由上海数据交易所首次提出,分析师看好RDA强调实数融合,有望推动跨境资金流动与人民币稳定币发展,重点公司将围绕着数据资产和链上交易两方面展开; ②光伏“反内卷”大背景下,公司不仅二季度率先实现扭亏为盈,且近期定增获通过后有望缓解资金压力,技术+海外高价值市场溢价将打开后续增长空间。
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①稀土永磁战略重估!MP价格下限或打开稀土价格天花板、三季度行业或迎“量价齐升”,伴随国内企业出口许可证陆续获批,行业基本面有望显著改善;②三代制冷剂涨价+数据中心液冷+机器人+电容器核心材料,这家公司上半年业绩同比增150%+,元气成长空间广阔。
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①20CM!固态变压器重塑AIDC供电格局,该“龙头实现光伏SST量产获追捧; ②5日大涨39%!受益现制咖啡、新式茶饮市场快速扩容,Ta深耕餐饮耗材+业绩有望稳步增长; ③3连阳!高速铜缆跟随AI服务器市场规模爆发,这家公司供货安费诺有望成为市场“新引领者”。
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①反内卷+行业底层商业模式改善,这家储能新上市公司有望率先突围、迎来戴维斯双击,海内外同步高增长;②打造资源枢纽平台促进“反内卷”,这家公司通过运用区块链技术推动大宗商品供应链模式革新,举牌下游资源公司加强产业协同。
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AI游戏+AI潮玩+AI眼镜+数字IP资产,这家公司推出AI全流程游戏开发平台,有望显著降低游戏美术门槛和开发时间成本,构建“工具+终端+内容”AI生态闭环有望重塑价值。
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栏目:风口研报07月01日 06:07
①王牌资讯二季度全景扫描!科技延续热度+消费医药添新变量,这一行业区间大涨20%强势领跑; ②涨嗨了!深耕“快时尚”黄金戒指细分品类,这家年轻版“老铺”二季度飙涨145%; ③供需改善驱动干散货航运景气上行,抢先挖掘板块“潜力股”,股价创历史新高(附深度逻辑)。
栏目:风口研报06月29日 00:06
①“干法工艺”是固态电池的关键革新,前瞻拆解行业核心增量“环节”,这家公司收获涨停; ②机构动向火速追踪!Ta卤化物固态电解质研制进度超预期,4日飙涨43%。
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这家EDA软件服务商已形成全流程解决方案,推出半导体大模型平台,软硬件产品逐步商务落地。
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①初代Labubu拍出百万天价引发热议!前瞻起底“顶流”幕后推手,Ta斩获20CM连板; ②需求“狂飙”撞上供给“刹车”,全球民用硝化棉供不应求或将加剧!抢先挖掘行业“领头羊”强势封板; ③极速涨停!核电模块化制造市场前景广阔,Ta具备稀缺大型工业模块设计能力将迎机遇。
栏目:风口研报06月15日 02:06
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①年内新高!Ta是稀缺的兼具“无源+有源”双平台IDM光芯片供应商,获资金追捧; ②4日涨超22%!牵手阿里发布独家AI+金融原生Agent,Ta股价强势爆发; ③业绩或迎2年10倍增长!该覆铜板“遗珠”高端产品通过华为认证,5日涨超2成。
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