【电报解读】中办、国办要求制定出台商业健康保险创新药品目录!机构称政策有望迎来显著边际变化 ,2025年预计成为创新药政策落地转折年,这家公司1类创新药有自主定价权
电报解读
2025.06.09 11:15 星期一
//电报内容
【中办、国办:完善基本医疗保险药品目录调整机制 制定出台商业健康保险创新药品目录】财联社6月9日电,中办、国办印发《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》。推进优质医疗卫生资源共享。推进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局,优化区域医疗中心建设模式、管理体制和运行机制。实施医疗卫生强基工程,推动城市医疗资源向县级医院和城乡基层下沉,逐步实现紧密型县域医共体建设全覆盖。支持高水平医院人员、服务、技术、管理等向基层医疗卫生机构下沉,推进城市医联体建设。支持高水平医学人才向县级医院下沉,重点强化基层医疗卫生机构短板专业建设,因地制宜培育办好基层特色专科,提高常见病多发病诊治水平,推动基层医疗卫生机构提高服务能力。推动建立远程医疗服务网络,推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式。完善基本医疗保险药品目录调整机制,制定出台商业健康保险创新药品目录,更好满足人民群众多层次用药保障需求。
//解读摘要
中办、国办要求制定出台商业健康保险创新药品目录!机构称政策有望迎来显著边际变化,2025年预计成为创新药政策落地转折年,这家公司1类创新药有自主定价权,合作打造了抗肿瘤创新药物研发技术平台,另一家自主研发的产品是国内第一个通过国家食品药品监督管理总局批准治疗广泛性焦虑症的纯中药制剂。
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我国卫星互联网低轨卫星发射成功!机构称该领域在批量卫星中的价值量达到70%,将率先迎来快速增长,这家公司是千帆星座通信分系统供应商及G60星座核心承研单位,另一家在低轨卫星和商业航天领域,多款产品已开始交付客户。
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①英伟达+液冷+数据中心,作为数据中心基础设施提供商,正在英伟达Blackwell平台上进行构建和创新,在液冷链条的累计交付已超1GW,多种产品获得英特尔验证,机构大额净买入这家公司;②水利工程+西藏+深海经济,以工程设计、咨询为代表的核心业务营收占比超7成,系全国少数拥有“三综一甲”资质的设计咨询企业,在川渝设有区域总部并辐射西藏,这家公司获净买入。
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先进封装+存储芯片,细分领域全球排名前三,高性能先进封装工艺已进入量产阶段,封测服务覆盖各种存储芯片产品,多种封装技术可用于无人机和智能机器人等终端产品,汽车功率模块通过车规级认证,这家公司在三个国家建立了八大生产基地。
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蓝箭航天启动上市辅导,公司获得国家制造业转型升级基金投资,这家公司参股蓝箭航天并向其提供产品,另一家是其产品核心供应商。
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①固态电池+人形机器人,固态电池领域多种设备均有出货,这家公司已布局灵巧手产品; ②无人机+反无人机,子公司承制无人机,这家公司产品包括反无人机系统; ③今日盘前精选涉及关键词主要有区块链、HVLP铜箔、PCB、光模块、CRO等。
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快递行业“反内卷”持续推进,浙江义乌率先落地涨价措施,机构测算电商快递平均利润弹性有望达到双位数,这家公司快递业务以国内电商快递为主,另一家已和天猫、拼多多、抖音、快手等主流电商平台在快递和逆向物流等领域开展深度合作。
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香港金管局公布稳定币牌照监管制度!机构看好稳定币有望成为人民币国际化的驱动力,为第三方支付领域带来新的发展机遇,这家公司已成功获取美国MSB牌照以及香港海关颁发的MSO牌照,另一家是首批与中国人民银行数字货币研究所战略合作的支付机构。
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①算力+CPO+PCB,位居内资PCB百强榜第三名,超算PCB板、800G光模块等产品上已实现量产,进入英伟达的合格供应商名单内,目前已实现对其批量供货,机构大额净买入这家公司;②CRO+创新药+细胞免疫治疗,国内第三大药物发现及药物临床前研究外包服务供应商,前沿性布局了ADC、多肽药物等众多新型技术服务平台,这家公司获净买入。
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LPDDR4X现货价格继续走强巩固上行通道,机构称存储芯片受益于供应端推动涨价,这家公司LPDDR4X产品通过多个平台认证,另一家产品包括LPDDR4/4X、LPDDR5/5X各类标准。
