【盘中宝周回顾】王牌栏目大显身手掘金三大高增长赛道！周内前瞻梳理低空经济+AI应用+CPO方向

盘中宝

2025.06.06 10:03 星期五

本周A股三大指数延续反弹趋势，其中上证指数周内累计上涨1.13%，深成指累计上涨1.42%，创业板指表现较优，累计上涨2.32%。

盘面题材来看，受算力需求驱动，CPO板块多日上涨，成为市场核心主线之一，栏目在本周覆盖上述方向把握题材上涨契机。此外，AI应用端（人形机器人/智能驾驶）相关个股维持活跃，但是后半周人气分散。附上本周栏目梳理题材及上市公司详情：

【一】持续跟踪低空经济落地进展，梳理业内细分方向，相关概念股持续大涨

节前市场对于无人机在物流等民用领域的应用反响较为积极，假期期间俄乌战场上大规模使用无人机的消息，再度助推点燃整个低空经济概念热度，前期火热的无人车辆概念迎来大面积的调整分化。

财联社VIP王牌栏目在节前5月30日发布的《机构称该细分产业链将是低空经济发展核心受益环节》，文中结合财联社记者获悉的“湖北已启动低空飞行服务平台建设”这一最新进展，引用专家观点解读低空经济产业链的投研逻辑：

据业内人士观点，无人机是低空经济支柱产业，低空飞行的主要载体即是无人机。目前我国无人机政策日益完善，产业链条日益完备，为低空经济发展提供基础条件。随着空域、航线规划进一步落实，现有农林牧渔、测绘、应急等主要应用需求将进一步释放，城市物流、载货、载人等新型应用场景也将拓宽。无人机产业链将是低空经济发展的核心受益环节。近年来，中国政府鼓励物流与低空经济结合，低空经济市场广阔，将带动物流无人机行业的发展，预计到2030年，中国低空经济市场规模将超2万亿元。

此后在6月3日09:23，栏目再度发文《机构称该细分行业正从政策驱动转向技术、资本、场景多维共振阶段》强调低空经济行业未来的发展空间：来3-5年，随着飞行汽车量产、空域开放试点推进及跨区域协同深化，低空经济有望成为万亿级新赛道，重塑城市交通、物流、文旅等产业格局。

栏目在5月30日提及的航天彩虹，公司曾表示，在低空经济方面，尤其是在民用方面有较多应用。公司在6月3日异动拉升，随后持续走高，截至6月6日收盘区间最高涨幅16.64%。

【二】生成式AI爆发驱动CPO需求，栏目前瞻梳理产业链投研逻辑，已有公司盘中大涨

消息面上，近日博通透露其新一代Tomahawk 6交换芯片已启动交付，目前客户需求十分旺盛。此次Tomahawk 6亦发布了共封装光学技术(CPO)版本，有望推动CPO方案的成熟。因此深入布局高速数通模块、DCI互联与CPO方案的光模块/器件厂商有望受益。

获悉此讯后，栏目在6月6日13:55发布文章《生成式AI爆发驱动，该领域产业化进程继续加速》，文中引用分析师观点并指出：

生成式AI的爆发式增长正在重塑全球算力格局。CPO作为解决AI集群通信瓶颈的关键技术，其应用场景从数据中心短距互联向超算中心长距传输延伸，是未来数据中心、云计算、人工智能等领域的重要支撑。有国际权威研究机构发布报告预测，CPO市场将从2024年的4600万美元增长至2030年的81亿美元，年复合增长率达137%。这一增长主要受AI大模型和生成式AI的爆发驱动，AI算力集群需要高带宽、低延迟且节能的光互联方案，以连接数百万GPU。

上市公司中，仕佳光子主营产品中的PLC光分路器芯片、AWG芯片、DFB激光器芯片等系列产品属于光芯片产业，处于产业链上游核心位置，技术要求高，工艺制程复杂，存在研发周期长、投入大、风险高等特点，具有较高的进入壁垒，占据了产业链的价值制高点。公司在6月6日异动拉升。

【三】AI领域已存较多成功应用案例，分析师看好AI+教育方向具较大渗透率和付费潜力，栏目前瞻梳理优质公司

AI+教育目前已存在多场景的成功应用案例，伴随教育公司自研或合作推出的大模型赋能软硬件产品，C端在线教育和教育智能硬件细分赛道中产品创新带动行业变革。据券商分析师的观点称，从多邻国的成功经验看，AI对在线教育的赋能极大地体现在了用户粘性和留存上，同时个性化的交互体验进一步提升付费转化，国内在线教育软件产品仍然存在较大的渗透空间及付费潜力。

栏目在本周跟踪到“安徽三家高效签订战略合作协议，并宣布联合成立“AI+高等教育研究院””这一动态后，随即在6月4日发布文章《AI在该领域已存在多场景的成功应用案例》，引用分析师观点解读AI赋能教育的发展空间。

文中提及拓维信息，公司旗下海云天科技为全国18个省的高考，150多个地市/区的中考提供考试系统和技术服务。公司调整多日，随后在6月6日持续拉升，截至收盘，区间最高涨幅达9.81%。