①哪些行业及板块中报业绩可能更占优；②真数据变成“金资产”，RDA推动数据要素价值化，分析师认为若RWA成为主流资产，RDA将迎来指数级增长的应用需求，成为支撑数据资本时代的新基建；③今日全市场机构研报共发布190篇，万通智控评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中亨通光电、泽璟制药获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，赛力斯首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>巨化股份>工业富联>沪电股份>赛力斯。

①FAU是连接光引擎与计算芯片的“神经中枢”，CPO架构下单设备用量可达传统光模块的3-5倍，这家公司战略布局FAU打造高密度光互联解决方案；②高端CCL和高阶PCB带动特种电子布需求，这家公司产品性能比玻纤电子布更优秀，全球玩家仅2家，当前已开始大规模扩产。

这家高校信息化龙头AI智能体落地，推出智慧校园AI解决方案矩阵，与支付宝签署校园合作协议。

①上海首提RDA新范式，分析师强call这家本地国企数据要素积累方面具备先发优势，且深耕基础设施运营，还有望受益中央财政对城市更新的倾斜； ②连续两季度业绩均表现亮眼，分析师强call公司充足在手订单，叠加下游石化项目迎来突破，未来两年业绩均有充足保障。

AI业务成为最大预期差，这家公司已供货英伟达项目和400G/800G光模块，更高阶产品已在日系厂商完成认证，2025年有望开始规模化放量，未来有望进一步切入由全球高端供应链，为AI服务器、5G基站等业务打开成长空间。

这家公司战略定位“智慧城市规划运营专家”，已落地多个城市运营项目，旗下大数据平台直接服务于城市更新等业务。

黄仁勋今天在接受总台央视记者采访表示美国已批准H20芯片销往中国，国内AI产业链有望迎来二次加速，这家公司绑定头部互联网企业，供应高效AIDC数据中心电源解决方案，未来3年高速成长可期。

①上证指数阶段新高后的行业轮动；②中国船舶+中国重工业绩双超预期，造船业景气度持续向上，行业供需失衡+船舶老龄化+环保政策三重因素叠加之下，国内船企利润率提升明显；③今日全市场机构研报共发布247篇，三棵树有望迎来拐点，9家公司获得首度覆盖，其中九号公司获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，东鹏饮料首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>工业富联>巨化股份>东鹏饮料>妙可蓝多。

①占据创新药细分CRO稀缺资源、行业外包率高达70%，这家特色CRO为国内取得三大认证的6家企业之一，BD交易增长有望驱动业绩反转；②供需缺口+投资需求主导+ETF持仓回升+库存低，这个品种投资需求弹性开始显现，后续涨幅或远超黄金。

军工市场需求逐步恢复，这家无人机制造商全场景谱系化布局，新产品取得军贸出口批复，全年军贸收入预计14亿。

①5000万吨废塑料可替代1亿吨原油！分析师强call公司首创核心技术可破解全球塑料污染困局，近期试生产已成功，后续复制、推广成长空间巨大； ②现货银价爆拉至近14年新高，公司此前通过重大资产重组，获得了宝贵的矿山资源，分析师看好较高的金银品位给予了充分的业绩保障。

新加坡半导体产能扩建需求仍然旺盛，这家这家公司已接连斩获多个重大订单，海外业务有望迎来重估，分析师上调盈利预期，预计明年业绩迎来爆发。

这家公司构建全技术路线3D视觉传感器体系，推出全面机器人视觉感知产品矩阵，自研计划涵盖感光芯片及专用ASIC算力芯片等。

国产CPU+NPU稀缺标的，这家公司上半年业绩增长70%，AI子公司斩获多个订单，在算力服务器+大模型一体机领域与多家公司建立稳固合作关系，在人工智能、云计算、5G等产业趋势下，相关订单有望加速落地。

①近期全球股市为何对特朗普关税政策脱敏；②继金融RWA逐渐形成趋势后，地产RWA亦迎来发展，近期头部房企已升级支持虚拟资产相关业务牌照，叠加三季度是政策发力关键期，市场预期持续发酵；③今日全市场机构研报共发布335篇，万兴科技、妙可蓝多评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中上纬新材等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，赛力斯首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>工业富联>巨化股份>赛力斯>鸿路钢构。

①未来两年业绩有望大增280%，这家公司活性氧化镁放量+钢铁耐材盈利修复预期形成共振，稀缺高品位矿产资源提供核心支撑；②周策略：券商板块发力激活市场关注度，短期赚钱扩散至高位。

①由上海数据交易所首次提出，分析师看好RDA强调实数融合，有望推动跨境资金流动与人民币稳定币发展，重点公司将围绕着数据资产和链上交易两方面展开； ②光伏“反内卷”大背景下，公司不仅二季度率先实现扭亏为盈，且近期定增获通过后有望缓解资金压力，技术+海外高价值市场溢价将打开后续增长空间。

①稀土永磁战略重估！MP价格下限或打开稀土价格天花板、三季度行业或迎“量价齐升”，伴随国内企业出口许可证陆续获批，行业基本面有望显著改善；②三代制冷剂涨价+数据中心液冷+机器人+电容器核心材料，这家公司上半年业绩同比增150%+，元气成长空间广阔。

①20CM！固态变压器重塑AIDC供电格局，该“龙头实现光伏SST量产获追捧； ②5日大涨39%！受益现制咖啡、新式茶饮市场快速扩容，Ta深耕餐饮耗材+业绩有望稳步增长； ③3连阳！高速铜缆跟随AI服务器市场规模爆发，这家公司供货安费诺有望成为市场“新引领者”。

公司产品受益海内外AIDC数字中心建设浪潮，且新产品价值量、利润率提升，当前合作北美多家本土集成商供货，产品供不应求。