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PCB光刻胶+消费电子,深耕PCB光刻胶和平板显示光刻胶两大领域,高性能涂料通过国际最高技术规范认证,3C客户包括华为、OPPO、三星等知名手机厂商,这家公司拟扩产电子感光材料及配套材料。
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上半年Meta智能眼镜销售增长超过200%,今年全球AI眼镜30余款新品密集上市,这家公司是Meta供应商,另一家与Meta眼镜代工商有合作。
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①PCB+先进封装,PCB领域客户包括安费诺、中兴等企业,这家公司子公司先进封装产品大批量出货; ②这家公司人形机器人产品已出样品,并与客户展开交流; ③今日盘前精选涉及关键词主要有GB服务器、算力交换机、基孔肯雅病毒试剂盒、固态电池、盾构机、散热材料等。
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智谱发布首款SOTA级原生智能体大模型!机构称多模态已完成“0到1”的起步,现正走向“1-100”,这家公司参股智谱华章,与智谱在工业大数据和文化内容智能创作领域均有合作推进,另一家已接入百度文心一言、智谱ChatGLM等国内中文对话大模型。
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①PCB+AI算力+封装基板,具备多种封装形式的封装基板技术能力,受益于AI技术演进及汽车电子需求延续,PCB业务产能利用率保持高位运行,这家公司获净买入;②玻璃基板+半导体芯片+PVD镀膜材料,产品主要是基于玻璃基板进行镀膜以实现半导体和光学性能,复合铜箔产品尚在中试研发阶段,材料可以应用于异质结、钙钛矿电池,机构大额净买入这家公司。
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国家育儿补贴方案公布!机构测算每年发放补贴或超1000亿元,有望提振母婴市场需求,这家公司主要产品包括婴幼儿配方奶粉,另一家在婴童护理领域有丰富的产品矩阵。
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全球首款多模态梦境脑机接口设备发布!机构称脑机接口被誉为“21世纪最具颠覆性的技术”,随着产业链取得关键突破,大规模商业化落地进度有望提速,这家公司已有脑机电方面的产品10余项,另一家C端产品已进入批量生产阶段,预计将于2025年陆续实现上市销售。
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上半年我国乘用车激光雷达标配交付量同比增长83%,机构称L3/4高阶智驾有望成为单车价值量的“通胀引擎”,这家公司应用于禾赛的多款激光雷达产品,另一家已成功切入速腾聚创供应链。
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基石药业、恒瑞医药等纷纷发布创新药进展,我国2024年创新药医保支出达2020年的3.9倍,这家公司已获得基石药业旗下药品商业推广权,另一家已进入临床阶段的创新药均有完善的全球性专利布局。
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①宇树科技+机器人+低空经济,滚珠丝杠产品已实现量产,正与多个机器人主机厂及相关供应商展开合作研发,其中包括宇树科技,正为其提供样品,这家公司获净买入;②创新药+减肥药+英伟达,新药已完成患者入组且国内III期临床试验启动,研发进展超预期,已被国家药监局大湾区分中心列为重点品种,机构大额净买入这家公司。
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中国移动将联合主办全球RWA&AGI峰会,其旗下中移链布局在12个赛道覆盖近40个应用场景,这家公司已完成与其合作,另一家合建平台基于中移链,并成为全国首家数字人民币试点藏品交易平台。
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推动海洋经济高质量发展!机构称深海科技具有经济和国防双重战略价值,2025年产业规模将超过3万亿元,这家公司在深海电站、水下水面无人设备等均有技术和业务布局,另一家已开展了用于配套深海涉及的锻造连接件等三类产品的研发工作。
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固态电池+光伏,固态电池细分领域全球唯一企业,去年设备订单过亿,一季度来自宁德时代营收超20亿,这家公司产品解决BC电池行业难题,并助力首条GW级钙钛矿电池生产线。
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美股BioNTech收涨18.05%,与巨头达成最高超110亿美元抗癌药协议,报告预计全球PD-1&PD-L1市场规模未来6年增近2倍,这家公司PD-L1药品已在国内获准上市,另一家PD-L1抗体试剂预期用途增加。
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