【盘中宝周回顾】王牌栏目大显身手 掘金三大高增长赛道!周内前瞻梳理低空经济+AI应用+CPO方向
盘中宝
2025.06.06 10:03 星期五

本周A股三大指数延续反弹趋势,其中上证指数周内累计上涨1.13%,深成指累计上涨1.42%,创业板指表现较优,累计上涨2.32%。

盘面题材来看,受算力需求驱动,CPO板块多日上涨,成为市场核心主线之一,栏目在本周覆盖上述方向把握题材上涨契机。此外,AI应用端(人形机器人/智能驾驶)相关个股维持活跃,但是后半周人气分散。附上本周栏目梳理题材及上市公司详情:

【一】持续跟踪低空经济落地进展,梳理业内细分方向,相关概念股持续大涨

节前市场对于无人机在物流等民用领域的应用反响较为积极,假期期间俄乌战场上大规模使用无人机的消息,再度助推点燃整个低空经济概念热度,前期火热的无人车辆概念迎来大面积的调整分化。

财联社VIP王牌栏目在节前5月30日发布的《机构称该细分产业链将是低空经济发展核心受益环节》,文中结合财联社记者获悉的“湖北已启动低空飞行服务平台建设”这一最新进展,引用专家观点解读低空经济产业链的投研逻辑:

据业内人士观点,无人机是低空经济支柱产业,低空飞行的主要载体即是无人机。目前我国无人机政策日益完善,产业链条日益完备,为低空经济发展提供基础条件。随着空域、航线规划进一步落实,现有农林牧渔、测绘、应急等主要应用需求将进一步释放,城市物流、载货、载人等新型应用场景也将拓宽。无人机产业链将是低空经济发展的核心受益环节。近年来,中国政府鼓励物流与低空经济结合,低空经济市场广阔,将带动物流无人机行业的发展,预计到2030年,中国低空经济市场规模将超2万亿元。

此后在6月3日09:23,栏目再度发文《机构称该细分行业正从政策驱动转向技术、资本、场景多维共振阶段》强调低空经济行业未来的发展空间:来3-5年,随着飞行汽车量产、空域开放试点推进及跨区域协同深化,低空经济有望成为万亿级新赛道,重塑城市交通、物流、文旅等产业格局。

栏目在5月30日提及的航天彩虹,公司曾表示,在低空经济方面,尤其是在民用方面有较多应用。公司在6月3日异动拉升,随后持续走高,截至6月6日收盘区间最高涨幅16.64%

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【二】生成式AI爆发驱动CPO需求,栏目前瞻梳理产业链投研逻辑,已有公司盘中大涨

消息面上,近日博通透露其新一代Tomahawk 6交换芯片已启动交付,目前客户需求十分旺盛。此次Tomahawk 6亦发布了共封装光学技术(CPO)版本,有望推动CPO方案的成熟。因此深入布局高速数通模块、DCI互联与CPO方案的光模块/器件厂商有望受益。

获悉此讯后,栏目在6月6日13:55发布文章《生成式AI爆发驱动,该领域产业化进程继续加速》,文中引用分析师观点并指出:

生成式AI的爆发式增长正在重塑全球算力格局。CPO作为解决AI集群通信瓶颈的关键技术,其应用场景从数据中心短距互联向超算中心长距传输延伸,是未来数据中心、云计算、人工智能等领域的重要支撑。有国际权威研究机构发布报告预测,CPO市场将从2024年的4600万美元增长至2030年的81亿美元,年复合增长率达137%。这一增长主要受AI大模型和生成式AI的爆发驱动,AI算力集群需要高带宽、低延迟且节能的光互联方案,以连接数百万GPU。

上市公司中,仕佳光子主营产品中的PLC光分路器芯片、AWG芯片、DFB激光器芯片等系列产品属于光芯片产业,处于产业链上游核心位置,技术要求高,工艺制程复杂,存在研发周期长、投入大、风险高等特点,具有较高的进入壁垒,占据了产业链的价值制高点。公司在6月6日异动拉升

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【三】AI领域已存较多成功应用案例,分析师看好AI+教育方向具较大渗透率和付费潜力,栏目前瞻梳理优质公司

AI+教育目前已存在多场景的成功应用案例,伴随教育公司自研或合作推出的大模型赋能软硬件产品,C端在线教育和教育智能硬件细分赛道中产品创新带动行业变革。据券商分析师的观点称,从多邻国的成功经验看,AI对在线教育的赋能极大地体现在了用户粘性和留存上,同时个性化的交互体验进一步提升付费转化,国内在线教育软件产品仍然存在较大的渗透空间及付费潜力。

栏目在本周跟踪到“安徽三家高效签订战略合作协议,并宣布联合成立“AI+高等教育研究院””这一动态后,随即在6月4日发布文章《AI在该领域已存在多场景的成功应用案例》,引用分析师观点解读AI赋能教育的发展空间。

文中提及拓维信息,公司旗下海云天科技为全国18个省的高考,150多个地市/区的中考提供考试系统和技术服务。公司调整多日,随后在6月6日持续拉升,截至收盘,区间最高涨幅达9.81%。

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